Guia completo para configurar a Conta Azul Pro e começar a vender produtos para outras empresas. Siga os passos na sequência e chegue ao final com o sistema pronto para emitir notas fiscais, controlar estoque e gerenciar seu financeiro sem retrabalho.
Se sua empresa vende produtos para outras empresas, como atacado, distribuição ou B2B, este guia mostra o caminho completo para configurar a Conta Azul Pro do zero até a primeira venda registrada e a primeira NF-e emitida corretamente.
Siga os passos na ordem indicada. Cada configuração depende da anterior para funcionar bem.
Antes de começar
Tenha em mãos:
- CNPJ e dados da empresa (razão social, endereço, regime tributário)
- Certificado digital A1 (obrigatório para emissão de NF-e)
- Login de acesso à Conta Azul Pro
- Lista de produtos com código, descrição, NCM e preços praticados
- Lista de fornecedores com CNPJ e dados de contato
Passo 1. Configure os dados da empresa
As informações da empresa aparecem em todas as notas fiscais e documentos gerados pelo sistema. Configure antes de qualquer outro cadastro para não precisar corrigir depois em lote.
- Meus cadastros: como preencher os dados da empresa
- Meus cadastros: como atualizar meu regime tributário
Passo 2. Configure o certificado digital
O certificado digital é obrigatório para emitir NF-e (Nota Fiscal Eletrônica de produto). Cadastre antes de configurar a nota fiscal para evitar erros na hora da emissão.
Passo 3. Cadastre os usuários do sistema
Defina quem vai operar a Conta Azul Pro e qual nível de acesso cada pessoa terá. Em comércio B2B, é comum ter perfis diferentes para vendedores e para quem cuida do financeiro — configure isso agora para não precisar corrigir depois.
- Dados de acesso: como cadastrar um novo usuário
- Dados de acesso: quais perfis de acesso existem e como escolher
- Dados de acesso: diferenças entre perfis Vendedor Júnior e Sênior e o que cada um pode acessar
Passo 4. Configure as categorias financeiras
As categorias financeiras são a base de todo o controle financeiro. Elas classificam cada entrada e saída de dinheiro e alimentam diretamente os relatórios de Fluxo de Caixa e DRE. Configure antes de fazer qualquer lançamento financeiro, reorganizar categorias depois gera inconsistências nos relatórios.
Atenção!
Faça um alinhamento interno antes de cadastrar: defina com sua equipe quais categorias fazem sentido para o seu negócio. Evite criar categorias diretamente no momento do lançamento, essa prática gera nomes fora do padrão e prejudica seus relatórios.
Passo 5. Configure a NF-e
Configure a nota fiscal de produto antes de cadastrar produtos e clientes. As configurações fiscais (série, CFOP, alíquotas, natureza de operação) precisam estar corretas para que a primeira emissão funcione sem erro.
Passo 6. Cadastre produtos, clientes, fornecedores e transportadoras
Com as configurações fiscais prontas, cadastre os produtos do seu catálogo e os clientes, fornecedores e transportadoras que fazem parte da sua operação. Use a importação por planilha ou XML para agilizar se tiver muitos registros.
- Produtos: como cadastrar
- Produtos: como importar planilha com produtos
- Clientes: como cadastrar
- Clientes: como cadastrar clientes estrangeiros
- Clientes: como importar planilha com clientes
- Importação manual do XML de compra: como fazer
- Fornecedores: como cadastrar
- Fornecedores: como importar planilha com fornecedores
- Transportadoras: como cadastrar
Passo 7. Configure suas contas financeiras
Cadastre as contas bancárias da empresa e informe o saldo inicial. Conecte ao Open Finance para que o extrato bancário entre automaticamente no sistema e a conciliação seja mais ágil.
- Contas financeiras: como cadastrar contas correntes e outros tipos
- Contas financeiras: saldo inicial na criação da conta
- Open Finance: como funciona a integração na Conta Azul
- Open Finance: como autorizar
Passo 8. Importe seus dados históricos
Se sua empresa já tem lançamentos financeiros anteriores ou dados cadastrais em planilha, importe agora antes de começar a operar. Assim o histórico fica centralizado no ERP desde o início.
- Importação com IA: como cadastrar clientes, produtos, serviços, receitas e despesas
- Lançamentos financeiros: como importar planilha com entradas e saídas
- Lançamentos recorrentes: como criar no Contas a Pagar e Contas a Receber
- Conta a pagar: como lançar despesa recorrente
Passo 9. Configure estoque, tabela de preços e kits
Antes de registrar a primeira venda, configure o estoque e os recursos de precificação. Isso garante que as vendas já movimentem o estoque corretamente e que os preços praticados estejam centralizados no sistema.
- Inventário: o que é e como funciona
- Estoque: como cadastrar um local de estoque
- Tabela de preços: o que é e como funciona
- Kit de produtos: como cadastrar
Passo 10. Registre sua primeira venda e emita a nota
Com tudo configurado, o fluxo de uma venda B2B segue esta sequência: registre a venda de produto, emita a NF-e e, se houver vendas com recorrência, formalize em contrato. Cada etapa está linkada abaixo.
- Venda de produto: como lançar
- NF-e: como emitir nota fiscal de venda de produto
- Contratos: como lançar vendas recorrentes de produto de comércio
Dica!
Se você vende os mesmos produtos regularmente para os mesmos clientes, use os contratos de vendas recorrentes para automatizar os lançamentos e não perder nenhuma cobrança.
Se você seguiu todos os passos, sua empresa está configurada para registrar vendas, emitir NF-e, controlar estoque e gerenciar o financeiro na Conta Azul Pro. O próximo passo é acompanhar as entradas no Financeiro e verificar os relatórios para entender o desempenho do negócio.
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