Para transformar um orçamento em venda na Conta Azul Pro, acesse Produtos ou Serviços > Orçamentos, localize o orçamento, clique em Ações > Criar venda, escolha o tipo de venda e preencha os dados necessários. Cliente, itens e valor são preenchidos automaticamente. Após salvar, o estoque e financeiro são atualizados. Produtos inativos impedem a venda; para resolver, ative-os em Estoque Cadastros Produto. Após a conversão, não é possível reverter para orçamento.
Quando o orçamento é aprovado e segue para o momento de faturar, para transformar em venda:
- Na Conta Azul Pro encontre um dos menus:
• Produtos > Orçamentos.
• Serviços > Orçamentos.
- Localize o orçamento desejado, clique em Ações > Criar venda ou clique sobre o orçamento e clique em Criar Venda.
- Automaticamente a venda será aberta para preenchimento.
- Escolha qual o Tipo da venda:
Venda avulsa, complete os campos necessários.
Venda recorrente (contrato), complete os campos necessários do contrato.
- Os campos Cliente, Itens da venda e Valor total serão preenchidos de acordo com o orçamento.
-
Centro de Custo e Categoria Financeira são sugeridos automaticamente. Você pode manter a sugestão ou alterar para a categoria desejada.
- Preencha atentamente as informações necessárias para cobrança e faturamento, altere o que for necessário.
- Para concluir, clique em Salvar.
Ao salvar, caso seja uma venda de produto, o estoque será atualizado e as informações de pagamento serão alimentadas no financeiro.
Importante!
Após alterar a situação do orçamento para venda, não é possível voltar para orçamento.
Se for o caso, você pode fazer a exclusão dessa venda.
Se o produto informado no orçamento estiver inativado, ao transformar o orçamento em venda será apresentada a seguinte mensagem:
⊗ Não foi possível salvar os dados da venda
Esta venda possui produtos inativos. Acesse os cadastros, ative os produtos que deseja vender e tente novamente.
Neste caso, para transformar o orçamento em venda, o produto em questão deve ser ativado novamente:
- Acesse Estoque > Cadastros > Produto.
- Encontre o produto.
Para facilitar, clique na aba Inativos.
- Selecione o produto, clique em Ações > Ativar.
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