Na Conta Azul, você tem a liberdade de avaliar seu negócio com relatórios exclusivos e tomar decisões mais informadas e estratégicas para impulsionar o sucesso da sua empresa.
Além de desfrutar de diversos relatórios, você pode personalizar e criar novas análises no ERP de acordo com sua necessidade.
E para otimizar ainda mais a sua rotina e garantir que as informações cruciais cheguem até as pessoas certas de forma consistente, a Conta Azul Pro oferece o Agendador de relatórios.
Importante!
- Os relatórios serão gerados e enviados a partir da meia-noite do dia do envio.
- É possível selecionar até 10 relatórios para serem enviados no mesmo agendamento.
- O relatório poderá ser enviado para qualquer e-mail, sendo usuário da Conta Azul Pro ou não.
Clique sobre o assunto do seu interesse:
1. Como agendar o envio de relatórios pela Conta Azul Pro?
Para agendar o envio de relatórios pela Conta Azul Pro:
- Acesse Relatórios > Agendador de relatórios.
- Clique em Novo agendamento.
- No campo Relatório, selecione individualmente até 10 relatórios.
- Depois de selecionar o relatório, escolha o Tipo de período: Vencimento (caixa), Competência ou Baixa (pago/recebido).
- Em Período, escolha o intervalo que a Conta Azul Pro deve considerar para gerar o relatório, ou seja, qual período você quer analisar.
As opções de período são: último dia, dia atual, próximo dia, última semana, semana atual, próxima semana, últimos 15 dias, último mês, mês atual, próximo mês, último ano, ano atual, próximo ano, últimos 30 dias, próximos 30 dias, últimos 12 meses e próximos 12 meses.
Clique no ícone de flecha ↗ para visualizar o relatório escolhido em uma nova aba.
- Em Recorrência, você deve configurar a repetição de envio.
Para isso, insira um número no campo Repetir envio a cada e depois selecione se prefere receber por Dia(s), Semana(s), Mês/Meses ou Ano.
- Em Envio recorrente, configure o Nome do agendamento (assunto do e-mail), o(s) Endereço(s) de e-mail que receberão o relatório e a Mensagem que poderá ser personalizada.
- Para concluir, clique em Ativar agendamento.
2. Como agendar o envio diário de relatórios pela Conta Azul Pro?
Para agendar o envio diário de relatórios pela Conta Azul Pro:
- Acesse Relatórios > Agendador de relatórios.
- Clique em Novo agendamento.
- No campo Relatório, selecione individualmente até 10 relatórios.
- Depois de selecionar o relatório, escolha o Tipo de período: Vencimento (caixa), Competência ou Baixa (pago/recebido).
- Em Período, escolha o intervalo que a Conta Azul Pro deve considerar para gerar o relatório, ou seja, qual período você quer analisar.
As opções de período são: último dia, dia atual, próximo dia, última semana, semana atual, próxima semana, últimos 15 dias, último mês, mês atual, próximo mês, último ano, ano atual, próximo ano, últimos 30 dias, próximos 30 dias, últimos 12 meses e próximos 12 meses.
- Em Recorrência, você deve configurar a repetição de envio.
Para isso, insira um número entre 1 e 366 no campo Repetir envio a cada e depois selecione Dia(s).
- Automaticamente você verá um resumo dos envios e a data do próximo envio.
- Em Envio recorrente, configure o Nome do agendamento (assunto do e-mail), o(s) Endereço(s) de e-mail que receberão o relatório e a Mensagem que poderá ser personalizada.
- Para concluir, clique em Ativar agendamento.
3. Como agendar o envio semanal de relatórios pela Conta Azul Pro?
Para agendar o envio semanal de relatórios pela Conta Azul Pro:
- Acesse Relatórios > Agendador de relatórios.
- Clique em Novo agendamento.
- No campo Relatório, selecione individualmente até 10 relatórios.
- Depois de selecionar o relatório, escolha o Tipo de período: Vencimento (caixa), Competência ou Baixa (pago/recebido).
- Em Período, escolha o intervalo que a Conta Azul Pro deve considerar para gerar o relatório, ou seja, qual período você quer analisar.
As opções de período são: último dia, dia atual, próximo dia, última semana, semana atual, próxima semana, últimos 15 dias, último mês, mês atual, próximo mês, último ano, ano atual, próximo ano, últimos 30 dias, próximos 30 dias, últimos 12 meses e próximos 12 meses.
- Em Recorrência, você deve configurar a repetição de envio.
Para isso, insira um número entre 1 e 52 no campo Repetir envio a cada e depois selecione Semana(s).
- Selecione ao menos um dia da semana que você deseja enviar os relatórios e automaticamente você verá um resumo dos envios e a data do próximo envio.
- Em Envio recorrente, configure o Nome do agendamento (assunto do e-mail), o(s) Endereço(s) de e-mail que receberão o relatório e a Mensagem que poderá ser personalizada.
- Para concluir, clique em Ativar agendamento.
4. Como agendar o envio mensal de relatórios pela Conta Azul Pro?
Para agendar o envio mensal de relatórios pela Conta Azul Pro:
- Acesse Relatórios > Agendador de relatórios.
- Clique em Novo agendamento.
- No campo Relatório, selecione individualmente até 10 relatórios.
- Depois de selecionar o relatório, escolha o Tipo de período: Vencimento (caixa), Competência ou Baixa (pago/recebido).
- Em Período, escolha o intervalo que a Conta Azul Pro deve considerar para gerar o relatório, ou seja, qual período você quer analisar.
As opções de período são: último dia, dia atual, próximo dia, última semana, semana atual, próxima semana, últimos 15 dias, último mês, mês atual, próximo mês, último ano, ano atual, próximo ano, últimos 30 dias, próximos 30 dias, últimos 12 meses e próximos 12 meses.
