Contratos: filtros para busca de contratos

Ao acessar Vendas > Contratos, é possível escolher a forma de visualização dos contratos entre:

  • Encerrados
  • Próximos do término
  • Ativos
  • Todos

 

Importante!

Novos filtros serão liberados de forma faseada para todos os clientes.

 

Utilize o campo Pesquisar e busque seu contrato pelo nome do cliente ou número do contrato.

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Além dos campos de visualização, clique em Mais filtros e refine sua busca por:

  • Cliente
  • Produto/Serviço
  • Forma de pagamento
  • Conta
  • Mês do último reajuste
  • Mês de aniversário do contrato

 

 

Ajuste a ordem dos contratos por Data de início ou Data de término e entenda quantos meses restam para cada um dos contratos de vendas recorrentes.

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Em Registros por página, escolha quantos contratos deseja ver por página ou para qual página deseja ir.

 

Na tela de Vendas e orçamentos, ao aplicar o filtro Situação e escolher qualquer uma das opções (em andamento, aprovado, faturado, cancelado, recusado) as vendas recorrentes criadas a partir de contratos não serão apresentadas, ou seja, o filtro Situação anula a pesquisa de vendas criadas a partir de contratos.

Aplique outros filtros para contemplar todos os tipos de negociação.

 

Por exemplo:

  • Se aplicar o filtro Tipo de negociação e selecionar apenas venda recorrente, todas as vendas recorrentes do período serão apresentadas.
     
  • Se na sequência, aplicar o filtro Situação e escolher qualquer uma das opções (em andamento, aprovado, faturado, cancelado, recusado), nenhum resultado será encontrado.

 

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