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Pergunta Frequente

Como fazer integração bancária automática

Bruna Schmitz
Bruna Schmitz
- Atualizado

Você pode trazer as informações do seu extrato bancário para a Conta Azul automaticamente, assim, o ERP busca as movimentações do seu extrato bancário e as importa, disponibilizando os lançamentos para a conciliação bancária. Você pode fazer a integração bancária automática tanto para novas contas, quanto para contas bancárias já cadastradas anteriormente no ERP.

 

Importante: O cadastro de dados do banco é apenas para leitura das informações, sem possibilidade de nenhuma outra ação bancária, como movimentações e transferências, garantindo a sua segurança. Os nossos Termos de Uso explicam melhor o que é feito. 

 

Para novas contas

Inicie o processo de cadastro da sua conta bancária normalmente, a integração é o terceiro passo do fluxo. Ao chegar nessa etapa, leia atentamente as instruções antes de configurar a integração, seu banco pode solicitar ajustes personalizados para garantir a segurança da operação. Depois, clique em Feito! Vamos integrar. Então, preencha os dados solicitados e clique em Habilitar Integração.

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Atenção: A integração com sua conta bancária acontecerá apenas se os dados estiverem corretos e pode levar alguns minutos.

 

Para contas já cadastradas anteriormente

Caso sua conta já esteja cadastrada no ERP, basta buscá-la na listagem de contas. Acesse Financeiro > Contas, procure a conta desejada e clique em Editar, representado por um lápis ao lado direito da conta, e, em seguida, selecione Habilitar Integração:

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Após configurar a integração bancária automática, você já pode começar o processo de conciliação bancária diariamente.

 

Importante: A integração bancária automática pode ser feita com uma conta Pessoa Jurídica de determinados bancos. O Banco do Brasil é o único caso que permite também a integração bancária com conta Pessoa Física.


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