Na Conta Azul você pode registrar e acompanhar todas as etapas do processo de compra usando Tipos de movimento, desde a cotação até o recebimento da mercadoria, com reflexos diretos no estoque e no financeiro.
Essa funcionalidade, além de permitir o registro de tipo de movimento de compra, oferece mais organização, previsibilidade financeira e controle sobre o fluxo de aquisições.
Com o Tipo de movimento de compras você registra e acompanha todas as fases da compra, da cotação até o recebimento e pagamento, com impactos diretos no estoque e no financeiro da empresa.
Para lançar um Tipo de movimento de compra na Conta Azul Pro:
- No menu lateral, vá em Compras > Compras e clique em Nova compra.
- Selecione se é compra de produtos ou serviços.
- Cada etapa do processo de Tipo de movimento de compra pode ser representada por um tipo de compra diferente, que indica o progresso e define os impactos no estoque e no financeiro.
A mudança entre essas situações pode ser feita manualmente ou de forma automática, no caso de vínculo com a nota fiscal eletrônica (NF-e).
- Preencha os Dados do Tipo de movimento.
Importante!
A atualização automática do Tipo de movimento só ocorre:
- Quando a nota fiscal é vinculada ao Pedido de Compra;
- Momento que o pedido de compra é convertido em Compra.
Como editar o Tipo de movimento de compra
É possível editar o Tipo de movimento de compra da compra manualmente a qualquer momento.
No menu lateral, vá em Compras > Compras e clique em Ações > Editar, escolha o Tipo de movimento de compra:
- Cotação de compra
- Pedido de compra
- Compra
- Cancelada
Após cadastrar o pedido de compra, utilize os filtros rápidos por situação:
-
Cotação de Compra: a compra ainda está em negociação. Essa é o Tipo de movimento padrão ao criar o pedido de compra.
→ Não impacta o estoque nem o financeiro.
-
Pedido Recorrente: representa uma movimentação futura, geralmente usada para compras recorrentes.
→ Não impacta o estoque nem o financeiro, mas gera uma previsão no financeiro, visível no fluxo de caixa.
-
Pedido de compra: é quando o pedido firme já foi enviado ao fornecedor.
→ Não impacta o estoque nem o financeiro, mas gera uma previsão no financeiro, visível no fluxo de caixa.
-
Compra: significa que os produtos ou serviços foram recebidos pela empresa.
→ Impacta o estoque com a entrada dos itens e o financeiro com a despesa real.
-
Cancelada: o pedido foi desconsiderado.
→ Não impacta o estoque nem o financeiro.
- Todos
Como vincular ou gerar um Pedido de Compra a partir da nota fiscal (NF-e)
Você pode vincular uma nota fiscal (NF-e) à compra diretamente em Notas Fiscais > Notas de compra > NF-e Recebidas, clicando em Vincular compra.
O que acontece ao vincular?
- A NF-e é associada à compra
- O Tipo de movimento do pedido muda automaticamente para Compra
- O estoque é atualizado com a entrada dos produtos
- O financeiro é impactado com a despesa real
Se não houver uma compra existente para vincular, você pode gerar uma nova compra diretamente pela NF-e recebida! Neste caso o lançamento será criado com:
- Todos os dados da nota fiscal importada (produtos, valores e fornecedor).
- Tipo de movimento já definido como Compra.
- Atualização automática no estoque e financeiro.
Dica!
Utilize os filtros rápidos para organizar a rotina de compras por situação.
Antes de gerar uma nova compra pela nota fiscal, verifique se já existe um pedido correspondente para evitar duplicidade.
Ao utilizar essa funcionalidade, você ganha:
- Organização por status: em Cotação de compra, Pedido de compra, Compra e cancelada
- Visão clara do que está pendente para recebimento e pagamento
- Integração com a nota fiscal eletrônica (NF-e)
- Histórico completo das movimentações de compra
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