O cadastro de uma nova venda é simples mas tem um papel fundamental para toda a operação de sua empresa. Pois com a criação da venda na Conta Azul, automaticamente o financeiro é atualizado.
Além disso, ela servirá de base para emissão de notas fiscais, cobranças e relatórios.
Antes de gerar uma venda, é importante já ter cadastrado os dados da empresa, cadastro de cliente e de serviços.
Para adicionar uma nova venda de serviço na Conta Azul:
- Acesse Vendas > Vendas e orçamentos > Nova venda.
Você também pode adicionar uma nova venda pela Visão geral.
Clique em + Novo > Venda ou utilize seu teclado, digitando Alt + V.
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Preencha todos os campos da venda corretamente.
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No campo Itens da venda informe apenas os serviços comercializados.
- Clique em Salvar.
Dica!
Utilize a Tabela de preços para ter a liberdade de vender o mesmo produto e/ou serviço com preços diferentes.
Sobre a criação da venda:
- Para emitir a nota fiscal corretamente, preencha somente produtos ou somente serviços.
Não é possível emitir nota fiscal com produtos e serviços misturados.
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Se a venda foi gerada dentro do prazo de 3 meses, o nome do usuário, a data e o registro de criação estarão informados no histórico financeiro para consulta.
Para visualizar qual usuário fez a criação da venda, acesse Financeiro > Histórico e busque por período, número da venda, cliente ou valor.
- Na criação da venda, ao mudar a sequência numérica das vendas avulsas, se quiser retornar a sequência anterior, você precisa excluir as vendas e os orçamentos na numeração incorreta para retornar a contagem crescente.
- Se a venda possuir frete, desconto e/ou tiver imposto retido, automaticamente a Conta Azul vai classificar o valor em uma categoria financeira correspondente.
Importante!
O lançamento de vendas é apenas individual, ou seja, não é possível importar planilhas de vendas.
Para imprimir a venda criada, acesse Vendas > Vendas e orçamentos, selecione a venda desejada e clique em Ações > Imprimir.
A venda terá o padrão de impressão em formato de folha A4, ou seja, não é possível imprimir a venda em impressora térmica.
No PDF da venda, o e-mail apresentado no cabeçalho ao lado dos dados da sua empresa, será o e-mail do vendedor informado na venda. Se a venda não estiver faturada ou com baixa no recebimento, você poderá editar o vendedor e o respectivo e-mail.
Gestão das vendas criadas
Após lançar suas vendas, entenda como:
Dica!
Para emitir a nota fiscal de venda corretamente, preencha somente produtos ou somente serviço, não é possível emitir nota com produtos e serviços misturados.
Entenda como emitir sua primeira nota fiscal de serviço.
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