Este guia apresenta os primeiros passos para acessar e configurar sua Conta Azul Pro.
Você vai aprender como entrar no sistema, conhecer a Visão geral, cadastrar os dados da empresa, configurar certificados digitais e realizar seus primeiros cadastros e lançamentos.
Como acessar a Conta Azul Pro
- Acesse https://login.contaazul.com.
- Informe seu e-mail e senha cadastrados.
- Configure sua autenticação em dois fatores.
- Clique em Entrar.
Dica!
Conte com nossos especialistas e assista nossos treinamentos para conhecer tudo sobre o ERP.
Tela de Primeiros Passos
Ao fazer login pela primeira vez, você é direcionado para a tela de Primeiros Passos, onde apresenta as configurações essenciais organizadas em missões. Uma barra de progresso mostra em tempo real o quanto você já concluiu, e a aba Visão Geral antecipa como o sistema ficará após os cadastros.
O progresso é salvo automaticamente por CNPJ e persiste entre sessões, você pode pausar e retomar quando quiser.
Conheça as principais configurações
Siga as missões da tela de Primeiros Passos ou acesse cada configuração diretamente pelos links abaixo:
Visão geral
A aba Visão Geral mostra como o sistema ficará após você concluir os cadastros, permitindo antecipar o valor do ERP antes de terminar a configuração.
Entenda como funciona a Visão geral.
Dados da empresa
Mantenha as informações da sua empresa sempre atualizadas, pois elas aparecem em documentos como notas fiscais e cobranças.
Configure os Dados da empresa e a Marca da empresa.
Certificado digital
Na Conta Azul, você pode usar o certificado A1 para emissão de todos os tipos de notas fiscais (produto, serviço e consumidor). O certificado A3 emite apenas notas de produto.
Usuários
Você pode cadastrar novos usuários com diferentes níveis de acesso.
Atenção!
Não é possível usar o mesmo e-mail para dois usuários diferentes. Cada acesso precisa de um e-mail único.
Cadastros gerais
Mantenha os dados centralizados no ERP. Você pode cadastrar:
Dica!
Você pode importar seus dados para a Conta Azul.
Financeiro
Após os cadastros iniciais, você pode incluir informações financeiras como categorias, centros de custo, contas financeiras, lançamentos por planilha, contas a receber e contas a pagar.
Vendas e notas fiscais
Registre orçamentos, vendas, contratos e configure notas fiscais diretamente no ERP.
- Ordem de serviço
- Orçamento
- Vendas
- Contratos
- Nota Fiscal de Produto
- Nota Fiscal de Consumidor
- Nota Fiscal de Serviço
Dica!
Também é possível integrar a Conta Azul com outros aplicativos.
Comentários
0 comentário