Este guia apresenta os primeiros passos para acessar e configurar sua Conta Azul Pro.
Você vai aprender como entrar no sistema, conhecer a Visão geral, cadastrar os dados da empresa, configurar certificados digitais e realizar seus primeiros cadastros e lançamentos.
Como acessar a Conta Azul Pro
- Acesse https://login.contaazul.com.
- Informe seu e-mail e senha cadastrados.
- Clique em Entrar.
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Conheça as principais configurações
Clique sobre o assunto do seu interesse para expandir as instruções:
Ao fazer login, a primeira tela exibida é a Visão geral. Ela agrupa as principais informações para agilizar suas decisões.
- Menu lateral esquerdo com os módulos do ERP.
- Configurações e plano com os dados da conta.
- + Novo registro para cadastros rápidos de receitas, despesas, vendas, orçamentos, compras, contratos e mais.
- Todas as contas financeiras centralizadas sem precisar acessar o site do banco.
- Resumo de recebimentos, pagamentos, fluxo de caixa diário e gráfico de vendas.
Mantenha as informações da sua empresa sempre atualizadas, pois elas aparecem em documentos como notas fiscais e cobranças.
Acesse Configurações e plano > Dados da empresa e preencha os campos: CNPJ, CNAE, data de fundação, regime de tributação, endereço e contatos.
Personalize seus documentos com a logo da empresa.
Acesse Configurações e plano > Marca da empresa.
Clique no ícone de lupa , selecione o arquivo da logo no computador e clique em Salvar.
Na Conta Azul, você pode usar o certificado A1 para emissão de todos os tipos de notas fiscais (produto, serviço e consumidor). O certificado A3 emite apenas notas de produto.
Acesse Configurações e plano > Certificado Digital e siga as instruções para cadastrar o certificado A1 ou configurar o certificado A3.
Este menu reúne configurações importantes que afetam sua rotina de trabalho.
Acesse Configurações e plano > Mais configurações e escolha entre opções de notas fiscais, caixa de entrada, frente de caixa, vendas, financeiro, estoque e geral.
Você pode cadastrar novos usuários com diferentes níveis de acesso.
Acesse Configurações e plano > Meus usuários, clique em Convidar usuário e preencha nome, e-mail e perfil de acesso.
Atenção!
Não é possível usar o mesmo e-mail para dois usuários diferentes. Cada acesso precisa de um e-mail único.
Conecte-se com seu contador ou BPO financeiro para dar acesso às informações da sua conta.
Para se conectar, clique sobre Configurações e plano > Usuários e parceiros > Meus parceiros.
Nesta tela, preencha o nome, e-mail e telefone do seu contador e clique em Salvar.
Mantenha os dados centralizados no ERP. Você pode cadastrar:
Dica!
Você pode importar seus dados para a Conta Azul.
Após os cadastros iniciais, você pode incluir informações financeiras como categorias, centros de custo, contas financeiras, lançamentos por planilha, contas a receber e contas a pagar.
Registre orçamentos, vendas, contratos e configure notas fiscais diretamente no ERP.
- Ordem de serviço
- Orçamento
- Vendas
- Contratos
- Nota Fiscal de Produto
- Nota Fiscal de Consumidor
- Nota Fiscal de Serviço
Dica!
Também é possível integrar a Conta Azul com outros aplicativos.
Centralize e acompanhe cobranças no ERP.
Veja como emitir boletos, configurar cobranças registradas, acompanhar baixas e renegociações.
Você pode cadastrar seu colaborador como:
- Usuário: para que ele tenha acesso ao ERP.
- Fornecedor: para relacionar despesas, como remuneração.
Dica!
A Conta Azul não gera folha de pagamento.
Lance a remuneração do colaborador em Contas a pagar informando-o como fornecedor.
É possível cadastrar apenas uma empresa por assinatura.
Caso tenha mais de um CNPJ, contrate uma assinatura para cada empresa.
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