Na Conta Azul, as permissões de edição são definidas pelo Perfil de acesso escolhido para cada usuário. Cada perfil possui um conjunto de ações padrão no ERP e na Conta PJ da Conta Azul IP, garantindo que cada colaborador acesse apenas o necessário para sua rotina.
Permissões de edição no ERP (Conta Azul Pro)
No ERP, o nível de autonomia para criar, editar ou excluir informações depende diretamente do perfil selecionado, que por padrão é:
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Administrador: Possui acesso total. É o único perfil que pode gerenciar outros usuários, alterar dados do plano, faturamento e editar todas as configurações gerais do sistema.
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Financeiro Sênior: Pode visualizar, criar e editar todos os lançamentos financeiros, contas, boletos e acessar todos os relatórios.
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Financeiro Júnior: Focado na operação. Cria e edita lançamentos de contas a pagar e receber e emite boletos, mas visualiza apenas os relatórios de Fluxo de caixa (diário e mensal).
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Vendedor Sênior: Pode visualizar, criar e editar todas as vendas, orçamentos, ordens de serviço e contratos de qualquer usuário da conta.
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Vendedor Júnior: Permissão restrita. Pode criar e editar apenas as vendas, orçamentos e contratos que ele mesmo cadastrou.
- Comprador: Focado em suprimentos. Pode criar e editar compras, notas de compra e gerenciar o estoque e fornecedores.
Se o usuário pode criar e editar um recurso, ele tem permissão de ajustar todos os campos do lançamento, seja um lançamento financeiro, de uma venda, de uma compra, etc.
Atenção sobre a personalização!
Se você personalizar um perfil (como um Vendedor Sênior) e conceder acesso a recursos do Financeiro, esse usuário terá automaticamente permissão para criar, editar e excluir lançamentos conforme a tela acessada.
Permissões na Conta PJ e Conta Azul de Bolso
As movimentações financeiras na Conta PJ exigem permissões específicas, gerenciadas diretamente no aplicativo pelo Administrador principal:
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Administrador principal: É quem ativou a conta. Possui poderes totais, incluindo aprovar pagamentos e agendamentos, autorizar antecipação de recebíveis e gerir (adicionar ou remover) o acesso de outros usuários à Conta PJ.
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Usuários convidados (Administradores ou Financeiros): Quando liberados pelo administrador principal, podem acessar o extrato pelo app, agendar pagamentos e realizar transferências utilizando sua própria senha de transação.
- Contador ou BPO Financeiro: Podem visualizar o extrato no ERP e enviar solicitações de pagamentos para aprovação, mas não realizam transações diretamente, a menos que possuam procuração com poderes financeiros.
Importante
Para garantir a segurança, ações críticas como o cadastro de novos dispositivos e a autorização de pagamentos em horários específicos podem exigir autenticação facial (facematch) do administrador principal.
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