Para habilitar a integração bancária automática em uma nova conta, você configura a conexão com o banco durante o próprio cadastro da conta corrente na Conta Azul.
Depois de concluído, os lançamentos do extrato são importados automaticamente todos os dias (D‑1), deixando tudo pronto para a conciliação bancária.
Importante!
A integração está disponível apenas para bancos homologados pela Conta Azul.
Antes de começar, confira a lista de bancos homologados para integração bancária automática.
Passo a passo
- Acesse o menu Financeiro > Outras contas.
- Clique em Nova conta financeira > Conta Corrente.
- Preencha os dados da conta:
Banco
Agência
Conta
Nome da conta
Modalidade da conta: selecione Conta empresarial (PJ)
- Clique em Continuar para avançar.
-
Na etapa de forma de cadastro, selecione Integrar extrato automaticamente (recomendado).
Com essa opção ativada, você terá:
- Lançamentos importados automaticamente todos os dias.
- Conciliação mais rápida e precisa.
- Vendas, contas e extrato reunidos em um só lugar.
- Importação dos lançamentos dos últimos 30 dias logo após a primeira integração.
- Clique em Salvar e iniciar a integração.
- Leia os requisitos de integração, marque as opções Li e entendi os requisitos para fazer a integração e Aceito os termos de uso.
- Clique em Continuar com a integração.
- Finalize a conexão com o banco e clique em Habilitar integração.
Atenção!
Se algum lançamento não aparecer imediatamente após habilitar a integração, aguarde até 12 horas.
Nesse período, o banco e a Conta Azul processam novas atualizações e os lançamentos podem ser importados automaticamente.
Após habilitar a integração bancária automática, você já pode iniciar o processo de conciliação bancária diariamente.
Importante!
A integração bancária é apenas para leitura do extrato.
Nenhuma movimentação ou transferência bancária pode ser realizada por meio dela.
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