Este artigo explica as funcionalidades disponíveis no menu Ações da conta nas contas financeiras (Outras contas), permitindo que você gerencie e configure suas contas bancárias de forma completa no sistema.
Clique em Ações da conta para:
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Editar conta ou Editar conta e integração: alterar informações e habilitar/desabilitar a integração automática.
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Editar saldo da conta: informar ou editar o saldo inicial no ERP.
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Atualizar extrato bancário: atualizar a integração automática com seu banco.
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Importar extrato (.OFX): importar o extrato bancário em formato OFX (integração manual).
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Configurar conciliação automática: ativar/editar a conciliação de lançamentos já registrados no contas a pagar e a receber.
- Ver lançamentos ignorados/arquivados: consultar movimentos ignorados/arquivados quando vieram com dados incorretos.
Importante!
Ao salvar ou editar o nome da conta bancária, o campo Descrição da conta ou Nome da conta aceita no máximo 50 caracteres.
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