Primeiros passos na Conta Azul

Boas-vindas ao ERP em nuvem que simplifica sua gestão financeira. Conheça as orientações de primeiros passos nas configurações da sua Conta Azul.

 

Dica!

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Visão Geral

Ao fazer seu login, a primeira tela é a Visão Geral, ela agrupará principais informações para que você ganhe tempo nas tomadas de decisão. Você terá acesso imediato:

  • Menu lateral esquerdo: com os módulos do seu ERP online
  • Configurações e plano: principais configurações e dados da conta
  • + Novo: é um atalho para ações como você terá atalho para cadastro rápido de receita, despesa, venda, orçamento, compra de produto, compra de serviço, contrato, transferência, produto, serviço, cliente, transportadora, fornecedor, marca e unidade de medida
  • Todas as contas financeiras centralizadas sem que você precise acessar os sites dos bancos
  • Tudo o que você tem a receber ou a pagar no dia, todos os recebimentos e pagamentos que estão em atraso, fluxo de caixa diário e gráfico de vendas

 

Dados da empresa

É importante manter as suas informações sempre atualizadas, pois elas irão aparecer em seus documentos gerados aqui pela Conta Azul, como por exemplo: vendas, emissão de notas fiscais e cobranças.

Para iniciar o cadastro da sua empresa, clique em Configurações e plano > Dados da empresa

Preencha o seu CNPJ, clique em Buscar dados > Preencha o campo Minha empresa vende > Insira a sua Inscrição Municipal > Desça a tela até Endereço e contatos > Coloque o CEP > Buscar dados > Complemento > Fone comercial > E-mail.

Após todo o preenchimento clique em Salvar.

Marca da empresa

Para que os seus documentos saiam personalizados com a sua logo, clique sobre Configurações e plano > Marca da Empresa. Clique na lupa  para buscar o arquivo da marca em seu computador.
Após inserir a imagem com o logo, clique em Salvar.

 

Certificado digital

Na Conta Azul é possível usar o certificado A1 para emissão de todos os tipos de notas fiscais exemplo: produto, serviço e nota de consumidor. Para importar seu Certificado A1, clique em Configurações e plano > Certificado Digital.

Nesta tela, clique em Certificado A1 > 📎 Escolha um arquivo > Selecione o arquivo salvo em seu computador (normalmente o arquivo é em formato .pfx). Em seguida, informe e confirme a senha e clique em Salvar.

O certificado A3 emite apenas notas de produto. Após instalar o seu Certificado A3 no computador junto ao suporte da sua certificadora, acesse a Conta Azul via Google Chrome e clique em Configurações e plano > Certificado digital > Certificado> A3 > Já conectei o Certificado A3. Depois, é só selecionar o seu certificado utilizado na janela que aparecer.

 

Importante!

Conheça nossos canais de atendimento.

 

Mais configurações...

Neste menu você encontrará configurações importantes que irão influenciar a sua rotina de trabalho e o melhor gerenciamento das informações no ERP. Acesse Configurações e plano > Mais configurações....

Na tela que abrir, você terá alguns menus para selecionar, são eles:

Notas fiscais

 

Frente de caixa

 

Vendas

 

Estoque

 

Financeiro

 

Geral

Meus usuários

Na Conta Azul, você pode cadastrar novos usuários para que eles acessem o ERP e realizem ações simultaneamente, conseguindo limitar alguns acessos e visualizações deles.

Clique sobre em Configurações e plano > Usuários e parceiros. Para cadastrar um novo usuário, clique em Convidar Usuário. Preencha os campos Nome, E-mail e selecione o Perfil de Acesso.

 

Atenção!

Não é possível ter o mesmo e-mail para dois (ou mais) usuários na Conta Azul. Cada acesso possui um e-mail único para uma ou demais contas. 


É possível escolher entre os perfis: Administrador, Comprador, Vendedor Júnior, Vendedor Sênior, Financeiro Júnior e Financeiro Sênior.

 

Conexão com parceiros

Na Conta Azul, você pode se conectar com seu parceiro contador ou BPO financeiro para que ele tenha acesso às suas informações, ganhando assim mais produtividade, proximidade, transparência e segurança nas informações.

Para se conectar, clique sobre Configurações e plano > Usuários e parceiros > Meus parceiros. Nesta tela, preencha o nome, e-mail e telefone do seu contador e clique em Salvar.

Cadastros

Mantenha os dados de seus clientes, fornecedores, produtos e serviços centralizados na Conta Azul. Entenda como cadastrar:

 

Dica!

Conheça como importar seus dados para a Conta Azul.

 

Financeiro

Após realizar os cadastros iniciais, você pode alimentar suas informações financeiras:

 

Vendas e Notas fiscais

Com as principais informações financeiras registradas, é o momento de trazer para a Conta Azul seus orçamentos, vendas e configurar suas notas fiscais. Entenda no detalhe:

 

Dica!

Também é possível integrar a Conta Azul com outros aplicativos.

 

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