Na Conta Azul, para um melhor controle financeiro, você pode cadastrar vários tipos de contas financeiras: contas correntes, contas de movimentação (Caixinha, Cartão de crédito, Poupança, Investimento e Aplicação Automática) ou contas de recebimento.
As contas financeiras cadastradas na Conta Azul servem para que você tenha a visão clara de origem e destino do seu dinheiro, saldos e controle das movimentações.
A exclusão de contas bancárias pode ser feita, por exemplo, quando a conta corrente for encerrada no banco e com isso não terá novas movimentações, ou simplesmente se você cadastrou erroneamente a conta e prefere realizar a exclusão.
Importante!
- Os lançamentos criados na conta financeira excluída que estejam em aberto não serão excluídos, serão apenas transferidos para outra conta já cadastrada na Conta Azul.
Se necessário, faça a exclusão em lote dos lançamentos financeiros.
- Lançamentos já baixados permanecem com a mesma conta financeira, mesmo que excluída da Conta Azul.
- Ao excluir uma conta com lançamentos financeiros, o seu saldo será enviado para uma nova conta, por isso antes de excluir a conta financeira certifique que há uma conta de destino para o seu saldo.
- É importante consultar se o saldo da conta que deseja excluir está correto, caso o saldo esteja errado, sugerimos que ajuste seu saldo antes de excluir.
Clique sobre o assunto do seu interesse:
Para excluir uma conta financeira sem lançamentos:
- Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Outras contas.
- Localize a conta que deseja excluir, clique em Excluir
> Excluir conta.
Para excluir uma conta financeira com lançamentos:
- Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Outras contas.
- Localize a conta que deseja excluir, clique em Excluir
-
Escolha a conta que receberá o saldo existente na conta selecionada e clique no botão Excluir conta.
-
Em seguida a conta não aparecerá mais na listagem.
Lançamentos já baixados de uma conta financeira excluída permanecerão registrados na Conta Azul.
Nos relatórios financeiros, a conta financeira excluída terá a descrição atualizada para [Nome da conta] (Encerrada), por exemplo Unicred (Encerrada).
Para filtrar lançamentos já baixados em uma conta financeira excluída:
- Acesse Financeiro > Extrato de movimentações (ou Contas a pagar e Contas a receber)
- No filtro Conta, busque pelo nome da conta financeira excluída - a mesma terá a palavra Encerrada ao lado do nome.
- Clique em Aplicar.
- Para refinar sua busca, verifique se o período está correto e se existem outros filtros utilizados.
Os lançamentos com datas futuras que ainda não foram pagos ou recebidos, também serão transferidos para uma conta de destino junto com o saldo da conta excluída.
Os lançamentos salvos como Perda são recebimentos que seu cliente não quitou e que você entende que não haverá possibilidade de receber.
Quando são salvos em uma conta, a exclusão desta conta não pode ser concluída. Neste caso, edite a conta informada no recebimento.
Não, não é possível desfazer a exclusão de uma conta financeira ou reativar a conta já excluída.
Se necessário, crie uma nova conta financeira.
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