Se sua empresa presta serviços, o ERP Conta Azul centraliza cadastros, negociações, emissão de NFS-e, cobranças e controle financeiro em um só lugar.
Abaixo, siga o passo a passo por tema (com dicas, alertas e imagens) para configurar rápido e começar a operar sem retrabalho.
Dica!
Reserve um momento para as configurações iniciais.
Com tudo ajustado, você agiliza lançamentos, emissão de notas e relatórios desde o primeiro dia.
Clique sobre o assunto de seu interesse:
- Customize o ERP com os dados do seu negócio
- Cadastre seus clientes, fornecedores e serviços
- Lance suas negociações
- Gerencie suas notas fiscais
- Inicie sua gestão financeira na Conta Azul
- Analise a performance do seu negócio
- Favorite artigos de apoio
Customize o ERP com os dados do seu negócio
Preencha na Conta Azul Pro os dados essenciais do seu negócio para lançar vendas, gerar cobranças, emitir notas e manter uma rotina de sucesso na gestão.
Acesse Configurações e plano > Dados da empresa e complete:
- CNPJ
- Razão Social e Nome fantasia
- CNAE Primário
- Regime de tributação
- Minha empresa vende > Serviço
- Inscrição Municipal
- Endereço e contatos
Para personalizar documentos com sua logo, acesse Configurações e plano > Marca da Empresa.
Para emissão de NFS-e, utilize o certificado A1.
Acesse Configurações e plano > Certificado Digital > Certificado A1 > Escolha um arquivo (.pfx), informe e confirme a senha e clique em Salvar.
Atenção!
Se esqueceu a senha do certificado, gere uma nova no momento de exportar o A1 no seu computador.
Acesse Configurações e plano > Configurações de Nota Fiscal e preencha os dados do portal da sua prefeitura (incluindo numeração de RPS).
Importante!
Confirme os pré-requisitos municipais e consulte o artigo Emissão de NFS-e: cidades homologadas para validar o padrão do seu município.
Em Configurações e plano > Meus usuários, clique em Convidar Usuário, preencha Nome, E-mail e um Perfil de Acesso, ajuste permissões e Salve.
Dica!
Veja a personalização dos perfis de acesso e, se necessário, transfira o acesso para reutilizar um e-mail.
Para alterar seu nome, e-mail ou senha, acesse Configurações e plano > Meu acesso e senha.
Conecte contador, consultor financeiro e BPO em Configurações e plano > Meus parceiros e marque Autorizo o meu parceiro a ter acesso às informações do meu ERP.
Após o download, faça login para acompanhar fluxo de caixa, lançamentos, cobranças, vendas e orçamentos, clientes e serviços.
Importante!
Use os mesmos dados de acesso do computador. Para testes, utilize um e-mail ainda não cadastrado.
Cadastre seus clientes, fornecedores e serviços
Com cadastros completos você agiliza vendas, contratos, cobranças e análises.
Otimize o início usando planilhas modelo para importar clientes e fornecedores.
Dica!
Confira o preenchimento correto da planilha antes de importar para evitar retrabalho.
Acesse Serviços > Cadastros > Clientes > Novo cliente.
Informe Nome, Tipo de pessoa (física, jurídica ou estrangeira) e Papel (cliente, fornecedor, transportadora).
Importante!
Ao buscar CNPJ/CPF, dados recentes podem levar até 30 dias para serem retornados.
Em Compras > Cadastros > Fornecedores > Novo fornecedor, preencha os dados corretamente (inclua observações gerais para preferências e condições).
Importante!
Ao buscar CNPJ, a atualização pode levar até 30 dias. Valide a abertura no site da Receita Federal.
Acesse Serviços > Cadastros > Serviços > Novo serviço.
Informe nome e complete dados fiscais/impostos conforme sua prefeitura.
Dica!
Consulte os campos de preenchimento do serviço e salve para reaproveitar nas emissões.
Lance suas negociações
Centralize no ERP as interações com clientes desde ordens de serviço e orçamentos até vendas e contratos.
Em Serviços > Ordens de serviço, preencha cliente, status, datas, responsável, equipamento e descrições do diagnóstico/serviço. Conclua em Salvar.
Em Serviços > Vendas de serviços > Nova venda de serviços, selecione cliente, itens (apenas serviços) e impostos > Salvar.
Dica!
Aprenda o passo a passo em Venda de serviço: como lançar.
Automatize vendas recorrentes e, se desejar, a emissão/envio de NFS-e e cobranças conforme a recorrência configurada.
Dica!
Veja a emissão automática de NFS-e por contratos.
Gerencie suas notas fiscais
Com as configurações prontas, emita, importe e acompanhe suas NFS-e diretamente no ERP.
Acesse Serviços > Vendas de serviços e clique em Emitir NFS-e. Se precisar, use Nota Fiscal > Emitir nota fiscal na própria venda.
Dica!
Entenda os campos do rascunho e, se preferir, baixe NFS-e em lote e utilize filtros e ações.
Com a venda do contrato gerada conforme a recorrência, emita a NFS-e manualmente ou ative a emissão automática para os próximos ciclos.
Ative a Busca Automática de NFS-e para importar notas emitidas na prefeitura (atualização diária, com prazo de até 24h úteis).
Acesse Configurações e plano > Configurações de Nota Fiscal > Busca automática de Nota Fiscal de Serviço > Configurar.
Importante!
Antes, preencha os dados da empresa e confira se a cidade é homologada.
Em Serviços > Notas fiscais de serviço > Mais ações > Importar, selecione o(s) arquivo(s) .xml e conclua. Veja o passo a passo em NFS-e: como importar XML.
Em Serviços > Notas fiscais de serviço, visualize, filtre, faça download em lote e execute ações nas notas em poucos cliques.
Inicie sua gestão financeira na Conta Azul
Mantenha contas conectadas, concilie lançamentos, cobre seus clientes e acompanhe resultados para ter visão real da saúde da empresa.
Acesse Financeiro > Contas financeiras (ou Outras contas) e escolha o tipo (conta bancária, caixinha, cartão, poupança, investimento, aplicação automática ou conta de recebimento).
Informe o saldo inicial.
Para PJ, integre com o banco por integração automática ou manual via OFX. Para PF, importe OFX manualmente.
Use as Cobranças da Conta Azul (Boleto, Pix cobrança, Cartão de crédito via link) para emitir e enviar lembretes de vencimento. Se preferir o banco, homologue e configure boletos registrados com remessa.
Para mitigar risco de inadimplência, use a consulta de restrição a crédito (CPF/CNPJ) integrada.
Concilie diariamente as movimentações importadas do extrato com os lançamentos do ERP para manter saldos confiáveis.
A Conta PJ integra banco e ERP: recebimentos mais rápidos, pagamentos dentro do sistema e DDA para organizar boletos. Ative e comece a usar em minutos.
Analise a performance do seu negócio
Use relatórios e filtros em tempo real para tomar decisões com dados confiáveis.
Em Relatórios > Financeiro, explore Fluxo de caixa diário, mensal, DRE Gerencial, Posição de contas, Análise de Recebimento, Análise de Pagamento e Lançamentos no caixa.
Veja Clientes, Itens por cliente, Mais vendidos, Vendas por vendedor e Vendas por cliente; aplique filtros também em contratos, notas fiscais e estoque.
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