Para quem trabalha com consignação - seja recebendo produtos de terceiros para vender, seja enviando os seus para que outra empresa venda - a Conta Azul permite separar o estoque próprio do consignado usando duas ferramentas em conjunto: categorias de produto e locais de estoque.
Este artigo orienta você a configurar essas ferramentas desde o início, para que os produtos de terceiros fiquem identificados e o saldo de cada tipo de estoque seja acompanhado de forma independente.
Como funciona a separação na Conta Azul
A Conta Azul não possui um campo nativo de "tipo de estoque" para distinguir automaticamente produtos próprios de consignados. A separação é feita combinando dois recursos:
-
Categoria de produto: identifica a origem do produto (próprio ou consignado) e permite filtrar os itens nos relatórios de estoque.
- Local de estoque: separa fisicamente onde cada tipo de produto está armazenado, mantendo saldos independentes por local.
Configurar os dois juntos garante que você saiba, a qualquer momento, o que é seu e o que pertence a um parceiro - sem misturar os saldos.
Importante!
Na Conta Azul, notas fiscais de venda consignada geram apenas movimentação financeira - o estoque não é atualizado automaticamente pela emissão desse tipo de nota.
As movimentações de entrada e saída do estoque consignado precisam ser registradas manualmente. Veja como nos passos abaixo.
Pré-requisitos
- Acesso ao módulo Estoque com permissão de edição em Cadastros.
Passo 1: criar categorias de produto para identificar a origem
Crie pelo menos duas categorias: uma para os produtos próprios e outra para os consignados. Isso permite filtrar e identificar a origem de cada item em qualquer relatório de estoque.
- Acesse Estoque > Cadastros > Categorias de produtos.
- Clique em Nova categoria de produto.
- No campo Nome, crie as categorias que precisar - por exemplo:
- Estoque próprio
-
Consignado - [Nome do fornecedor] (uma por parceiro, se quiser granularidade por origem)
- Clique em Salvar.
- Repita para cada categoria necessária.
Dica!
Se você trabalha com mais de um parceiro em consignação, crie uma categoria por fornecedor.
Por exemplo: Consignado - Fornecedor A e Consignado - Fornecedor B. Assim, os relatórios mostram o estoque separado por origem de forma granular.
Passo 2: criar um local de estoque para o consignado
Criar um local de estoque exclusivo para os produtos de terceiros é o que mantém os saldos separados fisicamente. Assim, o saldo do estoque próprio e do consignado nunca se misturam - mesmo que o produto seja o mesmo item.
- Acesse Estoque > Cadastros > Locais de estoque.
- Clique em Novo local de estoque.
- No campo Nome, dê um nome descritivo - por exemplo: Consignado ou Mercadoria de Terceiros.
- No campo Descrição, anote qualquer detalhe relevante sobre esse local (opcional).
- Clique em Salvar.
Importante!
Não defina o local de estoque consignado como local padrão.
O local padrão é usado automaticamente em compras e vendas - se for o consignado, os lançamentos do estoque próprio serão direcionados para o lugar errado.
Passo 3: cadastrar os produtos e vincular categoria e local
Ao cadastrar cada produto, vincule a ele a categoria correta (próprio ou consignado) no bloco Estoque do cadastro. O local de estoque é informado no momento de registrar a entrada - não no cadastro do produto em si.
Para cadastrar um produto:
- Acesse Estoque > Cadastros > Produtos.
- Clique em Novo produto.
- Preencha o Nome e os demais campos obrigatórios.
- No bloco Estoque, localize o campo Categoria e selecione a categoria correspondente - por exemplo: Consignado - Fornecedor A.
- Clique em Salvar.
Dica!
Para o campo Quantidade disponível no bloco Estoque, informe zero ao criar o produto. O saldo correto será lançado na entrada manual no Passo 4.
Isso evita saldo fantasma no estoque desde o início.
Passo 4: registrar a entrada do estoque consignado manualmente
Como a nota de venda consignada não movimenta estoque automaticamente, toda vez que receber mercadoria de um parceiro você precisa registrar uma entrada manual apontando para o local de estoque consignado.
- Acesse Estoque > Movimentações manuais.
- Clique em Nova movimentação > Entrada.
- Informe a Data da movimentação.
- Selecione o Produto recebido em consignação.
- Informe a Quantidade recebida.
- No campo Local de estoque, selecione o local Consignado (criado no Passo 2).
- Clique em Salvar.
Atenção!
Movimentações manuais não são vinculadas a notas fiscais e impactam o saldo do estoque imediatamente. Se informar uma quantidade incorreta, registre uma saída manual no mesmo valor para corrigir.
Veja como em Movimentações manuais: como registrar uma saída de estoque.
Passo 5: registrar a saída do estoque consignado quando a venda ocorrer
Quando o produto consignado for vendido, registre a saída manual do local de estoque consignado para baixar o saldo corretamente. A emissão da nota fiscal de venda consignada não faz isso automaticamente.
- Acesse Estoque > Movimentações manuais.
- Clique em Nova movimentação > Saída.
- Informe a Data da movimentação.
- Selecione o Produto vendido.
- Informe a Quantidade vendida.
- No campo Local de estoque, selecione o local Consignado.
- Clique em Salvar.
Para o passo a passo de emissão da nota fiscal de venda consignada, acesse: NF-e: como emitir nota fiscal de venda consignada.
Comentários
0 comentário