Saiba como configurar a integração automática do Banco Itaú com a Conta Azul criando um usuário exclusivo, sem necessidade de token.
Essa alternativa permite importar extratos bancários de forma automática e segura.
Para configurar a integração bancária automática do Itaú na Conta Azul, você precisa criar um usuário sem token.
O usuário Master, com perfil administrador da conta do Itaú, deverá acessar o internet banking, criar um novo perfil de acesso e cadastrar um novo operador.
Entenda como criar usuário sem token no internet banking do Itaú:
Crie um perfil de acesso
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Dentro do internet banking do Itaú, clique na flecha ao lado das informações da sua conta:
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Clique em Operadores e perfis:
- Selecione a opção Criar Perfil e clique em acessar;
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Perfil Configurado do inicio > Continuar;
- Digite um nome para o perfil (Perfil Financeiro, por exemplo), selecione a opção Operador, clique em Continuar.
- Selecione a conta disponível e as operações disponíveis: Conta Corrente;
- Na próxima tela, o token será validado. Assim que concluído, clique em Confirmar:
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Desse modo o perfil será criado com sucesso:
Importante!
Você deve vincular apenas uma conta a este perfil de acesso para realizar a integração bancária automática.
Caso precise integrar mais de uma conta, o ideal é criar outros perfis de acesso.
Inclua um operador
- Na mesma tela de Operadores e perfis e clique em criar operador;
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Seleciona a opção Operador: realiza consultas e inclui transações financeiras e clique em continuar:
- Informe um dos documentos: CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), RNE (Registro Nacional de Estrangeiro), ou Passaporte e preencha os demais dados:
- O operador não poderá editar ou atribuir funções para outros usuários;
- Clique em Continuar e valide o operador criado;
- Após a confirmação, será enviado uma senha temporária para o endereço de e-mail e um sms nos contatos informados na criação do operador.
Atenção!
O documento selecionado não pode estar vinculado a nenhum usuário do Itaú.
Caso o CPF já seja utilizado por outro usuário do banco, será necessário cadastrar este novo operador com um documento diferente ou então com o CPF de outra pessoa.
Valide o operador criado
- Acesse o internet banking do Itaú com os dados recém criados do operador e altere a senha numérica.
- Esta etapa precisa ser realizada via web para que o processo seja concluído.
Se a validação for feita pelo aplicativo do computador ou celular, o processo não funcionará, por existirem validações diferentes para cada cenário. - Anote o código de operador e a nova senha para informar na configuração da integração bancária automática com a Conta Azul.
Configure o extrato detalhado do Itaú
Os valores do Itaú são agrupados e aparecem no extrato como SISPAG FORNECEDORES, SISPAG SALARIOS, por exemplo, na integração com o banco Itaú, as informações são importadas conforme o extrato bancário.
Você pode configurar seu extrato para ter a visualização e integração detalhada de cada valor:
- Acesse o internet banking do Itaú.
- Clique em contas a pagar.
- Em Manutenção, clique sobre Alteração de Serviços.
- Nas listas dessa tela, clique em Lançamento no extrato > Detalhado (individual).
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