Integração automática: como fazer

Integração automática, permite que a Conta Azul busque as movimentações do seu extrato bancário e as importe para o ERP, disponibilizando os lançamentos para a conciliação bancária

Você pode fazer a integração bancária automática tanto para novas contas, quanto para contas bancárias já cadastradas anteriormente no ERP.

Clique sobre o assunto de seu interesse:

Bancos homologados para integração bancária automática

Na Conta Azul, você pode fazer a integração automática com alguns bancos. A integração possui o mesmo caminho para todos os bancos dentro do ERP, mas cada banco possui suas especificidades e, em alguns casos, exigem criação de um usuário somente para leitura das informações.

Na integração automática atual extraímos o extrato bancário através de um usuário somente leitura conectado no aplicativo do banco. 

Para configurar a integração bancária automática, clique no atalho a seguir, confira o passo a passo do seu banco para configurar os usuários:

 

Atenção!

Os bancos PagSeguro e Stone integram somente movimentações da maquininha de cartão e não movimentações da conta corrente.

Integração automática para novas contas

Para configurar a integração bancária automática em uma nova conta, acesse o menu Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas, selecione Nova conta financeira > Conta Corrente e selecione o seu banco.

Você deve preencher uma descrição na conta, que sirva como nome de referência, selecionar se é sua Conta Padrão e indicar se é uma conta Pessoa Jurídica ou Física (física apenas para o Banco do Brasil).

Para avançar, clique em Continuar:

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Clique em Ir para a integração, no canto inferior direito da tela. Leia atentamente as instruções antes de configurar a integração. Depois, clique em Feito! Vamos integrar.

Então, preencha os dados solicitados e clique em Habilitar Integração. Após configurar a integração bancária automática, você já pode começar o processo de conciliação bancária diariamente.

Integração automática para contas já cadastradas

Caso sua conta já esteja cadastrada no ERP, basta buscá-la na listagem de contas. Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas, procure a conta desejada e clique em ✏️ Editar, e em seguida, selecione Habilitar Integração:

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Após configurar a integração bancária automática, você já pode começar o processo de conciliação bancária diariamente. 

 

Importante!

Os dados indicados do banco são apenas para leitura das informações, sem possibilidade de nenhuma outra ação bancária, como movimentações e transferências, garantindo a sua segurança.

Os nossos Termos de Uso explicam melhor o que é feito.

 

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