Ao importar sua nota fiscal de compra de produto, automática ou manualmente (XML ou chave de acesso), o ERP vai vincular essa compra ao lançamento financeiro já criado. Caso não tenha essa provisão, você pode criar este pagamento a partir da compra.
Acesse Compras > Notas de Compra, você verá a lista de compras importadas, na sequência, clique individualmente em Vincular compra.
O ERP verifica se existe alguma compra que atenda os seguintes critérios:
- Mesma data na compra e na nota fiscal, ou data anterior à nota;
- Mesmo cliente na compra e na nota fiscal;
- Mesmo valor na compra e na nota fiscal;
- Compra sem baixa no financeiro.
Se encontrada uma compra com estes critérios, uma tela será aberta com os dados da compra para vínculo, basta clicar em Vincular para finalizar o processo.
Importante: Caso o lançamento financeiro sugerido não seja referente à nota em questão, clique em Crie uma nova compra e vincule a nota.
Se não existir compras que atendam os critérios, nesta tela informaremos que nenhuma compra foi encontrada para que o vínculo seja realizado, dessa forma, clique em Gerar compra.
Gerar compra
Caso o atalho de Vincular compra não apareça em seu acesso, clique diretamente em Gerar compra. Selecione a Categoria da compra e cadastre ou atualize o produto no estoque:
Na sequência, conclua as informações da compra e a nota será salva no ERP.
