Relatórios: como criar e editar relatórios

Atualizado 16 de setembro de 2026 19:46 0 min de leitura

Os Relatórios personalizados da Conta Azul permitem criar relatórios exclusivos com as informações mais relevantes para o seu negócio. Você define os campos, a estrutura e a forma de visualização.

Há dois caminhos para montar um relatório: descrever em linguagem natural o que quer analisar e deixar a inteligência artificial (IA) sugerir o resultado, ou selecionar os campos por conta própria. Os dois caminhos valem para os sete tipos de relatório personalizável.

Importante!

Apenas clientes com o serviço adicional de Relatórios personalizados contratado podem criar, editar e salvar novos relatórios.

É possível editar relatórios para visualização sem o serviço, mas não é possível salvar, exportar ou imprimir.

Quais relatórios você pode personalizar

São sete tipos de relatório personalizável na Conta Azul, e em todos eles a criação pode ser feita com IA ou manualmente:

Fluxo de caixa
Análise financeira
Vendas
Compras
Estoque
DRE
Visão de caixa

Como funciona

Ao clicar em ✨ Novo relatório personalizado ou em ✏️ Editar, a barra de atalhos de edição é exibida na parte superior do relatório. Por ela, você acessa todas as opções de personalização:

Barra superior com os atalhos de edição de relatórios personalizados.

Em qualquer um dos sete tipos, você escolhe entre descrever o relatório em linguagem natural ou selecionar os campos diretamente na tela Campos.

Quando a IA gera o relatório, o resultado é uma sugestão: você revisa e ajusta antes de salvar.

Após criar ou editar, todos os relatórios personalizados ficam salvos na aba Personalizados.

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