Venda de serviço: como lançar

O cadastro de uma nova venda é simples mas tem um papel fundamental para toda a operação de sua empresa. Pois com a criação da venda na Conta Azul, automaticamente o financeiro é atualizado.

Além disso, ela servirá de base para emissão de notas fiscais, cobranças e relatórios.

Antes de gerar uma venda, é importante já ter cadastrado os dados da empresa, cadastro de cliente e de serviços.

Para adicionar uma nova venda de serviço na Conta Azul:

1. Na Conta Azul Pro encontre um dos menus:
    
   • Vendas > Vendas e orçamentos > Nova venda.
    
   • Serviços > Vendas de serviços > Nova venda de serviços.
   

    

   Você também pode adicionar uma nova venda pela Visão geral.

   Clique em + Novo registro > Venda ou utilize seu teclado, digitando Alt + V.

     
2. Preencha todos os campos da venda corretamente.
    
3. No campo Itens da venda informe apenas os serviços comercializados.
    
4. Clique em Salvar.

Sobre a criação da venda:

• O lançamento de vendas é apenas individual, ou seja, não é possível importar planilhas de vendas.
   
• Se a venda foi gerada dentro do prazo de 3 meses, o nome do usuário, a data e o registro de criação estarão informados no histórico financeiro para consulta.
   
  Para visualizar qual usuário fez a criação da venda, acesse Financeiro > Histórico e busque por período, número da venda, cliente ou valor.
   
• Na criação da venda, ao mudar a sequência numérica das vendas avulsas, se quiser retornar a sequência anterior, você precisa excluir as vendas e os orçamentos na numeração incorreta para retornar a contagem crescente.
   
• Se a venda possuir frete, desconto e/ou tiver imposto retido, automaticamente a Conta Azul vai classificar o valor em uma categoria financeira correspondente.

Para imprimir a venda criada, acesse Vendas > Vendas e orçamentos ou Serviços > Vendas de serviços, aplique os filtros necessários, selecione a venda desejada e clique em Ações > Imprimir.

A venda terá o padrão de impressão em formato de folha A4, ou seja, não é possível imprimir a venda em impressora térmica.

No PDF da venda, o e-mail apresentado no cabeçalho ao lado dos dados da sua empresa, será o e-mail do vendedor informado na venda. Se a venda não estiver faturada ou com baixa no recebimento, você poderá editar o vendedor e o respectivo e-mail.

Gestão das vendas criadas

Após lançar suas vendas, entenda como:

• Filtrar suas vendas
• Editar suas vendas
• Excluir suas vendas