Integração automática: como fazer

Integração automática permite que a Conta Azul busque as movimentações do seu extrato bancário e as importe para o ERP, disponibilizando os lançamentos para a conciliação bancária. 

Você pode fazer a integração bancária automática tanto para novas contas, quanto para contas bancárias já cadastradas anteriormente no ERP.

 

Quais são os bancos homologados para integração bancária automática com a Conta Azul?

Na Conta Azul, você pode fazer a integração automática com alguns bancos.

A integração possui o mesmo caminho para todos os bancos dentro do ERP, mas cada banco possui suas especificidades e, em alguns casos, exigem criação de um usuário somente para leitura das informações.

Na integração automática atual extraímos o extrato bancário através de um usuário somente leitura conectado no aplicativo do banco. 

Para configurar a integração bancária automática, clique no atalho a seguir, confira o passo a passo do seu banco para configurar os usuários:

• Banco do Brasil
• Bradesco | Criar usuário sem token
• BS2
• BTG Pactual
• Cora
• Inter | Cadastrar uma nova API
• Itaú | Criar usuário sem token
• PagSeguro
• Santander | Criar usuário somente leitura
• Sicoob
• Sicredi
• Stone

Como habilitar a integração automática no cadastro de novas contas na Conta Azul?

Para configurar a integração bancária automática em uma nova conta:

1. Acesse o menu Financeiro > Contas financeiras ou Outras contas.
    
2. Selecione Nova conta financeira > Conta Corrente e selecione o seu banco.
    
3. Preencha uma descrição na conta, que sirva como nome de referência.
    
4. Informe se é sua Conta Padrão e indique se é uma conta Pessoa Jurídica ou Física (física apenas para o Banco do Brasil).
    
5. Para avançar, clique em Continuar.
    

6. Leia atentamente as instruções do seu banco antes de configurar a integração.
    

7. Então, preencha os dados solicitados e clique em Habilitar integração.

Após configurar a integração bancária automática, você já pode começar o processo de conciliação bancária diariamente.

Como habilitar a integração automática para contas já cadastradas na Conta Azul?

Caso sua conta já esteja cadastrada no ERP, basta buscá-la na listagem de contas:

1. Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Outras contas.
    
2. Procure a conta desejada e clique em Editar.
    
3. Em seguida, selecione Habilitar integração.
    

4. Leia atentamente as instruções do seu banco antes de configurar a integração.
    

5. Então, preencha os dados solicitados e clique em Habilitar integração.

Após configurar a integração bancária automática, você já pode começar o processo de conciliação bancária diariamente. 

Quantas contas bancárias posso integrar com a Conta Azul?

Na Conta Azul não existe limite de contas bancárias com integração automática.

Você pode cadastrar diversas contas e de diferentes bancos - desde que estejam homologados com a Conta Azul e que você realize todas as configurações necessárias.

Para os bancos Itaú, Santander, Sicredi e Sicoob, no momento da sua primeira integração automática, o ERP buscará os lançamentos dos últimos 30 dias até D-1, ou seja, lançamentos consolidados pelo banco até o dia anterior.

Para os bancos Banco do Brasil, Bradesco, BS2, BTG Pactual, Cora e Inter, no momento da sua primeira integração automática, o ERP buscará os lançamentos dos últimos 60 dias até D-1.

Entenda quais os horários da busca dos lançamentos para o seu banco.