Você pode trazer as informações do seu extrato bancário para a Conta Azul sem esforço manual com a integração bancária automática.
Assim, o ERP busca as movimentações do seu extrato bancário e as importa, disponibilizando os lançamentos para a conciliação bancária.
Para cadastrar uma conta nova, acesse em Financeiro > Contas financeiras > Nova conta financeira > Conta Corrente.
Na sequência, selecione a opção do Banco do Brasil e informe uma descrição para a conta. A descrição é o nome da conta, como ela aparecerá na Conta Azul.
Nesta tela você deve selecionar se a conta que deseja integrar é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
Atenção!
Este passo é muito importante pois direcionará você para a tela de login do Banco do Brasil correspondente ao tipo de conta.
Depois, clique em Continuar. Na próxima tela, clique em Acessar Internet Banking.
Você será direcionado para o site do Banco do Brasil através de uma janela pop-up para confirmar que deseja integrar a Conta Azul com o seu banco:
Dica!
Caso você tenha uma conta pessoa física você também pode fazer a integração.
Basta selecionar a opção correspondente no momento da integração bancária em Financeiro > Contas financeiras > Nova conta financeira > Conta Corrente > Selecionar Banco do Brasil > Tipo de pessoa Pessoa Física.
Se você clicar e a nova janela não abrir, verifique se o seu navegador está bloqueando pop-ups, (normalmente, este aviso aparece no canto superior direito da tela) e autorize a abertura de pop-ups.
Em seguida irá inserir os dados da conta bancária que deseja integrar:
- Informe a ChaveJ (8 dígitos)
- Senha da ChaveJ (6 ou 8 dígitos).
Caso você tenha mais de uma conta no Banco do Brasil, será preciso criar uma Chave J para cada conta. Isso serve para que as informações não se misturem entre as contas no momento da integração bancária automática.
Atenção!
A chave J informada deve ter acesso total ao internet banking da conta que você gostaria de integrar.
Em seguida você deve autorizar a Conta Azul a integrar com esta conta bancária:
Pronto! Após configurar a integração bancária automática, você já pode começar o processo de conciliação bancária diariamente.
Importante!
- A busca dos lançamentos do seu extrato bancário funciona no formato D-1, ou seja, o ERP busca os lançamentos do dia anterior para você realizar a conciliação bancária.
- A Conta Azul não busca lançamentos realizados aos fins de semana e feriados, pois o banco sempre encaminha o lançamento novamente no próximo dia útil e isso pode gerar duplicidade na conciliação, fazendo seu saldo não bater.
- Entenda mais sobre quando acontece a busca dos lançamentos.
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