- Em Recorrência, você deve configurar a repetição de envio.
Para isso, insira um número no campo Repetir envio a cada e depois selecione Mês/Meses.
- Escolha se prefere o envio:
• Sempre > No dia: preencha um número entre 1 e 31 para que o relatório seja enviado em uma data específica.
• Sempre > Na: Primeira, Segunda, Terceira, Quarta ou Última dia da semana, e informe qual o dia da semana, escolhendo entre Domingo, Segunda-feira, Terça-feira, Quarta-feira, Quinta-feira, Sexta-feira ou Sábado.
Automaticamente você verá um resumo dos envios e a data do próximo envio.
- Em Envio recorrente, configure o Nome do agendamento (assunto do e-mail), o(s) Endereço(s) de e-mail que receberão o relatório e a Mensagem que poderá ser personalizada.
- Para concluir, clique em Ativar agendamento.
5. Como agendar o envio anual de relatórios pela Conta Azul Pro?
Para agendar o envio anual de relatórios pela Conta Azul Pro:
- Acesse Relatórios > Agendador de relatórios.
- Clique em Novo agendamento.
- No campo Relatório, selecione individualmente até 10 relatórios.
- Depois de selecionar o relatório, escolha o Tipo de período: Vencimento (caixa), Competência ou Baixa (pago/recebido).
- Em Período, escolha o intervalo que a Conta Azul Pro deve considerar para gerar o relatório, ou seja, qual período você quer analisar.
As opções de período são: último dia, dia atual, próximo dia, última semana, semana atual, próxima semana, últimos 15 dias, último mês, mês atual, próximo mês, último ano, ano atual, próximo ano, últimos 30 dias, próximos 30 dias, últimos 12 meses e próximos 12 meses.
- Em Recorrência, você deve configurar a repetição de envio.
Para isso, selecione Ano. O campo Repetir envio a cada não precisa ser preenchido quando escolher a opção Ano.
- Escolha se prefere o envio:
• Sempre > No dia: preencha um número entre 1 e 31 para que o relatório seja enviado em mês específico.
• Sempre > Na: Primeira, Segunda, Terceira, Quarta ou Última dia da semana, e informe qual o dia da semana, escolhendo entre Domingo, Segunda-feira, Terça-feira, Quarta-feira, Quinta-feira, Sexta-feira ou Sábado, e para concluir, selecione o mês: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro ou Dezembro.
Automaticamente você verá um resumo dos envios e a data do próximo envio.
- Em Envio recorrente, configure o Nome do agendamento (assunto do e-mail), o(s) Endereço(s) de e-mail que receberão o relatório e a Mensagem que poderá ser personalizada.
- Para concluir, clique em Ativar agendamento.
6. Como editar o agendamento do envio de relatórios pela Conta Azul Pro?
Para editar o agendamento do envio de relatórios pela Conta Azul Pro:
- Acesse Relatórios > Agendador de relatórios.
- Encontre o relatório que deseja alterar e clique em Ações > Editar.
- Faça as alterações necessárias.
- Para concluir, clique em Salvar agendamento.
7. Como clonar o agendamento do envio de relatórios pela Conta Azul Pro?
Para clonar o agendamento do envio de relatórios pela Conta Azul Pro:
- Acesse Relatórios > Agendador de relatórios.
- Encontre o relatório que deseja alterar e clique em Ações > Clonar.
- Faça os ajustes necessários para este novo agendamento.
- Para concluir, clique em Ativar agendamento.
8. Como excluir o agendamento do envio de relatórios pela Conta Azul Pro?
Para interromper e excluir o agendamento do envio de relatórios pela Conta Azul Pro:
- Acesse Relatórios > Agendador de relatórios.
- Encontre o relatório que deseja alterar e clique em Ações > Excluir.
- Na sequência, clique novamente em Excluir e o agendamento será excluído.
Para excluir em lote, acesse Relatórios > Agendador de relatórios, selecione os relatórios e clique em Excluir > Excluir agendamentos.
9. Não estou recebendo os e-mails com os relatórios agendados, o que fazer?
Para entender o motivo de não receber os relatórios agendados:
- Se você gerou o agendamento e precisa receber o e-mail, seu e-mail também deve ser informado em Envio recorrente > Endereço(s) de e-mail.
- Acesse Relatórios > Agendador de relatórios, clique sobre o relatório e verifique se o seu e-mail está preenchido corretamente.
Se necessário, apague o e-mail informado e digite novamente.
- É possível que ainda não esteja na data de envio do seu relatório.
Acesse Relatórios > Agendador de relatórios, clique sobre o relatório e verifique a data do próximo envio.
- Se o e-mail estiver correto e já tenha passado da data de envio, mas ainda assim você não recebeu nossos e-mails na caixa de entrada, verifique no lixo eletrônico (SPAM) pois, alguns provedores podem identificam como spam.
Leia o artigo E-mails da Conta Azul: como configurar que não são SPAM e conheça a configuração anti-spam em alguns dos principais provedores.
Como os relatórios serão enviados
Os relatórios agendados serão enviados por Relatórios - Conta Azul <relatorios@contaazul.com> e o assunto do e-mail será o mesmo preenchido em Envio recorrente no campo Nome do agendamento.
Na mensagem, você receberá o link do relatório e a senha para acesso.
O link com acesso ao relatório expira em 48h após a geração do relatório. Se o link expirar, aguarde o próximo envio ou solicite ao administrador um novo agendamento.
Dica!
Leia o artigo Agendador de relatórios: como visualizar relatórios recebidos para ter mais detalhes sobre como abrir os relatórios recebidos, informar senha e mais.
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