Para editar um contrato (venda recorrente):
- Acesse Vendas > Contratos.
- Localize o contrato desejado e clique sobre ele.
- Na sequência, clique em Editar contrato.
-
Antes de realizar as alterações, selecione uma das opções apresentadas na mensagem:
Editar contrato
Escolha em quais vendas as edições a serem feitas devem ser aplicadas:
Editar apenas a venda prevista para __/__/____Editar todas as próximas vendas do contrato
- Após selecionar quais as vendas terão a edição, clique em Confirmar.
- Altere as informações desejadas (como valor, categoria financeira, data de vencimento, etc).
- Para concluir, clique em Salvar.
Importante!
As vendas já geradas, não são editadas ao editar contrato.
Se for necessário editar determinada venda que já tenha sido gerada no contrato, acesse a venda e realize a edição manualmente.
Não é possível editar:
- Data de início
- Cliente: se precisar alterar alguma informação do seu cliente, acesse o cadastro do cliente e realize a alteração.
Atenção!
Se o contrato estiver ativo mas todas as vendas já foram geradas ou excluídas, não será permitido editar o contrato.
Para criar novas vendas recorrentes, clique em Renovar contrato. Informe por quantos meses o contrato será renovado e se haverá reajuste de valor. Para concluir, clique em Salvar.
Perguntas frequentes sobre a edição do contrato:
Para editar a data de automação para emissão e envio automático de cobranças e NFS-e, altere o campo Dia da geração das vendas.
Ao iniciar a edição, você deve escolher replicar as alterações nas próximas vendas deste contrato, selecione uma das opções:
Editar contrato
Escolha em quais vendas as edições a serem feitas devem ser aplicadas:
Editar apenas a venda prevista para __/__/____
Editar todas as próximas vendas do contrato
Essa mensagem é apresentada sempre que alguma edição é realizada, se selecionar Editar apenas a venda prevista para __/__/____, então somente a provisão da venda editada será alterada.
Ao selecionar Editar todas as próximas vendas do contrato, todas as vendas provisionadas serão alteradas.
-
Se escolher editar uma venda prevista para o mês atual e selecionar uma data retroativa como Dia da geração das vendas, a venda será gerada mas as automatizações não.
Ou seja, se a venda do contrato ainda não foi gerada no mês da edição, e o Dia da geração das vendas for anterior ao dia da edição, a emissão e envio automático de cobranças e NFS-e não será realizada. -
Caso edite uma venda efetivada no mês atual, selecione Editar todas as próximas vendas do contrato e escolha uma data retroativa como Dia da geração das vendas ao dia da venda que já foi gerada, a venda será gerada com a nova data mas as automatizações não.
Ou seja, se a venda do contrato já foi gerada e você selecionar Editar todas as próximas vendas do contrato a emissão e envio automático de cobranças e NFS-e será realizada apenas se o campo Dia da geração das vendas for superior à data de edição.
-
Caso edite uma venda do mês atual prevista ou efetivada, selecione Editar todas as próximas vendas do contrato e escolha o dia atual como Dia da geração das vendas, ao salvar, as automatizações serão geradas.
Ou seja, se selecionar Editar todas as próximas vendas do contrato independente se a venda do contrato foi gerada ou não, a emissão e envio automático de cobranças e NFS-e será realizada mesmo que o Dia da geração das vendas seja o mesmo dia da edição. - Se escolher Editar todas as próximas vendas do contrato, você poderá alterar as Configurações de recorrência (Repetir venda a cada, Término da recorrência e Data de término).
- Caso escolha Editar todas as próximas vendas do contrato, todas as vendas previstas serão excluídas e novas vendas serão criadas conforme as edições feitas.
- Quando o contrato tiver vendas futuras que já foram pagas ou tiveram notas fiscais emitidas antecipadamente, não será possível editar de uma única vez todas as vendas seguintes do contrato e a opção Editar todas as próximas vendas do contrato ficará indisponível para seleção.
Nesses casos é necessário editar manualmente as provisões.
- Quando o contrato tiver vendas futuras antecipadas ou excluídas, e essas vendas não tiverem o lançamento financeiro baixado ou notas emitidas, ao selecionar a opção Editar todas as próximas vendas do contrato deixarão de ser consideradas antecipadas ou excluídas (vendas já geradas serão excluídas), e sua situação ficará como Prevista.
Dica!
Entenda como reajustar o valor dos contratos em lote.
Palavras-chave: Editar contrato na Conta Azul, alterar contrato de serviços, modificar dados do contrato, gestão de contratos automáticos, replicar alterações em vendas, editar vendas de contrato, encerrar contrato de serviço, excluir contrato e criar novo, mudar data de vencimento em contrato, Conta Azul ERP para contratos, vendas futuras em contrato, editar provisões de vendas, como editar contrato recorrente, alterar categoria financeira em contrato.
Comentários
0 comentário