Contratos: como editar a recorrência

Ao lançar o contrato de vendas recorrentes na Conta Azul, você configura o período de recorrência para que o ERP automatize a geração das vendas com o intervalo ideal para cobrança e emissão de NFS-e (nota fiscal de serviço).

 

Preencha os campos:

• Repetir venda a cada: informe o intervalo de mês/meses ou anos entre a geração de uma venda e outra. A quantidade mínima que pode ser preenchida é 1 (um) e a quantidade máxima é 60.
  > Exemplo 1: repetir a cada um mês, criará uma venda por mês.
  > Exemplo 2: repetir a cada três meses, criará uma venda a cada três meses - considerando o dia preenchido na data da venda.
  > Exemplo 3: repetir a cada cinco anos, criará uma venda a cada cinco anos - considerando o dia preenchido na data da venda.

 

 

• Término da recorrência: escolha se o seu contrato tem um período específico a ser finalizado, ou se o término é indeterminado. 
  • Se escolher Em um período específico, será necessário preencher a Data de término
  • Se escolher Nunca (Indeterminado), o contrato continuará gerando as vendas 

 

Para editar a recorrência de um contrato já criado, acesse Vendas > Contratos, encontre o contrato que deseja editar e clique sobre ele.

Ao abrir o Resumo do contrato clique em Editar contrato, na próxima página em Configurações de recorrência adeque as alterações conforme necessidades atuais:

 

 

Após clicar em Salvar, aparecerá a mensagem sobre quais negociações deseja alterar agora:

• Alterar apenas essa venda
• Esta e as vendas seguintes

Essa mensagem é apresentada sempre que alguma edição é realizada, se selecionar Apenas essa venda no dia [...], então somente a provisão da venda editada será alterada. Ao selecionar Esta e as vendas seguintes, todas as vendas provisionadas serão alteradas.

Caso escolha Esta e as vendas seguintes, todas as vendas previstas serão excluídas e novas vendas serão criadas conforme as edições feitas.

 

 

Sobre as datas do contrato:

• Data da venda: data que será gerada a primeira venda, e a partir do segundo mês, o dia preenchido será considerado para criação automática da venda, ou seja, será neste dia de cada mês que a automação acontecerá.
  Após a criação do contrato, não é possível alterar a data da venda.
  
  

 

• Término da Recorrência: neste campo, você escolherá se o seu contrato tem um período específico a ser finalizado, ou se o término é indeterminado. 
  • Se escolher Em um período específico, será necessário preencher a Data de término
  • Se escolher Nunca (Indeterminado), o contrato continuará gerando as vendas 
    Se necessário, altere a data de vigência do seu contrato.

 

• Vencer sempre no: data de cobrança do seu contrato. Esta data aparecerá como a data de pagamento do seu cliente, ou seja, a data de vencimento.
  O vencimento do contrato, pode ser configurado para o mesmo mês, para o mês seguinte ou com um prazo maior do que 30 dias, basta selecionar o mês no calendário ao lado
  
  

 

Por exemplo: você tem um contrato mensal de 12 meses com seu cliente, iniciando em 09/03/2023. A cobrança e a nota fiscal precisam ser enviadas todo dia 1º com vencimento no 15º dia de cada mês. Então preencha no contrato:

• Término da Vigência: Selecione Em um período específico e informe a Data de término 09/03/2024.
  
  
• Data da venda: 01/04/2023
  A primeira nota fiscal deve ser emitida manualmente, neste caso, antecipe a venda e emita a primeira nota fiscal e para os próximos meses, nesta data (dia 1º) a cobrança e a nota fiscal serão geradas e enviadas ao seu cliente automaticamente.
  
  
• Vencer sempre no: 15º dia do mês
  Dessa forma, a data de vencimento de todas as cobranças será no dia 15 de cada mês.

 

Contrato com vigência menor que 24 meses

Caso o contrato mensal tenha vigência menor que 2 anos, você terá os valores mensais apresentados tanto no contrato, como no Financeiro (Contas a receber e Extrato de movimentações).

 

Por exemplo:

• Você criou um contrato mensal em 09/03/2023 com vigência de 12 meses e a primeira cobrança em 03/2023. Os valores mensais do contrato serão apresentados no próprio contrato e também no Financeiro (Contas a receber e Extrato de movimentações) até 09/02/2024.

 

 

Contrato mensal com vigência maior que 24 meses

Se o contrato mensal tiver vigência maior que 2 anos, os lançamentos serão criados para os primeiros 24 meses e na virada de cada mês, um novo lançamento será gerado.

 

Por exemplo:

• Você criou um contrato mensal em 09/03/2023 com vigência de 60 meses e a primeira cobrança em 03/2023. Os valores mensais do contrato serão apresentados no próprio contrato e também no Financeiro (Contas a receber e Extrato de movimentações) até 09/03/2025.
  • Em abril de 2023, quando acessar o contrato ou o Financeiro (Contas a receber e Extrato de movimentações), a venda de 09/04/2025 será apresentada e assim sucessivamente.
    
    
• Você criou um contrato mensal em 09/03/2023 com vigência Indeterminada e a primeira cobrança em 03/2023. Os valores mensais do contrato serão apresentados no próprio contrato e também no Financeiro (Contas a receber e Extrato de movimentações) até 09/03/2025.
  • Em abril de 2023, quando acessar o contrato ou o Financeiro (Contas a receber e Extrato de movimentações), a venda de 09/04/2025 será apresentada e assim sucessivamente.