Guia completo para configurar a Conta Azul Pro em uma empresa de indústria ou atacado. Siga os passos na sequência e chegue ao final com o sistema pronto para emitir notas fiscais, estruturar custos de produção, controlar depósitos e gerenciar seu financeiro sem retrabalho.
Se sua empresa produz, transforma ou distribui mercadoria em grande escala, indústria, fabricante ou atacado, este guia mostra o caminho completo para configurar a Conta Azul Pro do zero até a primeira venda registrada e a primeira NF-e emitida corretamente.
Siga os passos na ordem indicada. Cada configuração depende da anterior para funcionar bem.
Antes de começar
Tenha em mãos:
- CNPJ e dados da empresa (razão social, endereço, regime tributário)
- Certificado digital A1 (obrigatório para emissão de NF-e)
- Login de acesso à Conta Azul Pro
- Lista de produtos acabados, matérias-primas e insumos com código, descrição e NCM
- Estrutura de custos de produção — matéria-prima, mão de obra e overhead
- Lista de depósitos ou locais de armazenagem da empresa
Passo 1. Entenda o que o ERP cobre para indústria
Antes de qualquer configuração, entenda o que a Conta Azul Pro cobre para empresas de indústria e quando você vai precisar de um sistema MRP complementar. Essa leitura evita expectativas incorretas e define o escopo correto da implantação desde o início.
Passo 2. Estruture os custos de produção
Configure como o sistema vai classificar e registrar os custos de produção — matéria-prima, mão de obra e overhead. Essa estrutura alimenta os relatórios de custo e DRE e é o que vai permitir entender a margem real de cada produto fabricado.
Passo 3. Estruture os depósitos por tipo de material
Configure os depósitos para separar matéria-prima, produto em processo (WIP) e produto acabado. Essa separação é fundamental para o controle de estoque industrial e para rastrear o que está em cada etapa do processo produtivo.
Passo 4. Configure os dados da empresa
As informações da empresa aparecem em todas as notas fiscais e documentos gerados pelo sistema. Configure antes de qualquer outro cadastro para não precisar corrigir depois em lote.
- Meus cadastros: como preencher os dados da empresa
- Meus cadastros: como atualizar meu regime tributário
Passo 5. Configure o certificado digital
O certificado digital é obrigatório para emitir NF-e de venda, remessa e retorno. Cadastre antes de configurar as notas fiscais para evitar erros na hora da emissão.
Passo 6. Cadastre os usuários do sistema
Defina quem vai operar a Conta Azul Pro e qual nível de acesso cada pessoa terá. Faça isso agora para não precisar corrigir permissões depois que os cadastros já estiverem feitos.
- Dados de acesso: como cadastrar um novo usuário
- Dados de acesso: quais perfis de acesso existem e como escolher
Passo 7. Configure as categorias financeiras
As categorias financeiras são a base de todo o controle financeiro. Elas classificam cada entrada e saída de dinheiro e alimentam diretamente os relatórios de Fluxo de Caixa e DRE. Configure antes de fazer qualquer lançamento financeiro — reorganizar categorias depois gera inconsistências nos relatórios.
Atenção!
Em indústria, crie categorias separadas para os três tipos de custo de produção configurados no Passo 2: matéria-prima, mão de obra e overhead. Isso permite visualizar nos relatórios quanto cada componente representa no custo total de produção.
Passo 8. Configure a NF-e
Configure a nota fiscal de produto antes de cadastrar produtos e clientes. As configurações fiscais (série, CFOP, alíquotas, natureza de operação) precisam estar corretas para que as notas de venda e remessa funcionem sem erro.
Passo 9. Cadastre produtos, clientes, fornecedores e transportadoras
Com as configurações prontas, cadastre os produtos acabados e as matérias-primas do seu catálogo, e os clientes, fornecedores e transportadoras que fazem parte da sua operação. Use a importação por planilha ou XML para agilizar se tiver muitos registros.
- Produtos: como cadastrar
- Produtos: como importar planilha com produtos
- Clientes: como cadastrar
- Clientes: como cadastrar clientes estrangeiros
- Clientes: como importar planilha com clientes
- Importação manual do XML de compra: como fazer
- Fornecedores: como cadastrar
- Fornecedores: como importar planilha com fornecedores
- Transportadoras: como cadastrar
Passo 10. Configure suas contas financeiras
Cadastre as contas bancárias da empresa e informe o saldo inicial. Conecte ao Open Finance para que o extrato bancário entre automaticamente no sistema e a conciliação seja mais ágil.
- Contas financeiras: como cadastrar contas correntes e outros tipos
- Contas financeiras: saldo inicial na criação da conta
- Open Finance: como funciona a integração na Conta Azul
- Open Finance: como autorizar
Passo 11. Importe seus dados históricos
Se sua empresa já tem lançamentos financeiros anteriores ou dados cadastrais em planilha, importe agora antes de começar a operar. Assim o histórico fica centralizado no ERP desde o início.
- Importação com IA: como cadastrar clientes, produtos, serviços, receitas e despesas
- Lançamentos financeiros: como importar planilha com entradas e saídas
- Lançamentos recorrentes: como criar no Contas a Pagar e Contas a Receber
- Conta a pagar: como lançar despesa recorrente
Passo 12. Configure estoque, tabela de preços e kits
Antes de registrar a primeira venda, configure o inventário nos depósitos estruturados no Passo 3 e a tabela de preços para centralizar os valores praticados no sistema. Use kits para agrupar produtos que são sempre vendidos em conjunto.
- Inventário: o que é e como funciona
- Estoque: como cadastrar um local de estoque
- Tabela de preços: o que é e como funciona
- Kit de produtos: como cadastrar
Passo 13. Registre sua primeira venda e emita as notas
Com tudo configurado, o fluxo de venda industrial segue esta sequência: configure a natureza de operação para remessa e retorno quando necessário, registre a venda de produto e emita a NF-e. Cada etapa está linkada abaixo.
- NF-e: como criar natureza de operação para nota fiscal de remessa e retorno
- Venda de produto: como lançar
- NF-e: como emitir nota fiscal de venda de produto
Dica!
Use os centros de custo em conjunto com as categorias financeiras para alocar os custos de produção por linha de produto ou departamento. Isso permite enxergar nos relatórios qual área da produção consome mais recursos e onde estão as maiores oportunidades de redução de custo.
Se você seguiu todos os passos, sua empresa está configurada para registrar vendas, emitir NF-e, controlar estoque por depósito, estruturar custos de produção e gerenciar o financeiro na Conta Azul Pro. O próximo passo é acompanhar as entradas no Financeiro e verificar os relatórios para entender a rentabilidade da operação.
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