Com a integração bancária automática, a Conta Azul busca as movimentações do seu extrato bancário e as importa, disponibilizando os lançamentos para a conciliação bancária. Você pode fazer a integração bancária automática tanto para novas contas, quanto para contas bancárias já cadastradas anteriormente no ERP.
Importante: O cadastro de dados do banco é apenas para leitura das informações, sem possibilidade de nenhuma outra ação bancária, como movimentações e transferências, garantindo a sua segurança. Os nossos Termos de Uso explicam melhor o que é feito.
Para novas contas
Inicie o processo de cadastro da sua conta bancária normalmente, a integração é o terceiro passo do fluxo. Ao chegar nessa etapa, leia atentamente as instruções antes de configurar a integração, seu banco pode solicitar ajustes personalizados para garantir a segurança da operação. Depois, clique em Feito! Vamos integrar. Então, preencha os dados solicitados e clique em Habilitar Integração.
Atenção: A integração com sua conta bancária acontecerá apenas se os dados estiverem corretos e pode levar alguns minutos.
Para contas já cadastradas anteriormente
Caso sua conta já esteja cadastrada no ERP, basta buscá-la na listagem de contas. Acesse Financeiro > Contas, procure a conta desejada e clique em Editar, representado por um lápis ao lado direito da conta, e, em seguida, selecione Habilitar Integração:
Se a versão do seu ERP for diferente, clique aqui.
Após configurar a integração bancária automática, você já pode começar o processo de conciliação bancária diariamente.
Importante: A integração bancária automática pode ser feita com uma conta Pessoa Jurídica de determinados bancos. O Banco do Brasil é o único caso que permite também a integração bancária com conta Pessoa Física.
