O Agendador de relatórios envia automaticamente até 10 relatórios por agendamento, para qualquer e-mail, com frequência diária, semanal, mensal ou anual.
Os relatórios chegam por e-mail com link e senha válidos por 5 dias e você pode editar, clonar ou excluir os agendamentos quando precisar.
- Avalie seu negócio com os relatórios exclusivos da Conta Azul e tome decisões estratégicas.
- Além dos relatórios prontos, você pode personalizar e criar novas análises diretamente no ERP.
-
Para análises de estoque, use os Mais relatórios de estoque para acompanhar entradas, saídas, giro e cobertura.
Importante!
- Os relatórios são gerados e enviados a partir da meia-noite na data programada.
- É possível incluir até 10 relatórios no mesmo agendamento.
- O envio pode ser feito para qualquer e-mail, sendo usuário da Conta Azul Pro ou não.
- O link e a senha recebidos por e-mail têm validade de 5 dias.
- O agendamento está disponível em Mais relatórios DRE, Mais relatórios financeiros, Mais relatórios de vendas e Relatórios de compras, inclusive nos relatórios personalizados.
- O período escolhido no agendamento define quais informações o relatório vai trazer. Em períodos relativos (ex.: Último dia, Última semana, Último mês), o arquivo considera o intervalo imediatamente anterior ao momento do envio agendado.
Exemplo prático: ao agendar com Último dia, o relatório inclui as baixas do dia anterior ao envio. Se não houver lançamentos nesse intervalo, o relatório será enviado zerado.
- Lançamentos registrados após a geração agendada não geram reenvio automático.
Para refletir novas baixas no mesmo dia, gere o relatório manualmente ou aguarde o próximo ciclo do agendamento.
Dica: separe múltiplos e-mails por vírgula e use um assunto claro para identificar o objetivo do envio.
Clique sobre o assunto do seu interesse:
Para agendar o envio de relatórios pela Conta Azul Pro:
- Acesse Relatórios > Agendador de relatórios.
- Clique em Novo agendamento.
- No campo Relatório, selecione individualmente até 10 relatórios.
Dica: priorize os relatórios que você usa no dia a dia para facilitar a rotina.
- Depois de selecionar o relatório, escolha o Tipo de período: Vencimento (caixa), Competência ou Baixa (pago/recebido).
Ex.: use Baixa para acompanhar o que foi efetivamente pago/recebido.
- Em Período, escolha o intervalo que a Conta Azul Pro deve considerar para gerar o relatório, ou seja, qual período você quer analisar.
As opções de período são: último dia, dia atual, próximo dia, última semana, semana atual, próxima semana, últimos 15 dias, último mês, mês atual, próximo mês, último ano, ano atual, próximo ano, últimos 30 dias, próximos 30 dias, últimos 12 meses e próximos 12 meses.
Clique no ícone de flecha ↗ para visualizar o relatório escolhido em uma nova aba.
- Em Recorrência, configure a repetição de envio.
Insira um número no campo Repetir envio a cada e selecione Dia(s), Semana(s), Mês/Meses ou Ano.
Sugestão: comece com 1 para acompanhar diariamente e ajuste depois conforme a necessidade.
- Em Envio recorrente, defina o Nome do agendamento (assunto do e-mail), o(s) Endereço(s) de e-mail dos destinatários e a Mensagem (opcional).
Ex.: Nome do agendamento “Financeiro – baixas do dia”; E-mails “financeiro@empresa.com, diretoria@empresa.com”.
- Para concluir, clique em Ativar agendamento.
Revise o “Próximo envio” antes de ativar para confirmar se o período selecionado corresponde ao que você quer analisar.
Para agendar o envio diário de relatórios pela Conta Azul Pro:
- Acesse Relatórios > Agendador de relatórios.
- Clique em Novo agendamento.
- No campo Relatório, selecione individualmente até 10 relatórios.
- Depois de selecionar o relatório, escolha o Tipo de período: Vencimento (caixa), Competência ou Baixa (pago/recebido).
- Em Período, escolha o intervalo desejado.
As opções incluem: último dia, dia atual, próximos 30 dias, últimos 12 meses, entre outros.
Ex.: “Último dia” para receber sempre o fechamento do dia anterior.
- Em Recorrência, configure o envio.
Insira um número entre 1 e 366 em Repetir envio a cada e selecione Dia(s).
Sugestão: use 1 para envio diário e padronize o horário de leitura com seu time.
- Confira o resumo dos envios e a data do próximo envio.
- Em Envio recorrente, complete Nome do agendamento, Endereço(s) de e-mail e Mensagem (opcional).
- Para concluir, clique em Ativar agendamento.
O período escolhido no agendamento define quais informações o relatório vai trazer.
Se você selecionar Último dia e o e-mail for enviado em 20/08, o relatório buscará as baixas do dia 19/08.
Se não houver lançamentos nessa data, o relatório será enviado zerado.
Caso você registre novas baixas depois, ainda em 20/08, esses valores aparecerão apenas se o relatório for gerado manualmente. O relatório agendado não será reenviado.
Combine este envio com um agendamento semanal para ter visão tática e visão de tendência.
Para agendar o envio semanal de relatórios pela Conta Azul Pro:
- Acesse Relatórios > Agendador de relatórios.
- Clique em Novo agendamento.
- No campo Relatório, selecione individualmente até 10 relatórios.
- Depois de selecionar o relatório, escolha o Tipo de período: Vencimento (caixa), Competência ou Baixa (pago/recebido).
- Em Período, escolha o intervalo desejado.
- Em Recorrência, insira um número entre 1 e 52 em Repetir envio a cada e selecione Semana(s).
Ex.: programe para segunda-feira com o fechamento da semana anterior.
