Para incluir um novo cliente na Conta Azul Pro, acesse Produtos > Cadastros > Clientes (ou Serviços > Cadastros > Clientes) e clique em Novo cliente.
Na tela Novo cadastro, preencha o tipo de pessoa, o documento, o nome fantasia e o Tipo de papel, e clique em Salvar. O cliente fica pronto para vendas, cobranças e notas fiscais.
Cadastrar seus clientes na Conta Azul deixa o seu dia a dia mais fácil. Com tudo organizado, você ganha agilidade nas vendas, controle nos boletos, nas notas fiscais e na gestão como um todo.
E mais: com os dados certos, você evita retrabalho e garante muito mais segurança.
Como abrir o cadastro de cliente
Você pode abrir a tela Novo cadastro de três jeitos:
- No menu lateral, acesse Produtos > Cadastros > Clientes e clique em Novo cliente.
- No menu lateral, acesse Serviços > Cadastros > Clientes e clique em Novo cliente.
- Na Visão geral, clique em + Novo registro > Cliente.
Dica!
Use o atalho Alt + L para abrir direto a tela de cadastro de cliente.
Preencha as informações principais
Na tela Novo cadastro, preencha os campos do cliente:
- Tipo de pessoa: selecione física, jurídica ou estrangeira.
- Documento: informe o CPF, o CNPJ ou o Identificador Estrangeiro, conforme o tipo de pessoa. Para CNPJ, você pode clicar em Buscar dados para preencher as informações da empresa automaticamente.
- Nome ou Nome fantasia: digite como você quer que esse cliente apareça no sistema. Esse campo é obrigatório: se ficar vazio, a tela mostra o aviso Campo obrigatório.
- Tipo de papel: marque Cliente. Se a mesma empresa ou pessoa também for fornecedor ou transportadora, marque essas opções também. Veja como salvar cliente, fornecedor e transportadora no mesmo cadastro.
- Código do cadastro: campo opcional, pensado para quem quer manter a numeração de clientes que já usava antes. O sistema não gera um código automaticamente: se o campo ficar em branco, o cliente é salvo sem código.
- Informações adicionais: insira o e-mail principal, o telefone comercial, o telefone celular, a data de nascimento (ou data de abertura da empresa) e o RG.
- Contato para cobrança e faturamento: informe o contato usado em vendas, cobranças e contratos.
-
Informações fiscais:
- Se o cliente for pessoa jurídica, preencha: Razão social, É Optante pelo simples?, É órgão público?, Inscrição municipal e Inscrição suframa.
- Se o cliente for pessoa física ou jurídica, complete também o Indicador de Inscrição estadual (se possui ou está isento) e a Inscrição estadual (se tiver).
Os dados fiscais evitam erros na emissão de notas fiscais e permitem que o sistema preencha a nota automaticamente.
- Endereço: inclua o endereço completo, com CEP e complemento, se tiver.
- Outros contatos: se a empresa tiver uma pessoa de contato, adicione nome, e-mail, telefone e cargo.
- Observações gerais: inclua anotações internas importantes sobre esse cliente.
- Quando terminar, clique em Salvar.
Importante!
Ao clicar em Buscar dados, a Conta Azul consulta o CNPJ em uma base de consulta e traz os dados disponíveis naquele momento. Se o CNPJ ainda não estiver nessa base, o que pode acontecer com empresas abertas há pouco tempo, aparece a mensagem Empresa não encontrada. Nesse caso, preencha os dados do cliente manualmente e salve o cadastro normalmente.
Se o serviço de consulta de CNPJ estiver fora do ar, a tela mostra uma mensagem de erro. Você pode continuar o cadastro do cliente preenchendo os dados manualmente.
Se o sistema encontrar um CPF ou CNPJ repetido, você recebe um aviso e decide se mantém ou revisa o cadastro.
Para conferir os dados de uma empresa, consulte o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no site da Receita Federal.
Outras formas de cadastrar clientes
Além do cadastro manual, você pode cadastrar clientes em lote:
- Importando uma planilha (Excel).
- Importando o XML de notas fiscais de venda já emitidas pela sua empresa.
Consulte a saúde financeira do cliente pelo Serasa
No cadastro do cliente, você pode fazer uma Consulta Serasa para verificar a saúde financeira antes de vender ou fechar um contrato. A consulta tem custo de R$ 16,90.
Para consultar, clique sobre o contato do cliente ou acesse Ações > Consultar no Serasa. Veja como fazer uma consulta Serasa.
Venda ou orce direto do cadastro do cliente
No cadastro de um cliente, o menu Ações leva direto para Vender ou Orçar, sem sair da tela de cadastro.
Ao salvar, a venda ou o orçamento vai para a tela de Orçamentos e Vendas. Ao fechar, você volta para o cadastro de clientes.
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