Você pode trazer as informações do seu extrato bancário para a Conta Azul automaticamente com a integração bancária automática. Assim, o ERP busca as movimentações do seu extrato bancário e as importa, disponibilizando os lançamentos para a conciliação bancária.
Você pode fazer a integração bancária automática tanto para novas contas, quanto para contas bancárias já cadastradas anteriormente no ERP. Siga o passo a passo de acordo com o seu caso.
Importante: Os dados indicados do banco são apenas para leitura das informações, sem possibilidade de nenhuma outra ação bancária, como movimentações e transferências, garantindo a sua segurança. Os nossos Termos de Uso explicam melhor o que é feito.
Integração bancária automática para novas contas
Para configurar a integração bancária automática, acesse o menu Financeiro > Contas financeiras > Criar nova conta > Conta Corrente > Selecione o seu banco, no caso o Banco BS2.
Preencha uma descrição na conta, que sirva como nome de referência para o ERP, indicar a conta como Pessoa Jurídica e selecionar se é sua Conta Padrão. Em seguida, leia atentamente as instruções antes de configurar a integração. Depois, clique em Habilitar integração.
Será aberta uma tela, solicitando o preenchimento do seu login e senha de acesso ao internet banking do banco BS2. Assim que informar, clique em Conectar e aguarde a finalização da integração.
Sua versão do ERP é diferente?
Explicamos como habilitar a integração automática BS2 na sua Conta Azul.
Após informar o login e senha, será enviado para um aparelho celular cadastrado, um código de confirmação. Essa etapa é utilizada para segurança e confirmação dos dados informados.
Integração bancária automática para contas já cadastradas
Caso sua conta já esteja cadastrada no ERP, basta buscá-la na listagem de contas. Acesse Financeiro > Contas financeiras, procure a conta desejada e clique no símbolo do Lápis e, em seguida, selecione Habilitar Integração.
Será aberta uma tela, solicitando o preenchimento do seu login e senha de acesso ao internet banking do banco BS2. Assim que informar, clique em Conectar e aguarde a finalização da integração.
Após configurar a integração bancária automática, você já pode começar o processo de conciliação bancária diariamente.
