O artigo detalha como alterar a repetição de contratos de vendas recorrentes na Conta Azul Pro.
Para editar a recorrência de um contrato, localize o contrato desejado e clique sobre ele, na sequência, clique em Editar contrato.
Selecione a opção Editar todas as próximas vendas do contrato. Em Configurações de recorrência adeque as alterações conforme necessidades atuais.
Ao lançar o contrato de vendas recorrentes na Conta Azul, você configura o período de recorrência para que o ERP automatize a geração das vendas com o intervalo ideal para cobrança e emissão de NFS-e (nota fiscal de serviço).
Para editar a recorrência de um contrato já criado:
- Na Conta Azul Pro encontre um dos menus:
• Vendas > Contratos.
• Produtos > Contratos.
• Serviços > Contratos.
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Aplique os filtros necessários, localize o contrato desejado e clique sobre ele.
- Na sequência, clique em Editar contrato.
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Para editar a recorrência de um contrato, selecione a opção Editar todas as próximas vendas do contrato:
Editar contrato
Escolha em quais vendas as edições a serem feitas devem ser aplicadas:
Editar apenas a venda prevista para __/__/____ (próxima venda)Editar todas as próximas vendas do contrato (todas as próximas vendas do contrato)
- Clique em Confirmar.
- Em Configurações de recorrência adeque as alterações conforme necessidades atuais.
Leia o artigo Contratos: o que significam as datas do contrato para entender sobre as automações.
- Para concluir, clique em Salvar.
Dica!
A configuração de recorrência poderá ser editada, mesmo que já tenham vendas geradas.
Entenda os campos:
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Repetir venda a cada: informe o intervalo de mês/meses ou anos entre a geração de uma venda e outra. A quantidade mínima que pode ser preenchida é 1 (um) e a quantidade máxima é 60.
• Exemplo 1: repetir a cada um mês, criará uma venda por mês - considerando o Dia da geração das vendas.
• Exemplo 2: repetir a cada três meses, criará uma venda a cada três meses - considerando o Dia da geração das vendas.
• Exemplo 3: repetir a cada cinco anos, criará uma venda a cada cinco anos - considerando o Dia da geração das vendas.
Atenção!
As ações automáticas do contrato como: gerar a venda, boleto, nota fiscal (quando ativas no contrato) só serão realizadas se sua conta estiver ativa.
Se no período de automação da venda, boleto e nota sua conta estiver bloqueada, essa ação automática não será realizada.
Após reativar sua conta, será necessário gerar a venda, boleto e nota manualmente, e nos próximos meses, com a conta ativa, o fluxo automático retorna.
Palavras-chave: Contrato de vendas recorrentes, Configuração de recorrência de contrato, Edição de contrato de vendas, Antecipação de contrato, Prorrogação de contrato, Configuração de intervalo de recorrência, Vendas automáticas, Contrato com término específico, Contrato sem término, Cobrança automática de contrato, NFS-e automática, Vendas periódicas, Vigência de contrato, Contrato com recorrência.
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