Edite e concilie vários lançamentos de uma vez para acelerar a rotina financeira, mantendo os saldos alinhados ao extrato.
Use a seleção múltipla para aplicar alterações comuns (categoria, centro de custo, observações) e para conciliar itens com correspondência 1:1.
Quando houver diferenças de valor ou data, trate os casos sinalizados individualmente antes de concluir o lote.
Quando usar edição e conciliação em lote
Quando vários lançamentos precisam da mesma atualização (ex.: categoria) ou quando o banco trouxe diversas movimentações com correspondência direta no ERP.
Evite usar lote em casos com diferença de valor, tarifas, baixa parcial ou ajustes específicos que exigem revisão item a item.
Importante
Revise os filtros de período, conta e situação antes de selecionar o lote. Isso garante que apenas os itens desejados sejam editados ou conciliados.
Preparação: encontre os itens certos
- Acesse Financeiro > Contas financeiras e selecione a conta desejada.
- Abra a aba Conciliações pendentes.
- Use filtros de período, tipo de lançamento e busca por valor/descrição para listar apenas os itens relevantes.
Como editar e conciliar lançamentos em lote
- Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Outras contas.
- Clique sobre a conta e acesse a aba Conciliações pendentes.
- Selecione os lançamentos que deseja editar antes de conciliar.
- Clique em Editar e preencha um ou mais campos como quiser.
Você pode editar a Descrição, Categoria financeira, Cliente ou Fornecedor e Centro de custo.
As informações que você adicionar serão aplicadas a todos os lançamentos (o que você deixar em branco não será alterado).
- Clique em Aplicar e para concluir, clique em Conciliar.
Campos recomendados para edição em lote
Campo | Uso típico | Observação |
|---|---|---|
| Categoria | Padronizar classificação contábil. | Evite reclassificar receitas como despesas e vice-versa. |
| Centro de custo | Distribuir lançamentos por área/projeto. | Mantenha a mesma regra para todo o lote. |
| Observações | Adicionar histórico comum ao lote. | Inclua referências do extrato para rastreabilidade. |
Importante!
- Lançamentos que possuírem sugestão Encontramos ou Quase lá não podem ser editados em lote.
Neste caso, se precisar editar antes da conciliação, encontre o lançamento já cadastro na coluna direita e clique em Editar individualmente.
- Não é possível selecionar pagamentos e recebimentos para a edição em lote.
Para facilitar a seleção dos lançamentos, clique sobre Recebimentos ou Pagamentos.
Você também pode realizar a seleção em lote, para isso, clique em Selecionar lançamentos e escolha ação necessária:
- Todos os lançamentos: para selecionar todas as conciliações pendentes do período apresentadas em tela.
- "Encontramos": para selecionar apenas lançamentos que tenham valor, data e banco iguais a lançamentos já criados na Conta Azul e que possuem sugestão para conciliação.
Neste caso, não será possível editar em lote.
- "Quase lá": para selecionar apenas lançamentos que tenham valor, data e banco semelhantes a lançamentos já criados na Conta Azul e que possuem sugestão para conciliação.
Neste caso, não será possível editar em lote.
- Com alguma sugestão: para selecionar todas as movimentações do banco que possuam alguma sugestão de conciliação com lançamentos já criados na Conta Azul.
Neste caso, não será possível editar em lote.
- Sem lançamento sugerido: para selecionar apenas movimentações do banco que não possuam qualquer sugestão de conciliação com lançamentos já criados na Conta Azul.
- Remover seleção: para limpar a seleção em lote realizada.
Atenção
Não conclua o lote com itens pendentes de ajuste. Isso pode gerar divergência de saldo e conciliações incompletas.
Perguntas rápidas
Não, você deve conciliar em lotes de mesma natureza (ex.: apenas receitas ou apenas despesas).
Edite esse item individualmente e, depois, retome a conciliação do restante do lote.
Sim. É possível selecionar até 1.500 lançamentos para editar e conciliar em lote.
Checklist final
- Filtros corretos aplicados (período, conta, tipo de lançamento)?
- Campos padronizados por Editar em lote conferidos?
- Itens com diferença ajustados em Revisar valores?
- Lote concluído com Diferença (R$)=0,00?
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