Os e-mails de Resumo Financeiro Diário e Semanal apresentam um panorama das suas finanças e podem ser ativados ou interrompidos por usuário. Veja como funcionam e como gerenciar o envio.
O que são esses e-mails
Os resumos financeiros utilizam os dados do seu ERP para enviar uma visão rápida do movimento financeiro e dos principais indicadores.
Resumo Financeiro Diário
- Panorama das movimentações do dia e alertas essenciais.
- Indicado para acompanhamento tático e conferência diária.
O Resumo Financeiro Diário traz as informações conforme a Descrição do lançamento. Se a Descrição tiver o nome do cliente ou fornecedor, por exemplo, esse nome aparece no e-mail.
Resumo Financeiro Semanal
- Visão consolidada da semana com principais números do período.
- Indicado para acompanhamento gerencial e planejamento.
Como ativar ou desativar o envio
O envio pode ser gerenciado por usuário nas configurações do ERP. Siga os passos abaixo.
- Acesse Configurações e plano > Usuários e parceiros.
- Encontre o usuário desejado e abra as opções de notificações.
- Altere o campo Desejo que o usuário receba notificações sobre as atividades na Conta Azul por email, conforme preferir.
- Para concluir, clique em Salvar.
Importante!
Ao interromper o envio, os resumos deixam de ser entregues para o usuário selecionado.
Outros e-mails da Conta Azul continuam sendo enviados normalmente.
Boas práticas
- Mantenha seus lançamentos atualizados para que os resumos reflitam a realidade financeira.
- Defina quem deve receber o Diário e o Semanal conforme a necessidade de cada área.
- Se não estiver recebendo, verifique a pasta Spam e marque “não é spam”.
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