Centralizar cadastros no ERP facilita a gestão e evita perdas de informação.
Na Conta Azul, é possível exportar cadastros de clientes, produtos, serviços, transportadoras, fornecedores e movimentações financeiras, aplicando filtros para exportar apenas dados específicos.
Centralizar seus cadastros no ERP facilita a gestão e reduz perdas de informação. Além de importar os dados para a Conta Azul, você pode exportá-los para análises externas.
A exportação de cadastros pode ser feita individualmente para clientes, produtos, serviços, transportadoras e fornecedores, nos formatos CSV, XLSX ou XML.
Clique sobre o tipo de cadastro do seu interesse:
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Como exportar cadastros de clientes
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Como exportar cadastros de produtos
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Como exportar cadastros de serviços
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Como exportar cadastros de transportadoras
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Como exportar cadastros de fornecedores
- Como exportar as movimentações financeiras
Em qualquer uma das opções, se houver filtros aplicados na tela dos cadastros, o arquivo exportado trará apenas os cadastros filtrados.
Dica!
Também é possível realizar o backup de cadastros da Conta Azul.
O processo salva um arquivo .zip com planilhas (.csv) de pessoas, produtos, NF-e, negociações, movimentos financeiros e notas fiscais.
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