Defina uma conta corrente como padrão para preencher automaticamente o campo Conta nos novos lançamentos financeiros.
A seguir, veja como definir a conta padrão e como trocar a conta em um lançamento específico.
Na Conta Azul você pode cadastrar uma conta corrente como padrão, para agilizar o processo de criação de lançamentos financeiros.
Como definir a conta corrente padrão
Siga os passos abaixo no ERP:
- Acesse Financeiro > Outras contas.
- Encontre a conta desejada e clique em Editar.
- Na próxima tela, clique em Editar Informações.
- Clique em Conta Padrão > Salvar.
Importante!
Ao salvar ou editar o nome da conta bancária, o campo Descrição da conta ou Nome da conta aceita no máximo 50 caracteres.
O que muda após definir a conta padrão?
A conta financeira virá previamente preenchida nos lançamentos financeiros.
Como alterar a conta no lançamento
Se precisar usar outra conta em um lançamento específico, faça assim:
- Clique no campo Conta (pagamento ou recebimento).
- Clique para limpar ⨷ > escolha a conta adequada clicando sobre ⌵.
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