Se o seu cliente adquiriu uma licença individual diretamente com a Conta Azul (ou seja, sem passar pelo seu lote), não será possível vincular essa conta já licenciada ao seu lote atual, isso acontece porque a licença está atrelada diretamente ao CNPJ do cliente, fora da sua gestão como parceiro.
Nesses casos você poderá incluir esse mesmo cliente no seu lote por meio da criação de uma nova conta com o mesmo CNPJ. No entanto, essa nova conta será vazia, ou seja, sem os dados já cadastrados na conta antiga.
Dica!
Para facilitar essa transição, é possível acessar a conta antiga do cliente, realizar um backup das informações, e então importar os dados relevantes para a nova conta. Isso inclui:
- Cadastros de clientes e fornecedores
- Cadastro de produtos
- Importação de plano de categorias
- Histórico financeiro (via importação de extrato OFX ou planilha)
Comentários
0 comentário