Este artigo ensina como atribuir uma licença da Conta Azul Pro aos clientes via Conta Azul Mais, detalhando o passo a passo e as boas práticas associadas. É voltado para parceiros contábeis e BPOs financeiros.
Como atribuir uma licença a um cliente
Siga os passos abaixo para atribuir a licença e disparar o convite automático de onboarding para o cliente.
- Acesse Clientes > Meus clientes > Licenças disponíveis > clique no ícone cadastrar e convidar para treinamento ou Ações > Cadastrar e convidar para treinamento.
- Na tela de atribuição, clique em Cadastrar empresa e preencha as informações da empresa do cliente.
Em seguida, inclua o Nome, Celular e E-mail do cliente. Essas informações criam automaticamente um usuário Administrador dentro da Conta Azul Pro.
- Revise os dados e clique em Confirmar para concluir o envio dos convites de onboarding.
O que acontece depois da confirmação?
O cliente receberá um e-mail com:
- Link para criar senha e acessar sua Conta Azul Pro;
- Orientações para participar do onboarding com um especialista da Conta Azul.
A partir desse momento, o cliente segue o fluxo padrão de configuração após o onboarding.
Boas práticas
- Revise os dados antes de confirmar o envio dos convites;
- Utilize os filtros de busca no painel de clientes para segmentar e evitar erros;
- Reforce com seus clientes a importância do onboarding para acelerar a adoção e reduzir dúvidas iniciais.
Perguntas frequentes
O convite é enviado automaticamente para o e-mail informado no momento da atribuição, que será o login do seu cliente.
Não. O recurso está disponível apenas para licenças contratadas diretamente pelo parceiro.
Não. A ação apenas cria o acesso e dispara o convite. Permissões e configurações seguem o fluxo padrão da Conta Azul Pro.
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