Agendador de relatórios — Como agendar o envio de relatórios pela Conta Azul Pro?

O Agendador de relatórios da Conta Azul Pro permite automatizar o envio de até 10 relatórios por e-mail, facilitando o acompanhamento regular das informações financeiras da sua empresa sem precisar gerar manualmente cada relatório.

Para agendar o envio de relatórios pela Conta Azul Pro:

1. Acesse Relatórios > Agendador de relatórios.
2. Clique em Novo agendamento.
3. No campo Relatório, selecione individualmente até 10 relatórios.
   Dica: priorize os relatórios que você usa no dia a dia para facilitar a rotina.
4. Depois de selecionar o relatório, escolha o Tipo de período: Vencimento (caixa), Competência ou Baixa (pago/recebido).
   Ex.: use Baixa para acompanhar o que foi efetivamente pago/recebido.
5. Em Período, escolha o intervalo que a Conta Azul Pro deve considerar para gerar o relatório, ou seja, qual período você quer analisar.
   
   As opções de período são: último dia, dia atual, próximo dia, última semana, semana atual, próxima semana, últimos 15 dias, último mês, mês atual, próximo mês, último ano, ano atual, próximo ano, últimos 30 dias, próximos 30 dias, últimos 12 meses e próximos 12 meses.
   
   Clique no ícone de flecha ↗ para visualizar o relatório escolhido em uma nova aba.
   
   
6. Em Recorrência, configure a repetição de envio.
   
   Insira um número no campo Repetir envio a cada e selecione Dia(s), Semana(s), Mês/Meses ou Ano.
   Sugestão: comece com 1 para acompanhar diariamente e ajuste depois conforme a necessidade.
   
   
7. Em Envio recorrente, defina o Nome do agendamento (assunto do e-mail), o(s) Endereço(s) de e-mail dos destinatários e a Mensagem (opcional).
   Ex.: Nome do agendamento "Financeiro – baixas do dia"; E-mails "financeiro@empresa.com, diretoria@empresa.com".
   
   
8. Para concluir, clique em Ativar agendamento.