Ative a integração bancária automática com a Cora para que a Conta Azul busque e importe, em D-1, os lançamentos do seu extrato PJ sem envio manual de arquivos.
Você pode habilitar a integração em uma conta nova ou já cadastrada, em modo somente leitura, e os lançamentos ficarão disponíveis para conciliação bancária.
Antes de começar
Esta integração está disponível para contas do tipo Pessoa Jurídica da Cora.
Como habilitar em uma nova conta
- Acesse o menu Financeiro > Outras contas.
- Selecione Nova conta financeira > Conta Corrente.
- Preencha:
• Banco
• Agência (sem o dígito)
• Conta (com dígito)
• Nome da conta
• Modalidade da conta Conta empresarial (PJ)
Se quiser que essa conta seja padrão, selecione Use esta conta como padrão ao criar receitas e despesas.
- Para avançar, clique em Continuar.
- Defina a forma de cadastro:
• Importar extrato automaticamente
• Importar extrato manualmente
• Cadastrar sem extrato
Após, clique em Salvar e iniciar a integração
- Antes de continuar leia os requisitos e selecione a opção: Li e entendi os requisitos para fazer a integração.
- Clique em Habilitar integração.
- Uma nova janela será aberta, faça login na sua conta Cora para concluir a integração.
Atenção!
- A busca dos lançamentos ocorre em D-1 (importamos o dia útil anterior) para você realizar a conciliação bancária.
- Lançamentos de fins de semana e feriados são importados no próximo dia útil. Entenda quando acontece a busca.
- Você terá a opção de Importar extrato manualmente ou salvar com saldo zero.
- Após configurar a integração bancária automática, você já pode começar o processo de conciliação bancária diariamente.
Como habilitar em uma conta já cadastrada
- Acesse Financeiro > Outras contas.
- Localize a conta e clique em Editar > Habilitar Integração.
- Confira os requisitos para integrar e clique Li e entendi os requisitos para fazer a integração.
- Clique em Habilitar integração.
- Ao acessar internet banking e finalize com o login da Cora.
Atenção!
A importação é diária, sempre em D-1.
Movimentações de finais de semana e feriados chegam no próximo dia útil.
Segurança e permissões
Os dados fornecidos são usados exclusivamente para leitura do extrato bancário. Não há execução de pagamentos, transferências ou outras ações.
Leia nossos Termos de Uso.
Próximo passo
Após ativar a integração, os lançamentos ficarão disponíveis para conciliação bancária na Conta Azul.
Veja como conciliar: Como conciliar lançamentos bancários.
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