Guia completo para configurar a Conta Azul Pro e começar a operar com consignação ou revenda de mercadoria de terceiros. Siga os passos na sequência e chegue ao final com o sistema pronto para emitir notas de remessa, retorno e venda consignada, controlar estoque separado e gerenciar seu financeiro sem retrabalho.
Se sua empresa trabalha com mercadoria em consignação, recebendo produtos de terceiros para vender ou enviando produtos para outros pontos de venda, este guia mostra o caminho completo para configurar a Conta Azul Pro do zero até a primeira operação registrada e as notas fiscais emitidas corretamente.
Siga os passos na ordem indicada. Cada configuração depende da anterior para funcionar bem.
Antes de começar
Tenha em mãos:
- CNPJ e dados da empresa (razão social, endereço, regime tributário)
- Certificado digital A1 (obrigatório para emissão de NF-e)
- Login de acesso à Conta Azul Pro
- Lista de produtos próprios e de terceiros com código, descrição e NCM
- Dados dos fornecedores consignantes com CNPJ e condições comerciais
Passo 1. Configure a natureza de operação para consignação
Este é o ponto de partida específico para quem opera com consignação. Antes de qualquer outro cadastro, configure a natureza de operação para entrada e saída de mercadoria consignada. Essa configuração define os CFOPs corretos para as notas de remessa e retorno — sem ela, as notas fiscais serão emitidas com tributação incorreta.
Passo 2. Cadastre produtos de terceiros e separe o estoque consignado
Configure como o sistema vai identificar e separar os produtos de terceiros do estoque próprio. Essa separação é essencial para o controle correto do inventário e para a apuração do que foi vendido de cada consignante.
Passo 3. Configure os dados da empresa
As informações da empresa aparecem em todas as notas fiscais e documentos gerados pelo sistema. Configure antes de qualquer outro cadastro para não precisar corrigir depois em lote.
- Meus cadastros: como preencher os dados da empresa
- Meus cadastros: como atualizar meu regime tributário
Passo 4. Configure o certificado digital
O certificado digital é obrigatório para emitir NF-e de venda, remessa e retorno. Cadastre antes de configurar as notas fiscais para evitar erros na hora da emissão.
Passo 5. Cadastre os usuários do sistema
Defina quem vai operar a Conta Azul Pro e qual nível de acesso cada pessoa terá. Faça isso agora para não precisar corrigir permissões depois que os cadastros já estiverem feitos.
- Dados de acesso: como cadastrar um novo usuário
- Dados de acesso: quais perfis de acesso existem e como escolher
- Dados de acesso: diferenças entre perfis Vendedor Júnior e Sênior e o que cada um pode acessar
Passo 6. Configure as categorias financeiras
As categorias financeiras são a base de todo o controle financeiro. Elas classificam cada entrada e saída de dinheiro e alimentam diretamente os relatórios de Fluxo de Caixa e DRE. Configure antes de fazer qualquer lançamento financeiro — reorganizar categorias depois gera inconsistências nos relatórios.
Atenção!
Faça um alinhamento interno antes de cadastrar: defina com sua equipe quais categorias fazem sentido para o seu negócio. Em consignação, crie categorias separadas para receitas de venda própria e receitas de venda consignada — isso facilita a apuração do repasse para cada consignante.
Passo 7. Configure a NF-e
Configure a nota fiscal de produto antes de cadastrar produtos e clientes. As configurações fiscais (série, CFOP, alíquotas, natureza de operação) precisam estar corretas para que as notas de venda, remessa e retorno funcionem sem erro.
Passo 8. Cadastre produtos, clientes, fornecedores e transportadoras
Com as configurações prontas, cadastre os produtos do seu catálogo — incluindo os produtos de terceiros configurados no Passo 2 — e os clientes, fornecedores e transportadoras que fazem parte da sua operação.
- Produtos: como cadastrar
- Produtos: como importar planilha com produtos
- Clientes: como cadastrar
- Clientes: como cadastrar clientes estrangeiros
- Clientes: como importar planilha com clientes
- Importação manual do XML de compra: como fazer
- Fornecedores: como cadastrar
- Fornecedores: como importar planilha com fornecedores
- Transportadoras: como cadastrar
Passo 9. Configure suas contas financeiras
Cadastre as contas bancárias da empresa e informe o saldo inicial. Conecte ao Open Finance para que o extrato bancário entre automaticamente no sistema e a conciliação seja mais ágil.
- Contas financeiras: como cadastrar contas correntes e outros tipos
- Contas financeiras: saldo inicial na criação da conta
- Open Finance: como funciona a integração na Conta Azul
- Open Finance: como autorizar
Passo 10. Importe seus dados históricos
Se sua empresa já tem lançamentos financeiros anteriores ou dados cadastrais em planilha, importe agora antes de começar a operar. Assim o histórico fica centralizado no ERP desde o início.
- Importação com IA: como cadastrar clientes, produtos, serviços, receitas e despesas
- Lançamentos financeiros: como importar planilha com entradas e saídas
- Lançamentos recorrentes: como criar no Contas a Pagar e Contas a Receber
- Conta a pagar: como lançar despesa recorrente
Passo 11. Configure estoque e tabela de preços
Antes de registrar a primeira operação, configure o estoque — lembrando que o estoque consignado já foi separado no Passo 2 — e a tabela de preços para centralizar os valores praticados no sistema.
- Inventário: o que é e como funciona
- Estoque: como cadastrar um local de estoque
- Tabela de preços: o que é e como funciona
Passo 12. Registre sua primeira operação e emita as notas
Com tudo configurado, o fluxo de consignação segue esta sequência: configure a natureza de operação para remessa e retorno, emita a NF-e de remessa ao enviar mercadoria, registre a venda consignada quando o produto for vendido e emita a NF-e de retorno para o que não foi vendido. Cada etapa está linkada abaixo.
- NF-e: como criar natureza de operação para nota fiscal de remessa e retorno
- Venda de produto: como lançar
- NF-e: como emitir nota fiscal de venda de produto
- NF-e: como emitir nota fiscal de venda consignada
- NF-e: como emitir nota fiscal de remessa
- Contratos: como lançar vendas recorrentes de produto de comércio
Dica!
Emita sempre a NF-e de remessa ao enviar mercadoria para consignação, mesmo que ainda não haja venda. Isso garante a rastreabilidade fiscal do estoque e evita autuações por mercadoria em trânsito sem nota.
Se você seguiu todos os passos, sua empresa está configurada para operar com consignação, emitir notas de remessa, retorno e venda consignada, controlar estoque separado e gerenciar o financeiro na Conta Azul Pro. O próximo passo é acompanhar as entradas no Financeiro e verificar os relatórios para entender o desempenho da operação.
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