Uma conta com licença individual da Conta Azul não pode ser vinculada diretamente ao lote do Plano Exclusivo. Para incluir esse cliente no seu lote, crie uma nova conta com o mesmo CNPJ. A nova conta começa vazia: alguns dados podem ser importados, mas contas bancárias e conciliações precisam ser refeitas.
Se o cliente preferir manter a licença individual, ele pode conectar o seu escritório em Meus parceiros, sem consumir licença do seu lote.
Isso vale para os planos Conta Azul Pro, Conta Azul Pro BPO e Conta Azul Pro Conciliação Contábil.
Se o seu cliente adquiriu uma licença individual diretamente com a Conta Azul (sem passar pelo seu lote), não é possível vincular essa conta já licenciada ao seu lote atual.
A licença individual não pode ser vinculada ao lote porque está atrelada diretamente ao CNPJ do cliente, fora da sua gestão como parceiro.
Para incluir esse cliente no seu lote, crie uma nova conta com o mesmo CNPJ. A nova conta é criada vazia, sem os dados já cadastrados na conta individual.
Regras de carência do CNPJ
Se o CNPJ do cliente foi desassociado de uma licença nos últimos 90 dias para contratação de um plano de menor valor, ele está em período de carência.
Durante a carência, não é possível vincular esse CNPJ a um novo plano de valor inferior.
A carência é contada a partir da data de desativação individual do CNPJ e se aplica mesmo que o período do plano anterior tenha vencido naturalmente, sem cancelamento ativo.
Como migrar os dados para a nova conta
Para levar os dados da conta individual para a nova conta do lote, acesse a conta antiga do cliente, faça um backup das informações e importe os dados relevantes na nova conta. É possível importar:
- Cadastros de clientes e fornecedores
- Cadastro de produtos
- Importação de plano de categorias
- Histórico financeiro (via importação de extrato OFX ou planilha)
As vendas da conta individual não podem ser importadas por planilha para a nova conta do lote.
Atenção!
As contas bancárias e as conciliações já feitas na conta individual não são levadas para a nova conta do lote. Na nova conta, cadastre as contas bancárias e refaça as conciliações.
Manter a licença individual e conectar o escritório
Se o cliente preferir manter a assinatura individual, ele pode conectar o seu escritório à conta dele em Configurações e plano > Meus parceiros. Nesse caso, a conta não é incluída no seu lote.
A conta individual conectada ao seu escritório em Meus parceiros não consome licença do lote do Plano Exclusivo, porque a licença individual não tem relação com o seu lote.
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