Contratos: como editar a recorrência

Ao lançar o contrato de vendas recorrentes na Conta Azul, você configura o período de recorrência para que o ERP automatize a geração das vendas com o intervalo ideal para cobrança e emissão de NFS-e (nota fiscal de serviço).

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Preencha os campos:

  • Repetir venda a cada: informe o intervalo de mês/meses ou anos entre a geração de uma venda e outra. A quantidade mínima que pode ser preenchida é 1 (um) e a quantidade máxima é 60.
    > Exemplo 1: repetir a cada um mês, criará uma venda por mês.
    > Exemplo 2: repetir a cada três meses, criará uma venda a cada três meses - considerando o dia preenchido na data da venda.
    > Exemplo 3: repetir a cada cinco anos, criará uma venda a cada cinco anos - considerando o dia preenchido na data da venda.

 

  • Término da recorrência: escolha se o seu contrato tem um período específico a ser finalizado, ou se o término é indeterminado. 
    • Se escolher Em um período específico, será necessário preencher a Data de término
    • Se escolher Nunca (Indeterminado), o contrato continuará gerando as vendas 

 

Para editar a recorrência de um contrato já criado, acesse Vendas > Contratos, encontre o contrato que deseja editar e clique sobre ele.

Ao abrir o Resumo do contrato clique em Editar contrato, na próxima página em Configurações de recorrência adeque as alterações conforme necessidades atuais:

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Dica!

A configuração de recorrência poderá ser editada, mesmo que já tenham vendas geradas.

 

Após clicar em Salvar, aparecerá a mensagem sobre quais negociações deseja alterar agora:

 

  • Alterar apenas essa venda
  • Esta e as vendas seguintes

Essa mensagem é apresentada sempre que alguma edição é realizada, se selecionar Apenas essa venda no dia [...], então somente a provisão da venda editada será alterada. Ao selecionar Esta e as vendas seguintes, todas as vendas provisionadas serão alteradas.

Caso escolha Esta e as vendas seguintes, todas as vendas previstas serão excluídas e novas vendas serão criadas conforme as edições feitas.

As vendas já geradas, não são editadas ao editar contrato, serão editadas apenas as provisões que não tiveram vendas geradas, ou seja, as vendas já criadas não são editadas. Se for necessário editar determinada venda que já tenha sido gerada no contrato, acesse a venda e realize a edição manualmente.

 

Importante!

A Conta Azul gera 24 vendas a partir da criação do contrato, ou seja, o ERP cria as 24 primeiras parcelas do contrato.

 

Sobre as datas do contrato

Data da venda

É a data que será gerada a primeira venda, e a partir do segundo mês, o dia preenchido será considerado para criação automática da venda, ou seja, será neste dia de cada mês que a automação acontecerá.

Após a criação do contrato, 
não é possível alterar a data da venda.
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Importante!

As vendas e boletos só são enviados automaticamente na primeira venda se a data da venda informada no contrato for futura à data que está sendo criado o contrato, exemplo:

Se o contrato é criado no dia 16/01, com a data de venda 15/01, mesmo que seja configurado o envio automático de venda e boleto, o envio não será feito nessa primeira venda, apenas nas vendas futuras.

Se o contrato é criado no dia 16/01, com a data de venda 17/01, no dia 17/01 será gerado e enviado de forma automática a venda e o boleto.

Término da Recorrência

Neste campo, você escolherá se o seu contrato tem um período específico a ser finalizado, ou se o término é indeterminado. 

  • Se escolher Em um período específico, será necessário preencher a Data de término
  • Se escolher Nunca (Indeterminado), o contrato continuará gerando as vendas 
    Se necessário, altere a data de vigência do seu contrato.

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Vencer sempre no
É a data de cobrança do seu contrato. Esta data aparecerá como a data de pagamento do seu cliente, ou seja, a data de vencimento.
O vencimento do contrato, pode ser configurado para o mesmo mês, para o mês seguinte ou com um prazo maior do que 30 dias, basta selecionar o mês no calendário ao lado
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Por exemplo: você tem um contrato mensal de 12 meses com seu cliente, iniciando em 09/03/2023. A cobrança e a nota fiscal precisam ser enviadas todo dia 1º com vencimento no 15º dia de cada mês. Então preencha no contrato:

  • Término da Vigência: Selecione Em um período específico e informe a Data de término 09/03/2024.

  • Data da venda: 01/04/2023
    A primeira nota fiscal deve ser emitida manualmente, neste caso, antecipe a venda e emita a primeira nota fiscal e para os próximos meses, nesta data (dia 1º) a cobrança e a nota fiscal serão geradas e enviadas ao seu cliente automaticamente.


  • Vencer sempre no: 15º dia do mês
    Dessa forma, a data de vencimento de todas as cobranças será no dia 15 de cada mês.

 

Sobre a vigência do contrato

Contrato com vigência menor que 24 meses

Caso o contrato mensal tenha vigência menor que 2 anos, você terá os valores mensais apresentados tanto no contrato, como no Financeiro (Contas a receber e Extrato de movimentações).

Por exemplo:

  • Você criou um contrato mensal em 09/03/2023 com vigência de 12 meses e a primeira cobrança em 03/2023. Os valores mensais do contrato serão apresentados no próprio contrato e também no Financeiro (Contas a receber e Extrato de movimentações) até 09/02/2024.

 

Atenção!

A Conta Azul gera sempre 24 vendas a partir da criação do contrato, sendo assim, se criar um contrato com recorrência semestral e término indesejado, o ERP irá gerar as vendas para os próximos 12 anos.

Contrato mensal com vigência maior que 24 meses

Se o contrato mensal tiver vigência maior que 2 anos, os lançamentos serão criados para os primeiros 24 meses e na virada de cada mês, um novo lançamento será gerado.

Por exemplo:

  • Você criou um contrato mensal em 09/03/2023 com vigência de 60 meses e a primeira cobrança em 03/2023. Os valores mensais do contrato serão apresentados no próprio contrato e também no Financeiro (Contas a receber e Extrato de movimentações) até 09/03/2025.
    • Em abril de 2023, quando acessar o contrato ou o Financeiro (Contas a receber e Extrato de movimentações), a venda de 09/04/2025 será apresentada e assim sucessivamente.

  • Você criou um contrato mensal em 09/03/2023 com vigência Indeterminada e a primeira cobrança em 03/2023. Os valores mensais do contrato serão apresentados no próprio contrato e também no Financeiro (Contas a receber e Extrato de movimentações) até 09/03/2025.
    • Em abril de 2023, quando acessar o contrato ou o Financeiro (Contas a receber e Extrato de movimentações), a venda de 09/04/2025 será apresentada e assim sucessivamente.

Após criado, o contrato pode ser consultado e se necessário, faça a impressão da Venda criada para encaminhar ao seu cliente:

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