Para enviar um orçamento por e-mail, acesse Vendas > Vendas e orçamentos e abra o orçamento. Clique em Enviar por e-mail, confira os dados e clique em Enviar. O cliente recebe um e-mail com o botão Visualizar meu orçamento, que abre o orçamento em PDF. O envio de orçamento está nos planos Essencial, Controle, Avançado e Performance da Conta Azul Pro.
Como o envio do orçamento por e-mail ajuda no dia a dia?
O envio por e-mail leva o orçamento da Conta Azul Pro direto para o seu cliente. Ele abre o orçamento em PDF pelo link do e-mail, sem precisar de login. As respostas do cliente chegam no e-mail de quem fez o envio.
O que é preciso para enviar o orçamento por e-mail?
Antes de enviar o orçamento por e-mail, confira:
- O orçamento está salvo. Para criar um, veja Orçamentos: como criar.
- O cadastro do cliente tem e-mail. Assim, o e-mail já vem preenchido no envio.
- O CPF ou CNPJ do cliente está correto no cadastro. O link do orçamento pode pedir esse documento.
Como enviar um orçamento por e-mail?
Para enviar um orçamento por e-mail na Conta Azul Pro:
- Acesse Vendas > Vendas e orçamentos.
- Clique no orçamento que você quer enviar.
- Clique em Enviar por e-mail.
- Confira o campo E-mail(s) para envio. Ele vem com o e-mail do cadastro do cliente. Para incluir outro e-mail, separe com vírgula.
- Se quiser, ajuste o Assunto do e-mail e o Conteúdo do e-mail. O conteúdo aceita até 1.000 caracteres, sem links (URLs).
- Para receber uma cópia, marque Quero receber uma cópia das informações e documentos por e-mail.
- Clique em Enviar. Aparece a mensagem Orçamento enviado com sucesso, e o orçamento ganha o selo Enviado.
Importante!
O mesmo orçamento pode ser enviado até 10 vezes por hora, para até 10 destinatários por envio. Se chegar ao limite, aguarde a hora seguinte para enviar de novo.
Como o cliente recebe o orçamento por e-mail?
O e-mail do orçamento chega ao seu cliente assim:
- O remetente é noreply@contaazul.com, com o seu nome e a razão social da empresa. Por exemplo: "Ana Souza - Empresa Exemplo Ltda".
- Quando o cliente responde, a resposta vai para o e-mail de quem enviou o orçamento.
- O orçamento não vai em anexo. O e-mail traz o botão Visualizar meu orçamento, que abre o orçamento em PDF.
- Se o cliente tem CPF, CNPJ ou documento estrangeiro cadastrado, o link do orçamento pede os 4 primeiros caracteres. Saiba mais em Link protegido: por que o link de cobrança pede o CPF ou CNPJ?
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