- Selecione ao menos um dia da semana para envio e confira o resumo e a próxima data.
- Em Envio recorrente, complete Nome do agendamento, Endereço(s) de e-mail e Mensagem (opcional).
- Para concluir, clique em Ativar agendamento.
Use a mensagem do e-mail para contextualizar quem recebe (ex.: “Conferência semanal de caixa – time Financeiro”).
Para agendar o envio mensal de relatórios pela Conta Azul Pro:
- Acesse Relatórios > Agendador de relatórios.
- Clique em Novo agendamento.
- No campo Relatório, selecione individualmente até 10 relatórios.
- Depois de selecionar o relatório, escolha o Tipo de período: Vencimento (caixa), Competência ou Baixa (pago/recebido).
- Em Período, escolha o intervalo desejado.
- Em Recorrência, insira um número e selecione Mês/Meses.
- Escolha o padrão:
• Sempre > No dia: informe um número entre 1 e 31.
• Sempre > Na: escolha Primeira, Segunda, Terceira, Quarta ou Última e o dia da semana.
Confira o resumo e a próxima data de envio.
- Em Envio recorrente, complete Nome do agendamento, Endereço(s) de e-mail e Mensagem (opcional).
- Para concluir, clique em Ativar agendamento.
Fechamento: agende no primeiro dia útil do mês para consolidar o período anterior.
Para agendar o envio anual de relatórios pela Conta Azul Pro:
- Acesse Relatórios > Agendador de relatórios.
- Clique em Novo agendamento.
- No campo Relatório, selecione individualmente até 10 relatórios.
- Depois de selecionar o relatório, escolha o Tipo de período: Vencimento (caixa), Competência ou Baixa (pago/recebido).
- Em Período, escolha o intervalo desejado.
- Em Recorrência, selecione Ano. (O campo Repetir envio a cada não é necessário.)
- Escolha o padrão:
• Sempre > No dia: informe um número entre 1 e 31 e selecione o mês.
• Sempre > Na: escolha Primeira, Segunda, Terceira, Quarta ou Última, selecione o dia da semana e o mês.
Confira o resumo e a próxima data de envio.
- Em Envio recorrente, complete Nome do agendamento, Endereço(s) de e-mail e Mensagem (opcional).
- Para concluir, clique em Ativar agendamento.
Use o anual para auditorias e apresentações de resultados (ex.: “Relatórios de fechamento do exercício”).
Para editar o agendamento do envio de relatórios pela Conta Azul Pro:
- Acesse Relatórios > Agendador de relatórios.
- Encontre o relatório e clique em Ações > Editar.
- Faça as alterações necessárias.
Ex.: ajuste o período, troque destinatários ou atualize o nome do agendamento.
- Para concluir, clique em Salvar agendamento.
Dica: ao alterar destinatários, mantenha seu e-mail se você também precisa receber a cópia.
Para clonar o agendamento do envio de relatórios pela Conta Azul Pro:
- Acesse Relatórios > Agendador de relatórios.
- Encontre o relatório e clique em Ações > Clonar.
- Faça os ajustes necessários para o novo agendamento.
Ex.: mantenha a estrutura e apenas troque o período de “diário” para “semanal”.
- Para concluir, clique em Ativar agendamento.
Padrão recomendado: crie um agendamento por área (Financeiro, Comercial, Estoque) para facilitar o compartilhamento.
Para interromper e excluir o agendamento do envio de relatórios pela Conta Azul Pro:
- Acesse Relatórios > Agendador de relatórios.
- Encontre o relatório e clique em Ações > Excluir.
- Clique novamente em Excluir para confirmar.
Para excluir em lote, acesse Relatórios > Agendador de relatórios, selecione os relatórios e clique em Excluir > Excluir agendamentos.
Antes de excluir, avalie se clonar e pausar por um período atende sua necessidade.
Para entender o motivo de não receber os relatórios agendados:
- Se você gerou o agendamento e precisa receber o e-mail, seu e-mail também deve estar em Envio recorrente > Endereço(s) de e-mail.
- Acesse Relatórios > Agendador de relatórios, clique sobre o relatório e verifique se o seu e-mail está preenchido corretamente.
Se necessário, apague e digite novamente.
- Confirme se já é a data de envio do relatório.
Acesse Relatórios > Agendador de relatórios, clique sobre o relatório e verifique a data do próximo envio.
- Se o e-mail estiver correto e a data já tiver passado, verifique o lixo eletrônico (SPAM). Alguns provedores podem identificar nossos e-mails como spam.
Leia E-mails da Conta Azul: como configurar que não são SPAM para ver as configurações anti-spam.
Confirme com o time de TI se há filtros de domínio aplicados no servidor de e-mail da sua empresa.
Atualmente, o envio de relatórios é feito por e-mail. Não há opção de agendar o envio pelo WhatsApp no momento.
Dica: compartilhe o e-mail recebido com sua equipe encaminhando a mensagem com o link e a senha.
Como os relatórios serão enviados
Os relatórios agendados serão enviados por Relatórios - Conta Azul <relatorios@contaazul.com>.
O assunto do e-mail será o mesmo preenchido em Envio recorrente no campo Nome do agendamento.
Na mensagem, você receberá o link do relatório e a senha para acesso.
O link de acesso ao relatório expira em 5 dias após a geração. Se expirar, aguarde o próximo envio ou solicite ao administrador um novo agendamento.
Dica!
Veja Agendador de relatórios: como visualizar relatórios recebidos para aprender a abrir os relatórios, informar a senha e mais.
Organização: padronize nomes (ex.: “Vendas – semana atual”) e crie uma lista de destinatários por área para agilizar futuros agendamentos.
Comentários
0 comentário