Relatórios: significado dos campos de vendas personalizáveis

Os campos dos relatórios de vendas personalizáveis são extraídos de vendas, orçamentos, contratos, notas fiscais e cadastros de clientes e produtos ou serviços da Conta Azul.

Cliente

• Aniversário do cliente (pessoa física) ou data de fundação (pessoa jurídica).
• Cidade do cliente.
• Cliente.
• CPF ou CNPJ do cliente.
• E-mail do cliente.
• Endereço do cliente.
• Telefone comercial do cliente.
• Tipo de cliente (física ou jurídica).
• UF do cliente.

As informações serão extraídas do campo cliente, conforme lançado na venda.

Dados da nota fiscal

• Cidade da transportadora.
• CPF ou CNPJ da transportadora.
• Natureza de operação.
• Nota fiscal/RPS/DPS.
• Responsável pelo frete.
• Situação da nota fiscal.
• Tipo de transportadora (física ou jurídica).
• Transportadora.
• UF da transportadora.

As informações serão extraídas das notas geradas (rascunhos) ou emitidas.

Dados do contrato

• Parcela do contrato.
• Recorrência.
• Situação do contrato.
• Término da recorrência.
• Total de parcelas do contrato.
• Vigência total.

As informações serão extraídas da criação do contrato.

Dados do orçamento

• Descrição do orçamento.
• Previsão de entrega.

As informações serão extraídas da criação do orçamento.

Dados do produto ou serviço

• Categoria do item.
• Código de barras.
• Código do item.
• Custo do item no cadastro.
• Descrição do CEST.
• Descrição do NCM.
• Nome do produto ou serviço.
• Peso bruto.
• Peso líquido.
• Unidade de medida.
• Valor do item no cadastro.

As informações serão extraídas conforme o cadastro do produto ou do cadastro do serviço informado nas vendas.

Data da venda

• Ano da venda.
• Data da venda.
• Mês da venda.
• Semana da venda.
• Trimestre da venda.

As informações serão extraídas da criação da venda.

Data de emissão da NF

• Ano de emissão da NF.
• Data de emissão da NF.
• Mês de emissão da NF.
• Semana de emissão da NF.
• Trimestre de emissão da NF.

As informações serão extraídas conforme emissão da nota fiscal.

Data de início do contrato

• Ano de início do contrato.
• Data de início do contrato.
• Mês de início do contrato.
• Semana de início do contrato.
• Trimestre de início do contrato.

As informações serão extraídas da criação do contrato.

Data de término do contrato

• Ano de término do contrato.
• Data de término do contrato.
• Mês de término do contrato.
• Semana de término do contrato.
• Trimestre de término do contrato.

As informações serão extraídas da criação do contrato.

Data de validade do orçamento

• Ano de validade do orçamento.
• Data de validade do orçamento.
• Mês de validade do orçamento.
• Semana de validade do orçamento.
• Trimestre de validade do orçamento.

As informações serão extraídas da criação do orçamento.

Data do orçamento

• Ano do orçamento.
• Data do orçamento.
• Mês do orçamento.
• Semana do orçamento.
• Trimestre do orçamento.

As informações serão extraídas da criação do orçamento.

Data do último pagamento

• Ano do último pagamento.
• Data do último pagamento.
• Mês do último pagamento.
• Semana do último pagamento.
• Trimestre do último pagamento.

As informações serão extraídas das parcelas a receber geradas por vendas.

Informações financeiras

• Situação financeira.
• Valor em aberto.
• Valor líquido no financeiro.
• Valor pago.
• Valor vencido.

As informações serão extraídas das parcelas a receber geradas por vendas.

Valores de impostos

• Valor do COFINS.
• Valor do CSLL.
• Valor do ICMS.
• Valor do INSS.
• Valor do IPI.
• Valor do IRRF.
• Valor do ISS.
• Valor do PIS.

As informações serão extraídas conforme emissão da nota fiscal.

Outros campos

• Condição de pagamento.
• Desconto na venda.
• Detalhes do item.
• Forma de pagamento.
• Número.
• Quantidade de itens.
• Situação.
• Tipo de item (produto ou serviço).
• Tipo de negociação.
• Valor bruto.
• Valor do frete.
• Valor líquido.
• Valor unitário do item.
• Vendedor.