Agora, os parceiros da Conta Azul contabilidades e/ou BPOs financeiros podem atribuir as licenças contratadas da Conta Azul Pro diretamente a seus clientes via Conta Azul Mais.
Além disso, o parceiro pode enviar convites automáticos de onboarding para que o cliente agende sua sessão com o time de especialistas da Conta Azul, facilitando o início da utilização do ERP.
Este recurso está disponível somente para licenças contratadas pelo parceiro. Licenças obtidas por recomendação não fazem parte deste fluxo.
Como atribuir uma licença a um cliente
Siga os passos abaixo para atribuir a licença e disparar o convite automático de onboarding para o cliente.
- Acesse Clientes > Meus clientes > Licenças disponíveis > clique no ícone
ou Ações > Cadastrar e convidar para treinamento.
- Na tela de atribuição, clique em Cadastrar empresa e preencha as informações da empresa do cliente.
Em seguida, inclua o Nome, Celular e E-mail do cliente. Essas informações criam automaticamente um usuário Administrador dentro da Conta Azul Pro.
- Revise os dados e clique em Confirmar para concluir o envio dos convites de onboarding.
O que acontece depois da confirmação?
O cliente receberá um e-mail com:
- Link para criar senha e acessar sua Conta Azul Pro;
- Orientações para participar do onboarding com um especialista da Conta Azul.
A partir desse ponto, o cliente segue o fluxo padrão de configuração da Conta Azul Pro após o onboarding.
Boas práticas
- Revise os dados antes de confirmar o envio dos convites;
- Utilize os filtros de busca no painel de clientes para segmentar e evitar erros;
- Reforce com seus clientes a importância do onboarding ele acelera a adoção e reduz dúvidas no uso inicial do sistema.
Perguntas frequentes
O convite é enviado automaticamente ao e-mail informado no momento da atribuição este será o login do seu cliente.
Não. O recurso está disponível apenas para licenças contratadas diretamente pelo parceiro.
Não. A ação apenas cria o acesso e dispara o convite. As permissões e configurações seguem o fluxo padrão dentro da Conta Azul Pro.
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