Ao importar sua nota fiscal de compra de produto, automática ou manualmente (XML ou chave de acesso), o ERP vai vincular essa compra ao lançamento financeiro já criado. Caso não tenha essa provisão, você pode criar este pagamento a partir da compra.
Acesse Compras > Notas de Compra, você verá a lista de compras importadas, na sequência, clique individualmente em Vincular compra.
O ERP verifica se existe alguma compra que atenda os seguintes critérios:
- Mesma data na compra e na nota fiscal, ou data anterior à nota;
- Mesmo cliente na compra e na nota fiscal;
- Mesmo valor na compra e na nota fiscal;
- Compra sem baixa no financeiro.
Se encontrada uma compra com estes critérios, uma tela será aberta com os dados da compra para vínculo, basta clicar em Vincular para finalizar o processo.
Importante!
Caso o lançamento financeiro sugerido não seja referente à nota em questão, clique em Crie uma nova compra e vincule a nota.
Se não existir compras que atendam os critérios, nesta tela informaremos que nenhuma compra foi encontrada para que o vínculo seja realizado, dessa forma, clique em Gerar compra.
Caso o atalho de Vincular compra não apareça em seu acesso, clique diretamente em Gerar compra. Selecione a Categoria da compra e cadastre ou atualize o produto no estoque:
Na sequência, conclua as informações da compra e a nota será salva no ERP.
Importante!
As opções de Situação Tributária (CSOSN) que temos disponível ao lançar uma compra são apenas para empresas optantes pelo Simples Nacional, mas você pode selecionar uma delas mesmo que não seja deste regime tributário, pois esta configuração se refere apenas a importação de NF-e de compra.
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