Contratos
A funcionalidade de Contratos permite configurar a geração de vendas automáticas, ou seja, sua utilização é indicada quando sua empresa irá prestar um serviço ou vender um mesmo produto para o mesmo cliente com uma determinada recorrência (mensal, trimestral, anual, etc).
Basta criar o contrato e escolher a recorrência (período da atividade) e nas datas configuradas o contrato criará a Venda referente a cobrança daquela parcela.
Exemplo 1
- Crie um contrato com a vigência de 12 meses com o valor mensal negociado
- O ERP criará uma venda por mês, com o valor registrado e poderá automatizar o envio da cobrança
- Se for um contrato de serviço, é possível enviar a nota fiscal mensal automaticamente
Preencha o Término da recorrência do contrato e a Data de término, assim a Conta Azul criará as vendas recorrentes no período registrado.
Exemplo 2
Sua empresa tem uma venda trimestral recorrente, ou seja, com o mesmo valor, mesmo produto ou serviço cobrados a cada três meses.
- Crie um contrato com o valor trimestral negociado com seu cliente
- O ERP criará uma venda a cada três meses, com o valor registrado e poderá automatizar o envio da cobrança
- Se for um contrato de serviço, é possível enviar a nota fiscal mensal automaticamente
Preencha o Término da recorrência do contrato e a Data de término, assim a Conta Azul criara as vendas recorrentes no período registrado.
Atenção!
As ações automáticas do contrato como gerar a venda, boleto, nota fiscal (quando ativas no contrato) só serão realizadas se sua conta estiver ativa. Se no período de automação da venda, boleto e nota sua conta estiver bloqueada, essa ação automática não será realizada.
Após reativar sua conta, será necessário gerar a venda, boleto e nota manualmente, e nos próximos meses, com a conta ativa, o fluxo automático retorna.
Vendas
As Vendas são cadastradas na Conta Azul quando sua empresa presta serviço ou vende produto para o cliente uma única vez, independente se o pagamento será à vista ou parcelado.
A Venda deve ser criada com o valor total e será emitida apenas uma nota fiscal referente essa venda.
Exemplo
Sua empresa fez uma venda e o pagamento será em 12x.
- O valor total pode ser dividido em 12 parcelas
- A nota fiscal terá o valor total da venda
- Você pode gerar uma venda mista, com produtos e serviços, mas a nota fiscal será apenas de produto ou apenas de serviço
- Se for necessário emitir as notas fiscais, crie uma venda apenas com produto e outra venda apenas com serviço
Palavras-chave: Contratos recorrentes, Automatização de vendas, Geração automática de vendas, Configuração de contratos, Gestão de contratos, Vendas programadas, Vendas automáticas, Nota fiscal automática, Boleto automático, Serviços recorrentes, Produtos recorrentes, Gestão financeira automatizada, Vendas mensais automáticas, Vendas trimestrais automáticas, Fluxo de vendas recorrentes, Planejamento de vendas, Vendas avulsas.
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