Conta Azul IA: como cadastrar clientes, produtos, serviços, receitas e despesas

Como preparar o arquivo

Um arquivo bem organizado reduz erros no processamento. Antes de importar:

• Certifique-se de que o arquivo contenha dados consistentes (nomes, documentos, e-mails, valores e datas válidas).
• Revise duplicidades e remova colunas irrelevantes.
• Separe tipos de dados por arquivo (ex.: clientes em um arquivo, produtos em outro).
• Padronize os cabeçalhos (ex.: Nome, CPF/CNPJ, E-mail, Preço, Categoria).
• Mantenha apenas texto com as informações principais no arquivo, evite depender de imagens para dados essenciais.
• Processe apenas uma importação por vez. Inicie uma nova importação somente após concluir a anterior.

Passo a passo

1. Clique no ícone Conta Azul IA, no canto superior direito da tela. 
    
2. Abra a aba Importações.
    

3. Escolha o que deseja importar:

   1. Clientes
   2. Produtos
   3. Serviços prestados
   4. Receitas e despesas

   
    

4. Na tela do tipo escolhido, por exemplo, Importar clientes, clique em Clique ou arraste um arquivo e selecione o arquivo no seu computador. Os formatos suportados são csv, xls e xlsx, até 10 mb. 

   

   
    

5. Se você não tiver um arquivo pronto, clique em Download da planilha modelo, preencha o modelo e envie o arquivo salvo.
    
6. Aguarde o processamento. Para escolher outro tipo de dado, clique em Voltar.

Como acompanhar a importação

Para saber em que pé está uma importação, clique no ícone Conta Azul IA e abra a aba Notificações. O andamento do processamento aparece ali.

Se o arquivo tiver algum problema, a aba Notificações mostra o que faltou. Ajuste o arquivo com base nessa informação e faça a importação novamente.

Artigos relacionados

• Entenda o que são as Notificações e como elas funcionam
• Entenda as regras gerais de preenchimento e formatação da planilha modelo
• Veja como preencher a planilha modelo de clientes
• Veja como preencher a planilha modelo de produtos
• Entenda o que é e como funciona a Visão geral