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Relatórios: como criar e editar relatórios

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Os Relatórios personalizados da Conta Azul permitem criar relatórios exclusivos com as informações mais relevantes para o seu negócio. 

Você define os campos, a estrutura e a forma de visualização, e ainda conta com inteligência artificial (IA) para gerar relatórios a partir de um comando em linguagem natural.

É possível criar relatórios de análise financeira, de fluxo de caixa, de visão de caixa, de DRE, de vendas, de compras e de estoque. 

 

Apenas clientes com o serviço adicional de Relatórios personalizados contratado podem criar, editar e salvar novos relatórios. 

É possível editar relatórios para visualização sem o serviço, mas não é possível salvar, exportar ou imprimir.

 

Como funciona

Ao clicar em ✨ Novo relatório personalizado ou em ✏️ Editar, a barra de atalhos de edição é exibida na parte superior do relatório. Por ela, você acessa todas as opções de personalização:

Tela da barra com os atalhos de edição de relatórios.

 

Você pode criar um relatório de duas formas: com o apoio da IA, descrevendo o que quer analisar, ou manualmente, selecionando os campos diretamente na tela Campos. 

Após criar ou editar, todos os relatórios personalizados ficam salvos na aba Personalizados.

 

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