Este artigo explica como visualizar e gerenciar as conciliações bancárias pendentes no aplicativo Conta Azul de Bolso, incluindo as limitações de exibição e recursos disponíveis.
Acesse Financeiro > Conciliações pendentes, selecione a conta financeira e o período para ver os lançamentos do banco que aguardam conciliação.
Importante: para clientes do Plano Conta Azul Pro BPO
No plano Conta Azul Pro BPO, o menu Financeiro é o principal canal do dono de negócio para acompanhar a gestão financeira conduzida pelo parceiro.
As funcionalidades disponíveis são para visualização - o gerenciamento ativo (lançamentos, conciliações) é realizado pelo parceiro BPO no ERP.
Como funciona a visualização dos lançamentos
Se houver muitos itens, eles ficam organizados por data. Arraste para a esquerda para ver mais lançamentos.
No app é possível ignorar, ver detalhes e conciliar.
Se existir um lançamento semelhante no financeiro, o app sugere o vínculo para facilitar a conciliação.
Se a sugestão não estiver correta, toque em Desvincular e crie um novo lançamento ou uma transferência entre contas.
Atenção
A tela de Conciliações pendentes mostra até 40 lançamentos por vez, mesmo que existam mais pendências.
Neste exemplo (julho/2024), o ERP exibe 48 conciliações pendentes:
Enquanto no app (mesma conta e período), aparecem 40 conciliações:
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