Em Vendas > Parcelas a receber, serão apresentados apenas os recebimentos originados a partir de uma venda.
Visualize todos os lançamentos financeiros gerados a partir das vendas e suas respectivas situações (em atraso, a receber, recebido).
Acesse Vendas > Parcelas a receber.
Nesta tela é possível realizar algumas ações:
Para gerar cobranças:
- Clique em Ações > Gerar cobrança.
- Configure a cobrança conforme negociação com seu cliente.
- Para avançar, clique em Emitir cobrança.
- Na próxima tela, escolha como pretende enviar a cobrança ao seu cliente.
- Para concluir, clique em Enviar.
Dica!
Se a cobrança já estiver gerada, clique em Ações > Enviar (boleto, pix cobrança ou link), escolha como pretende enviar a cobrança ao seu cliente e para concluir, clique em Enviar.
Para editar as parcelas a receber individualmente:
- Clique em Ações > Editar lançamento.
- Realize as alterações necessárias.
- Para concluir, clique em Salvar.
Dica!
Se o recebimento já estiver baixado, clique em Ações > Editar recebimento.
Para editar as parcelas a receber em lote:
- Selecione as parcelas desejadas.
- Clique em Ações em lote > Editar.
- Realize as alterações necessárias.
- Para concluir, clique em Salvar.
Atenção!
- Apenas algumas opções são disponíveis para alteração em lote. Em caso de lançamentos recorrentes, somente os lançamentos selecionados serão atualizados.
- As informações referente aos anexos e observações serão refletidas apenas nas parcelas selecionadas.
- As informações de cliente e data de lançamento só poderão ser editadas na própria venda.
Para baixar as parcelas a receber individualmente:
- Encontre o lançamento.
- Clique em Ações > Informar recebimento.
- Preencha corretamente as Informações do recebimento: data do recebimento, forma de recebimento, conta, valor recebido, juros, multa, desconto e tarifa.
- Para concluir, clique em Conformar recebimento.
Dica!
Para manter seu saldo bancário atualizado, informe o recebimento conforme demonstrado em seu extrato bancário no momento da conciliação.
Para baixar as parcelas a receber em lote:
- Encontre e selecione os lançamentos.
- Clique em Ações em lote > Definir como recebido.
- Para concluir, clique em Confirmar ação.
Dica!
Para conseguir dar baixa em lote, todos os lançamentos selecionados devem ter a conta financeira informada.
Ao definir os lançamentos como quitados, a data de previsão do lançamento será utilizada como data da baixa nos registros selecionados. Lançamentos com data futura serão quitados com a data atual.
Se ao menos um lançamento estiver atrelado à Conta PJ, este não poderá ter seu recebimento informado manualmente.
Ao realizar esta ação será feita a baixa do saldo total das parcelas selecionadas, só será possível fazer essa alteração em lançamentos com situação Em Aberto e Recebido Parcial.
Importante!
Se o lançamento financeiro for originado por uma venda que possuir frete, desconto e/ou tiver imposto retido, automaticamente a Conta Azul vai classificar o valor em uma categoria financeira correspondente.
Ou seja, nestes casos o rateio será automático e não será possível editar o valor e proporção para as categorias de frete, desconto e/ou tiver imposto retido.
Por exemplo, a venda 56790630 foi criada com o preenchimento de:
- Frete R$25,00
- Desconto -R$ 98,00
Além disso, teve R$164,88 em total de impostos retidos.
Para consultar o rateio automático das categorias financeiras:
- Acesse Vendas > Parcelas a receber.
- Encontre a parcela referente a venda e clique sobre ela.
- Em Informações financeiras clique sobre a parcela.
- Em Informações de categoria e centro de custo você terá o detalhamento de Categoria, Valor e Porcentagem de cada uma das categorias.
- Neste exemplo apresentamos 4 categorias, pois a categoria financeira da venda também será apresentada, por isso temos:
Fretes recebidos (preenchido automaticamente)
Impostos retidos em vendas (preenchido automaticamente)
Descontos incondicionais concedidos (preenchido automaticamente)
Material de Construção (preenchido manual na criação da venda)
Importante!
Se você criar uma venda com desconto de 100%, ou seja, com o desconto que zere o valor da venda, o lançamento financeiro não será criado.
Isso acontece porque o valor da venda ficará zerado.
Se necessário, consulte e edite a venda.
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