Para excluir uma categoria financeira na Conta Azul, acesse Financeiro > Cadastros > Categorias financeiras e clique no ícone de lixeira (Excluir categoria) ao lado da categoria desejada. Se a categoria estiver em uso vinculada a lançamentos, contratos ou configurada como categoria padrão, o sistema bloqueará a exclusão e exibirá instruções para regularizar antes de concluir.
Como excluir uma categoria financeira
- Acesse Financeiro > Cadastros > Categorias financeiras.
-
Localize a categoria desejada e clique em Excluir categoria
.
Dica!
Use o campo Pesquisar para localizar rapidamente a categoria desejada.
- Se não houver lançamentos vinculados, a categoria será removida imediatamente.
O que acontece ao excluir uma categoria
O comportamento da exclusão depende de como a categoria está sendo utilizada no sistema:
- Categoria sem lançamentos: se a categoria não estiver vinculada a nenhuma movimentação, ela será excluída imediatamente.
- Categoria com lançamentos ou contratos: o sistema exibirá a mensagem Exclusão não permitida. Para manter o histórico financeiro, selecione uma Nova categoria para receber os lançamentos e contratos vinculados e clique em Alterar e excluir categoria.
Caso haja lançamentos na categoria que deseja excluir, não será possível realizar a exclusão. O ERP mostrará a mensagem:
Exclusão não permitida
A categoria "________________" está sendo usada em lançamentos financeiros e contratos. Para excluí-la, primeiro altere para uma nova categoria.
Selecione uma Nova categoria para receber os lançamentos e contratos caso deseje substituir e clique em Alterar e excluir categoria.
Desvincule a categoria financeira para excluí-la
Se essa mensagem aparecer, significa que a categoria está configurada como categoria padrão em alguma operação do sistema, como juros, multas ou frete.
Para resolver:
- Acesse Financeiro > Cadastros > Categorias financeiras.
- Clique em Configurar categorias padrão.
- Localize a operação financeira vinculada à categoria.
- Na coluna Vincular automaticamente à categoria, remova a seleção da categoria.
- Salve a alteração e tente excluir a categoria novamente.
Como encontrar lançamentos vinculados
- Acesse Financeiro > Visão de competência > Mais filtros > Categoria.
- Digite o nome da categoria e clique em Aplicar.
- Defina o período como Todo o período para visualizar todos os lançamentos da categoria.
- Clique em Ações > Editar lançamento.
- Informe a nova categoria e clique em Salvar.
Atenção!
Lançamentos com valor rateado em mais de uma categoria e/ou centro de custo não permitem edição em lote. A alteração deve ser feita manualmente, lançamento por lançamento.
Opções de associação com o DRE
As configurações desta tela se aplicam ao DRE Gerencial padrão. Para que as categorias financeiras sejam refletidas nos novos relatórios de DRE, é necessário configurá-las em outra tela.
Acesse Relatórios > clique na engrenagem ao lado direito da tela e escolha entre Configurar categorias do DRE ou Configurar categorias do fluxo de caixa. Encontre a categoria desejada e, na coluna Vincule às categorias financeiras, abra a seleção e escolha a categoria financeira criada para vinculá-la ao DRE.
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