Na Conta Azul Pro, use Contratos quando sua empresa presta serviço ou vende o mesmo produto para o mesmo cliente de forma recorrente: mensal, trimestral, anual. O ERP gera uma venda automaticamente a cada período configurado e pode automatizar o envio de cobranças e notas fiscais.
Use Vendas quando a operação é pontual: mesmo que o pagamento seja parcelado, a venda é registrada com o valor total e uma única nota fiscal é emitida.
Este artigo explica como cada modelo funciona e traz exemplos práticos de quando usar cada um.
Contratos
A funcionalidade de Contratos permite configurar a geração de vendas automáticas, ou seja, sua utilização é indicada quando sua empresa irá prestar um serviço ou vender um mesmo produto para o mesmo cliente com uma determinada recorrência (mensal, trimestral, anual, etc).
Basta criar o contrato e escolher a recorrência (período da atividade) e nas datas configuradas o contrato criará a Venda referente a cobrança daquela parcela.
Exemplo
Sua empresa tem uma venda trimestral recorrente, ou seja, com o mesmo valor, mesmo produto ou serviço cobrados a cada três meses.
- Crie um contrato com o valor trimestral negociado com seu cliente.
- O ERP criará uma venda a cada três meses, com o valor registrado e poderá automatizar o envio da cobrança.
- Se for um contrato de serviço, é possível enviar a nota fiscal mensal automaticamente.
Preencha o Término da recorrência do contrato e a Data de término, assim a Conta Azul criara as vendas recorrentes no período registrado.
Atenção!
As ações automáticas do contrato como gerar a venda, boleto, nota fiscal (quando ativas no contrato) só serão realizadas se sua conta estiver ativa.
Se no período de automação da venda, boleto e nota sua conta estiver bloqueada, essa ação automática não será realizada.
Após reativar sua conta, será necessário gerar a venda, boleto e nota manualmente, e nos próximos meses, com a conta ativa, o fluxo automático retorna.
Vendas
As Vendas são cadastradas na Conta Azul quando sua empresa presta serviço ou vende produto para o cliente uma única vez, independente se o pagamento será à vista ou parcelado.
A Venda deve ser criada com o valor total e será emitida apenas uma nota fiscal referente essa venda.
Exemplo
Sua empresa fez uma venda e o pagamento será em 12x.
- O valor total pode ser dividido em 12 parcelas.
- A nota fiscal terá o valor total da venda.
- Você pode gerar uma venda mista, com produtos e serviços, mas a nota fiscal será apenas de produto ou apenas de serviço.
- Se for necessário emitir as notas fiscais, crie uma venda apenas com produto e outra venda apenas com serviço.
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