Compra de produto: como preencher

• Tipo de compra: 

  Compra de produtos: utilizada quando a compra envolve itens físicos que vão entrar no estoque.

  Compra de serviços: utilizada para contratação de serviços, sem movimentação de estoque.
   

• Tipo de movimento: Define em que etapa o pedido está:

  → Cotação de Compra: a compra ainda está em negociação. Essa é o Tipo de movimento padrão ao criar o pedido de compra. Não impacta o estoque nem o financeiro.

  → Pedido Recorrente: representa uma movimentação futura, geralmente usada para compras recorrentes. Não impacta o estoque nem o financeiro, mas gera uma previsão no financeiro, visível no fluxo de caixa.

  → Pedido de compra: é quando o pedido firme já foi enviado ao fornecedor. Não impacta o estoque nem o financeiro, mas gera uma previsão no financeiro, visível no fluxo de caixa.

  → Compra: significa que os produtos ou serviços foram recebidos pela empresa. Impacta o estoque com a entrada dos itens e o financeiro com a despesa real.

  → Cancelada: o pedido foi desconsiderado. Não impacta o estoque nem o financeiro.
   

• Documento fiscal vinculado: novo campo que exibe o status do vínculo da nota fiscal eletrônica (NF-e) à compra.
   
  • Se o XML da nota foi importado, o número da NF aparecerá automaticamente.
  • Se o vínculo ainda não existir, você pode associar manualmente a nota fiscal à compra.

  • Esse campo ajuda a garantir que todas as compras possuam documento fiscal relacionado, facilitando a conciliação contábil.
    Dica!

    Utilize o campo Documento fiscal vinculado para verificar rapidamente se a compra possui nota fiscal associada.

• Número do pedido: é um código numérico, automático e sequencial usado para identificar o pedido ou movimentação de compra. Por ser um código automático, o campo é protegido contra edição.
   
• Fornecedor: Fornecedor o qual você comprou os produtos.
   
• Data prevista para recebimento
  Informe a data estimada para a entrega dos produtos ou execução do serviço. Essa data pode ser ajustada depois, conforme a evolução do pedido.
   
• Código de referência: campo opcional, onde você registrar um número interno de controle do pedido, se desejar. Se for mantido em branco, o sistema preencherá com informações da NF-e ou NFS-e no momento do vínculo com o documento fiscal.
   

• Data da compra: Data de competência da compra, deve ser a mesma data de lançamento da compra.
   

  A Data da compra não deve ser editada, em breve, este campo será bloqueado para edição em todas as contas.

   

• Data de recebimento: Data de entrada dos produtos no estoque. O custo médio será calculado a partir dessa data. 
   
• Categoria de despesa: Categoria financeira - vinculado às parcelas a pagar.
   

• Repetir compra: Quando acionado, gera mensal ou semanalmente uma compra nos mesmos parâmetros da original.
    A compra será gerada sempre no mesmo dia dos períodos subsequentes. Você pode optar por quanto tempo ela deverá ser repetida.
  
   

  Natureza da operação na compra já cadastrada

  Na compra cadastrada, na tela Detalhes da compra, a Natureza da operação mostra o comportamento definido para essa operação no ERP.

  Agora, é possível visualizar se a natureza da operação atualiza o estoque e se há geração de lançamento financeiro. Essas informações ajudam você a entender como a compra impacta o controle de produtos e os lançamentos financeiros no ERP.
  
  A atualização do estoque é definida pela natureza da operação selecionada, enquanto a atualização do financeiro depende da opção marcada pelo usuário no momento do lançamento da compra.

• Produto/Serviço: Item adquirido.
   
• Detalhes do Item: Detalhes do produto. Este campo é somente para consulta, não sendo levado para o cadastro do produto.
   
• Quantidade: Quantidade de produtos comprados.
   
• Valor unitário: Valor do produto por unidade.
   
• Total: Cálculo automático após o preenchimento da Quantidade e Valor unitário.
   
• Desconto: Caso você possua um desconto em sua nota.
   
• Total da compra: detalhamento de Total dos produtos (R$), Desconto (R$), Frete (R$) e Total (R$) da parcela a pagar.

• Forma de pagamento: O método como você irá pagar o seu fornecedor.
   
• Valor a pagar: Total preenchido automaticamente conforme preenchimento de itens da compra.
   
• Condição de pagamento: Parcelamento negociado com seu fornecedor.
   
  O campo Condição de pagamento pode ser preenchido com no máximo em 48 vezes. 
   
• Vencimento: Data o qual você realizará o pagamento ao seu fornecedor.
   
• Observações complementares: Informações relevantes para você, sobre sua compra.

No lançamento da compra, caso preencha a Condição de pagamento em 2x ou mais, você poderá editar individualmente em cada parcela:

• Vencimento
• Valor da parcela
• Percentual
• Observações da parcela

Para isso, clique em Editar parcelas, faça os ajustes e clique em Concluir > Salvar.