Para configurar a integração bancária automática do Itaú na Conta Azul, você precisa criar um usuário sem token.
O usuário Master, com perfil administrador da conta do Itaú, deverá acessar o internet banking, criar um novo perfil de acesso e cadastrar um novo operador.
Dependendo do seu acesso e das liberações da sua conta, é possível que tenham pequenas alterações nas telas apresentadas.
Dentro do internet banking do Itaú, acesse o menu e clique em operadores e perfis:
Na página Operadores e perfis, localize o campo Perfis de acesso e clique em Incluir:
Escolha a opção Criar novo perfil e clique em Continuar:
Digite um Nome do perfil (Perfil Financeiro, por exemplo), selecione a opção Operador e adicione a Conta disponível em Conta do perfil.
Importante!
Você deve vincular apenas uma conta a este perfil de acesso para realizar a integração bancária automática. Caso precise integrar mais de uma conta, o ideal é criar outros perfis de acesso.
Agora, selecione Operações de serviço financeiros e escolha a opção definir as mesmas operações para todas as contas. Feito isso, clique em Continuar:
Selecione a conta disponível em Contas para configuração e depois marque as seguintes Operações disponíveis: Conta Corrente e Poupança.
Quando a conta aparecer na caixa Contas cadastradas, clique em Continuar:
Dica!
Para integração com a Conta Azul, precisamos apenas da leitura do saldo e movimentações de lançamentos (extrato).
O sistema provavelmente pedirá código iToken para validar. Digite o código e clique em Confirmar:
A primeira parte foi concluída e um novo perfil de acesso foi incluído:
Clique novamente no menu Operadores e Perfis e, no campo Gestão de operadores e perfis, clique em Gestão de operadores:
Em seguida, clique em Criar novo operador:
Agora, no campo Permissões, clique em Operador: apenas incluir operações.
Em Tipo de documento, escolha um dos documentos: CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), RNE (Registro Nacional de Estrangeiro), ou Passaporte e preencha os demais dados.
Atenção!
O documento selecionado não pode estar vinculado a nenhum usuário do Itaú. Caso o CPF já seja utilizado por outro usuário do banco, será necessário cadastrar este novo operador com um documento diferente ou então com o CPF de outra pessoa
Em Perfil, selecione o perfil de acesso criado anteriormente.
No campo Informações adicionais, marque as duas opções com Não e depois clique em Continuar:
Verifique as informações, o sistema pedirá o iToken novamente. Digite o código e clique em Confirmar:
O novo operador com perfil de acesso de leitura de extrato foi criado com sucesso:
Você receberá o código do operador e a senha de acesso temporária por SMS e e-mail, no telefone e e-mail informados neste cadastro.
Agora que você concluiu os passos anteriores, é necessário acessar o internet banking do Itaú com os dados de acesso desse operador e alterar a senha numérica.
Para isso, acesse o site do Itaú, clique em opções de acesso e selecione código do operador:
Atenção!
Esta etapa precisa ser realizada via web para que o processo seja concluído. Se a validação for feita pelo aplicativo do computador ou celular, o processo não funcionará, por existirem validações diferentes para cada cenário.
Anote o código de operador e a nova senha para informar na configuração da integração bancária automática com a Conta Azul.
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