Este artigo apresenta como realizar o envio de uma venda por e-mail na Conta Azul Pro.
Importante!
Na Conta Azul Pro, você consegue enviar a venda apenas por e-mail.
O envio direto por WhatsApp é feito somente pelo aplicativo Conta Azul de Bolso. Caso não utilize o aplicativo, será necessário imprimir o PDF da venda e enviá-lo manualmente.
Pré-requisitos
- Ter a venda já gerada na Conta Azul Pro.
- Ter o e-mail do cliente cadastrado na venda.
Passo a passo
- Na Conta Azul Pro, acesse um dos menus Produtos > Vendas de produtos ou Serviços > Vendas de serviços.
-
Aplique os filtros necessários para encontrar a venda desejada.
- Ao encontrar a venda, clique em Enviar e-mail
ou em Ações > Enviar.
Também é possível clicar sobre a venda e, no canto inferior esquerdo, acessar Ações da Venda > Enviar a venda.
- Na próxima tela, preencha os campos:
E-mail(s) para envio: exibe o histórico do último e-mail utilizado.
E-mail para o destinatário entrar em contato: canal disponibilizado ao cliente para dúvidas.
- Para receber uma cópia do e-mail, marque a opção Quero receber uma cópia das informações e documentos por e-mail.
- Clique em Enviar para concluir.
Dica!
Para imprimir a venda em PDF, acesse Produtos > Vendas de produtos ou Serviços > Vendas de serviços, selecione a venda desejada e clique em Ações > Imprimir.
A venda será impressa no formato A4.
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