Dados de acesso: quais perfis de acesso existem e como escolher

Ao cadastrar um usuário na Conta Azul, você escolhe o Perfil de acesso que define quais módulos e ações ele pode realizar no ERP. 

Existem seis perfis nativos - Administrador, Comprador, Financeiro Júnior, Financeiro Sênior, Vendedor Júnior e Vendedor Sênior - cada um com permissões padrão voltadas para uma função específica. 

Contas do Plano CA+ contam com dois perfis adicionais na lista Perfil de acesso: Cliente (Plano CA+) e Contador (Plano CA+).

Você pode personalizar as permissões de qualquer perfil conforme a necessidade da sua equipe.

Visão geral dos perfis disponíveis

Veja abaixo um resumo das permissões padrão de cada perfil. Personalizações podem ampliar ou restringir esses acessos conforme necessidade.

Administrador

• Acesso total aos módulos de Vendas, Cadastros, Compras, Financeiro, Relatórios e Antecipação.
   
• Permissão total no menu Configurações e plano, com autorização exclusiva para gerenciar outros usuários, acessar Plano e faturamento e editar configurações gerais do ERP.
   
• O Administrador principal é o usuário que fez a ativação da assinatura e tem poderes adicionais, como autorizar antecipações de recebíveis.
   
• Visão geral habilitada.

Comprador

• Cadastros: Fornecedor, Produto, Transportadora e Estoque.
   
• Compras: Compras, Parcelas a Pagar, Notas de Compra e Financeiro da Compra.
   
• Relatórios: Compras e Estoque.
   
• Perfil focado em compras e controle de estoque.

Financeiro Júnior

• Cadastros: Categorias Financeiras.
   
• Compras: Financeiro da Compra.
   
• Financeiro: Contas, Extrato, Contas a Pagar, Contas a Receber, Receba Fácil, Integração bancária automática e Emissão de Boletos.
   
• Relatórios: Fluxo de caixa (diário e mensal) e Análise financeira.
   
• Antecipação de recebíveis: Sim.
   
• Visão geral habilitada. Visualiza apenas os relatórios de Fluxo de caixa diário e mensal, diferente do Financeiro Sênior, que acessa todos os relatórios financeiros.

Financeiro Sênior

• Cadastros: Categorias Financeiras.
   
• Compras: Financeiro da Compra.
   
• Financeiro: Contas, Extrato, Contas a Pagar, Contas a Receber, Receba Fácil, Integração bancária automática e Emissão de Boletos.
   
• Relatórios: Todos os relatórios financeiros (Fluxo de caixa diário e mensal, DRE gerencial, Posição de contas, Análise de pagamentos, Análise de recebimentos, Lançamentos no caixa) e Relatórios novos completos.
   
• Antecipação de recebíveis: Sim.
   
• Visão geral habilitada.

Vendedor Júnior

• Vendas: Ordem de Serviço, Contratos, Vendas e Orçamentos, Configurar Notas Fiscais e Integrações, Emissão de NF-e e NFS-e.
   
• Compras: Financeiro da Compra.
   
• Visualiza apenas os registros criados por ele mesmo - vendas, orçamentos e contratos de outros usuários não aparecem na listagem.

Vendedor Sênior

• Vendas: Ordem de Serviço, Frente de Caixa Online (NFC-e), Contratos, Vendas e Orçamentos, Configurar Notas Fiscais e Integrações, Emissão de NF-e e NFS-e.
   
• Cadastros: Clientes, Produtos, Serviços e Transportadoras.
   
• Compras: Financeiro da Compra.
   
• Acessa vendas, orçamentos e contratos de todos os usuários da conta.

Perfis exclusivos do Plano CA+

Os perfis Cliente (Plano CA+) e Contador (Plano CA+) aparecem na lista Perfil de acesso apenas em contas do Plano CA+. Se a sua conta não tiver o Plano CA+, esses dois perfis não são exibidos ao cadastrar um usuário.

Cliente (Plano CA+)

O perfil Cliente (Plano CA+) reúne permissões de Vendas, Cadastros e Financeiro, sem acesso aos módulos de Compras e Relatórios Financeiros.

• Vendas: Vendas e Orçamentos (visualizar, criar novas, editar e excluir vendas e orçamentos) e Emissão de Notas fiscais de produto (NF-es) e Notas fiscais de serviço (NFS-es). A permissão de Contratos aparece na lista, mas vem desmarcada por padrão.
   
• Cadastros: Clientes, Serviços, Fornecedores (visualizar, criar novos, atualizar, excluir, importar e exportar) e Editar Permissão de Usuário (permissão para editar as permissões de um usuário).
   
• Financeiro: Contas (saldo, movimentações, conciliação bancária e configuração de boletos), Contas a receber, Contas a pagar e Conta PJ (extrato da Conta PJ e acesso aos cadastros de Conta PJ e Cobrança).

Contador (Plano CA+)

O perfil Contador (Plano CA+) é o mais amplo entre os perfis do Plano CA+ e reúne funcionalidades de Vendas, Cadastros, Compras, Financeiro e Relatórios Financeiros.

• Vendas: Emissão de Notas fiscais de produto (NF-es) e Notas fiscais de serviço (NFS-es), Configurar Notas Fiscais e Integrações, Vendas e Orçamentos e Contratos.
   
• Cadastros: Configurar Usuários, Centro de Custo, Editar Permissão de Usuário, Categorias Financeiras, Clientes, Serviços, Fornecedores, Transportadoras e Produtos.
   
• Compras: Compras e Notas de Compra.
   
• Financeiro: Extrato Financeiro, Contas, Contas a receber, Contas a pagar, Emissão de Boletos, Integração bancária automática e Conta PJ.
   
• Relatórios Financeiros: Posição de contas.

Quem visualiza a Visão geral ao entrar na Conta Azul

Ao acessar o ERP, apenas os usuários com perfil Administrador, Financeiro Sênior e Financeiro Júnior visualizarão os relatórios da Visão geral. 

Para os demais perfis, será exibido o menu lateral esquerdo, o menu superior e o chat.

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