Primeiros passos na Conta Azul

Ao fazer seu login, a primeira tela é a Visão Geral, ela agrupará principais informações para que você ganhe tempo nas tomadas de decisão. Você terá acesso imediato:

• Menu lateral esquerdo: com os módulos do seu ERP online
• Configurações e plano: principais configurações e dados da conta
• + Novo: é um atalho para ações como você terá atalho para cadastro rápido de receita, despesa, venda, orçamento, compra de produto, compra de serviço, contrato, transferência, produto, serviço, cliente, transportadora, fornecedor, marca e unidade de medida
• Todas as contas financeiras centralizadas sem que você precise acessar os sites dos bancos
• Tudo o que você tem a receber ou a pagar no dia, todos os recebimentos e pagamentos que estão em atraso, fluxo de caixa diário e gráfico de vendas

É importante manter as suas informações sempre atualizadas, pois elas irão aparecer em seus documentos gerados aqui pela Conta Azul, como por exemplo: vendas, emissão de notas fiscais e cobranças.

Para iniciar o cadastro da sua empresa, clique em Configurações e plano > Dados da empresa. 

Preencha o seu CNPJ, clique em Buscar dados > Preencha o campo Minha empresa vende > Insira a sua Inscrição Municipal > Desça a tela até Endereço e contatos > Coloque o CEP > Buscar dados > Complemento > Fone comercial > E-mail.

Após todo o preenchimento clique em Salvar.

Para que os seus documentos saiam personalizados com a sua logo, clique sobre Configurações e plano > Marca da Empresa. Clique na lupa  para buscar o arquivo da marca em seu computador.
Após inserir a imagem com o logo, clique em Salvar.

Na Conta Azul é possível usar o certificado A1 para emissão de todos os tipos de notas fiscais exemplo: produto, serviço e nota de consumidor. Para importar seu Certificado A1, clique em Configurações e plano > Certificado Digital.

Nesta tela, clique em Certificado A1 > 📎 Escolha um arquivo > Selecione o arquivo salvo em seu computador (normalmente o arquivo é em formato .pfx). Em seguida, informe e confirme a senha e clique em Salvar.

O certificado A3 emite apenas notas de produto. Após instalar o seu Certificado A3 no computador junto ao suporte da sua certificadora, acesse a Conta Azul via Google Chrome e clique em Configurações e plano > Certificado digital > Certificado> A3 > Já conectei o Certificado A3. Depois, é só selecionar o seu certificado utilizado na janela que aparecer.

Neste menu você encontrará configurações importantes que irão influenciar a sua rotina de trabalho e o melhor gerenciamento das informações no ERP. Acesse Configurações e plano > Mais configurações....

Na tela que abrir, você terá alguns menus para selecionar, são eles:

Notas fiscais

• Certificado digital
• Configurações de notas fiscais

Frente de caixa

• Configurações da frente de caixa

Vendas

• Modelo de e-mail de venda

Estoque

• Configurações do estoque

Financeiro

• Categorias financeiras e DRE

Geral

• Importar dados
• Limpar CA Pro

Na Conta Azul, você pode cadastrar novos usuários para que eles acessem o ERP e realizem ações simultaneamente, conseguindo limitar alguns acessos e visualizações deles.

Clique sobre em Configurações e plano > Usuários e parceiros. Para cadastrar um novo usuário, clique em Convidar Usuário. Preencha os campos Nome, E-mail e selecione o Perfil de Acesso.

É possível escolher entre os perfis: Administrador, Comprador, Vendedor Júnior, Vendedor Sênior, Financeiro Júnior e Financeiro Sênior.

Na Conta Azul, você pode se conectar com seu parceiro contador ou BPO financeiro para que ele tenha acesso às suas informações, ganhando assim mais produtividade, proximidade, transparência e segurança nas informações.

Para se conectar, clique sobre Configurações e plano > Usuários e parceiros > Meus parceiros. Nesta tela, preencha o nome, e-mail e telefone do seu contador e clique em Salvar.

Mantenha os dados de seus clientes, fornecedores, produtos e serviços centralizados na Conta Azul. Entenda como cadastrar:

• Clientes
• Fornecedores
• Produtos
• Serviços
• Transportadoras

Após realizar os cadastros iniciais, você pode alimentar suas informações financeiras:

• Categorias
• Centro de custo
• Contas financeiras
• Importar histórico de lançamentos financeiros
• Contas a receber
• Contas a pagar

Com as principais informações financeiras registradas, é o momento de trazer para a Conta Azul seus orçamentos, vendas e configurar suas notas fiscais. Entenda no detalhe:

• Ordem de serviço
• Orçamento
• Vendas
• Contratos
• Nota Fiscal de Produto
• Nota Fiscal de Consumidor
• Nota Fiscal de Serviço

Centralize na Conta Azul suas cobranças e acompanhe o pagamento das faturas diretamente do seu ERP:

• Quais são as formas de emitir boletos pela Conta Azul?
• Boletos registrados: como configurar
• Cobranças da Conta Azul
• Como ver a baixa de boletos
• Lembretes de vencimento
• Como renegociar uma venda
• Como emitir cobranças em lote