Guia completo para configurar a Conta Azul Pro e começar a operar uma loja física com PDV. Siga os passos na sequência e chegue ao final com o sistema pronto para emitir NFC-e, controlar caixa, gerenciar estoque e acompanhar seu financeiro sem retrabalho.
Se sua empresa vende diretamente ao consumidor final em loja física, balcão, PDV ou loja de rua, este guia mostra o caminho completo para configurar a Conta Azul Pro do zero até a primeira venda registrada no caixa e a primeira NFC-e emitida corretamente.
Siga os passos na ordem indicada. Cada configuração depende da anterior para funcionar bem.
Antes de começar
Tenha em mãos:
- CNPJ e dados da empresa (razão social, endereço, regime tributário)
- Certificado digital A1 (obrigatório para emissão de NF-e e NFC-e)
- Login de acesso à Conta Azul Pro
- Lista de produtos com código, descrição, NCM e preços praticados
- Credencial de acesso ao serviço adicional de Frente de Caixa (PDV) — verifique se está ativo no seu plano
Passo 1. Configure o caixa físico e a sangria
Este é o ponto de partida específico para quem opera loja física. Antes de qualquer outro cadastro, configure como o sistema vai controlar a abertura e fechamento do caixa e os registros de sangria. Essa configuração define como o fluxo de caixa físico vai funcionar na sua operação.
Passo 2. Configure os dados da empresa
As informações da empresa aparecem em todas as notas fiscais e documentos gerados pelo sistema. Configure antes de qualquer outro cadastro para não precisar corrigir depois em lote.
- Meus cadastros: como preencher os dados da empresa
- Meus cadastros: como atualizar meu regime tributário
Passo 3. Configure o certificado digital
O certificado digital é obrigatório para emitir NF-e e NFC-e. Cadastre antes de configurar as notas fiscais para evitar erros na hora da emissão.
Passo 4. Cadastre os usuários do sistema
Defina quem vai operar a Conta Azul Pro e o PDV. Em loja física, é comum ter vendedores com acesso limitado ao caixa e gestores com acesso completo — configure os perfis corretos agora para não precisar corrigir depois.
- Dados de acesso: como cadastrar um novo usuário
- Dados de acesso: quais perfis de acesso existem e como escolher
- Dados de acesso: diferenças entre perfis Vendedor Júnior e Sênior e o que cada um pode acessar
Passo 5. Configure as categorias financeiras
As categorias financeiras são a base de todo o controle financeiro. Elas classificam cada entrada e saída de dinheiro e alimentam diretamente os relatórios de Fluxo de Caixa e DRE. Configure antes de fazer qualquer lançamento financeiro — reorganizar categorias depois gera inconsistências nos relatórios.
Atenção!
Faça um alinhamento interno antes de cadastrar: defina com sua equipe quais categorias fazem sentido para o seu negócio. Evite criar categorias diretamente no momento do lançamento — essa prática gera nomes fora do padrão e prejudica seus relatórios.
Passo 6. Configure a NF-e e ative o PDV
Configure a nota fiscal de produto e ative o serviço adicional de Frente de Caixa (PDV) antes de cadastrar produtos e clientes. As configurações fiscais precisam estar corretas para que a emissão de NFC-e funcione sem erro no caixa.
- NF-e: configuração da nota fiscal de produto
- NFC-e: como ativar o serviço adicional de Frente de caixa (PDV)
- Frente de caixa (PDV): o que é e como funciona
Passo 7. Cadastre produtos, clientes, fornecedores e transportadoras
Com as configurações prontas, cadastre os produtos do seu catálogo e os clientes, fornecedores e transportadoras que fazem parte da sua operação. Use a importação por planilha ou XML para agilizar se tiver muitos registros.
- Produtos: como cadastrar
- Produtos: como importar planilha com produtos
- Produtos: como funciona a variação ou grade
- Clientes: como cadastrar
- Clientes: como cadastrar clientes estrangeiros
- Clientes: como importar planilha com clientes
- Importação manual do XML de compra: como fazer
- Fornecedores: como cadastrar
- Fornecedores: como importar planilha com fornecedores
- Transportadoras: como cadastrar
Passo 8. Configure suas contas financeiras
Cadastre as contas bancárias da empresa e informe o saldo inicial. Conecte ao Open Finance para que o extrato bancário entre automaticamente no sistema e a conciliação seja mais ágil.
- Contas financeiras: como cadastrar contas correntes e outros tipos
- Contas financeiras: saldo inicial na criação da conta
- Open Finance: como funciona a integração na Conta Azul
- Open Finance: como autorizar
Passo 9. Importe seus dados históricos
Se sua empresa já tem lançamentos financeiros anteriores ou dados cadastrais em planilha, importe agora antes de começar a operar. Assim o histórico fica centralizado no ERP desde o início.
- Importação com IA: como cadastrar clientes, produtos, serviços, receitas e despesas
- Lançamentos financeiros: como importar planilha com entradas e saídas
- Lançamentos recorrentes: como criar no Contas a Pagar e Contas a Receber
- Conta a pagar: como lançar despesa recorrente
Passo 10. Configure estoque, tabela de preços e kits
Antes de registrar a primeira venda no caixa, configure o estoque e os recursos de precificação. Isso garante que as vendas movimentem o estoque corretamente e que os preços estejam centralizados no sistema.
- Inventário: o que é e como funciona
- Estoque: como cadastrar um local de estoque
- Tabela de preços: o que é e como funciona
- Kit de produtos: como cadastrar
Passo 11. Registre sua primeira venda no caixa e emita a nota
Com tudo configurado, o fluxo de uma venda em loja física segue esta sequência: registre a venda pela Frente de Caixa, emita a NFC-e para o consumidor final e, quando necessário, emita NF-e para vendas com dados do comprador. Cada etapa está linkada abaixo.
- Frente de caixa (PDV): como emitir a NFC-e
- Venda de produto: como lançar
- NF-e: como emitir nota fiscal de venda de produto
- Contratos: como lançar vendas recorrentes de produto de comércio
Dica!
Use a Frente de Caixa (PDV) para registrar vendas rápidas no balcão com emissão automática de NFC-e. Para vendas que exigem NF-e com dados do comprador, como pessoa jurídica, use o módulo de Venda de produto.
Se você seguiu todos os passos, sua empresa está configurada para operar o caixa físico, emitir NFC-e e NF-e, controlar estoque e gerenciar o financeiro na Conta Azul Pro. O próximo passo é acompanhar as entradas no Financeiro e verificar os relatórios para entender o desempenho da loja.
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