Se o seu cliente tem uma licença individual da Conta Azul, não é possível vinculá-la diretamente ao seu lote. Este artigo explica como incluir esse cliente no Plano Exclusivo e as regras de carência de 90 dias que se aplicam a CNPJs desassociados recentemente.
Isso vale para os planos Conta Azul Pro, Conta Azul Pro BPO e Conta Azul Pro Automação Contábil.
Se o seu cliente adquiriu uma licença individual diretamente com a Conta Azul (sem passar pelo seu lote), não será possível vincular essa conta já licenciada ao seu lote atual. Isso acontece porque a licença está atrelada diretamente ao CNPJ do cliente, fora da sua gestão como parceiro.
Nesses casos, você pode incluir esse mesmo cliente no seu lote por meio da criação de uma nova conta com o mesmo CNPJ. No entanto, essa nova conta será vazia, ou seja, sem os dados já cadastrados na conta anterior.
Atenção: CNPJ em período de carência
Se o CNPJ do cliente foi desassociado de uma licença nos últimos 90 dias para contratação de um plano de menor valor, ele está em período de carência. Nesse caso, não é possível vincular esse CNPJ a um novo plano de valor inferior durante esse período.
A carência é contada a partir da data de desativação individual do CNPJ e se aplica mesmo que o período do plano anterior tenha vencido naturalmente, sem cancelamento ativo.
Dica!
Para facilitar a transição para uma nova conta, acesse a conta antiga do cliente, realize um backup das informações e importe os dados relevantes para a nova conta. É possível importar:
- Cadastros de clientes e fornecedores
- Cadastro de produtos
- Importação de plano de categorias
- Histórico financeiro (via importação de extrato OFX ou planilha)
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