Este artigo explica como acessar a Conta Azul Pro do cliente após a aprovação da conexão entre as contas, detalhando os passos necessários.
Importante
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros.
Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
Pré-requisitos
Antes de prosseguir, certifique-se de que a conta do seu cliente está conectada à sua. Esta integração necessita da aprovação do seu cliente.
Como acessar a Conta Azul Pro do cliente
- Para acessar as informações do cliente vinculado ao Conta Azul Mais, siga para Clientes > Meus clientes.
- Selecione a empresa desejada e clique em Acessar Conta Azul Pro
.
- Para concluir, clique em Confirmar.
Dica
Ao acessar a Conta Azul Mais, você verá o atalho Minha carteira na tela de início.
Este atalho permite acesso a três tipos de clientes: aqueles com plano pago pela sua empresa, os que fazem o pagamento do plano e clientes analisados sem plano contratado.
Além disso, você também terá atalhos para adicionar ou importar clientes.
O perfil de usuário cadastrado na Conta Azul Mais definirá quais clientes aparecem na lista de Meus clientes.
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