Vendas: parcelas a receber

Em Vendas > Parcelas a receber, serão apresentados apenas os recebimentos originados a partir de uma venda.

Visualize todos os lançamentos financeiros gerados a partir das vendas e suas respectivas situações (em atraso, a receber, recebido).

Acesse Vendas > Parcelas a receber.

Parcelas a receber.

 

Nesta tela é possível realizar algumas ações:

1. Como gerar e enviar cobranças de vendas para os clientes?

Para gerar cobranças:

  1. Clique em Ações > Gerar cobrança.

  2. Configure a cobrança conforme negociação com seu cliente.

  3. Para avançar, clique em Emitir cobrança.

  4. Na próxima tela, escolha como pretende enviar a cobrança ao seu cliente.

  5. Para concluir, clique em Enviar.

Passo a passo para gerar e enviar cobranças de vendas para os clientes.

 

Dica!

Se a cobrança já estiver gerada, clique em Ações > Enviar (boleto, pix cobrança ou link), escolha como pretende enviar a cobrança ao seu cliente e para concluir, clique em Enviar.

2. Como editar os lançamentos em parcelas a receber?

Para editar as parcelas a receber individualmente:

  1. Clique em Ações > Editar lançamento.

  2. Realize as alterações necessárias.

  3. Para concluir, clique em Salvar.

Passo a passo para editar os lançamentos em parcelas a receber.

 

Dica!

Se o recebimento já estiver baixado, clique em Ações > Editar recebimento.

3. Como editar as parcelas a receber em lote?

Para editar as parcelas a receber em lote:

  1. Selecione as parcelas desejadas.

  2. Clique em Ações em lote > Editar.

  3. Realize as alterações necessárias.

  4. Para concluir, clique em Salvar.

Passo a passo para editar as parcelas a receber em lote.

 

Atenção!

  • Apenas algumas opções são disponíveis para alteração em lote. Em caso de lançamentos recorrentes, somente os lançamentos selecionados serão atualizados.

  • As informações referente aos anexos e observações serão refletidas apenas nas parcelas selecionadas.

  • As informações de cliente e data de lançamento só poderão ser editadas na própria venda.
4. Como dar baixa nos lançamentos de parcelas a receber?

Para baixar as parcelas a receber individualmente:

  1. Encontre o lançamento.

  2. Clique em Ações > Informar recebimento.

  3. Preencha corretamente as Informações do recebimento: data do recebimento, forma de recebimento, conta, valor recebido, juros, multa, desconto e tarifa.

  4. Para concluir, clique em Conformar recebimento.

Passo a passo para dar baixa nos lançamentos de parcelas a receber.

 

Dica!

Para manter seu saldo bancário atualizado, informe o recebimento conforme demonstrado em seu extrato bancário no momento da conciliação.

5. Como dar baixa em lote de parcelas a receber?

Para baixar as parcelas a receber em lote:

  1. Encontre e selecione os lançamentos.

  2. Clique em Ações em lote > Definir como recebido.

  3. Para concluir, clique em Confirmar ação.

Passo a passo para dar baixa em lote de parcelas a receber.

 

Dica!

Para conseguir dar baixa em lote, todos os lançamentos selecionados devem ter a conta financeira informada.

 

Ao definir os lançamentos como quitados, a data de previsão do lançamento será utilizada como data da baixa nos registros selecionados. Lançamentos com data futura serão quitados com a data atual.

Se ao menos um lançamento estiver atrelado à Conta PJ, este não poderá ter seu recebimento informado manualmente.

Ao realizar esta ação será feita a baixa do saldo total das parcelas selecionadas, só será possível fazer essa alteração em lançamentos com situação Em Aberto e Recebido Parcial.

 

Importante!

Se o lançamento financeiro for originado por uma venda que possuir frete, desconto e/ou tiver imposto retido, automaticamente a Conta Azul vai classificar o valor em uma categoria financeira correspondente.

Ou seja, nestes casos o rateio será automático e não será possível editar o valor e proporção para as categorias de frete, desconto e/ou tiver imposto retido.

 

Por exemplo, a venda 56790630 foi criada com o preenchimento de:

  • Frete R$25,00
  • Desconto -R$ 98,00

 

Além disso, teve R$164,88 em total de impostos retidos.

Para consultar o rateio automático das categorias financeiras:

  1. Acesse Vendas > Parcelas a receber.
     
  2. Encontre a parcela referente a venda e clique sobre ela.
     
  3. Em Informações financeiras clique sobre a parcela.
     
  4. Em Informações de categoria e centro de custo você terá o detalhamento de Categoria, Valor e Porcentagem de cada uma das categorias.
     
  5. Neste exemplo apresentamos 4 categorias, pois a categoria financeira da venda também será apresentada, por isso temos:
     
    Fretes recebidos (preenchido automaticamente)
    Impostos retidos em vendas (preenchido automaticamente)
    Descontos incondicionais concedidos (preenchido automaticamente)
    Material de Construção (preenchido manual na criação da venda)

Passo a passo para consultar rateio automático de categorias na parcela a receber da venda.gif

 

Importante!

Se você criar uma venda com desconto de 100%, ou seja, com o desconto que zere o valor da venda, o lançamento financeiro não será criado.

Isso acontece porque o valor da venda ficará zerado.

Se necessário, consulte e edite a venda.

 

Palavras-chave: Baixar parcelas, baixar mais de uma parcela, baixar em lote, quitar parcelas, quitar mais de uma parcela, quitar em lote.

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