Nesse artigo você aprenderá como alterar a situação de negociação na Conta Azul Pro.
Localize a venda desejada após aplicar os filtros, clique em Ações da venda > Editar a venda e escolha o novo status em Situação da negociação, depois salve.
Para alterar a situação de negociação:
- Na Conta Azul Pro encontre um dos menus:
• Vendas > Vendas e orçamentos.
• Produtos > Vendas de produtos.
• Serviços > Vendas de serviços.
-
Aplique os filtros necessários e localize a venda desejada.
- Na sequência clique em Ações da venda > Editar a venda.
- Em Situação da negociação, escolha o novo status.
- Para concluir, clique em Salvar.
Entenda quais são as alterações disponíveis para cada situação:
Aprovado → Gera reserva no estoque
Cancelado → Remove a reserva e devolve os itens ao estoque
Faturado com Nota Fiscal → Dá saída no estoque
Faturado manualmente → Pode gerar saída ou devolução, conforme o tipo de operação
- Vendas com situação de Cancelado, não poderão mais ser atualizadas.
- Vendas com situação de Em andamento, só poderão ser atualizadas para:
• Aprovado
• Cancelado
- Vendas com situação de Aprovado, só poderão ser atualizadas para:
• Faturado
• Cancelado
- Vendas com situação de Faturado, só poderão ser atualizadas para:
• Aprovado (quando não houver nota fiscal emitida) ao ser faturada com nota fiscal, a venda dá saída no estoque
Dica!
Caso deseje criar uma venda com a situação de Faturado:
- Preencha normalmente os dados da sua venda.
- Em Situação de negociação selecione Aprovado > Salvar.
- Clique em Editar a venda e altere a situação para Faturado.
Além da situação da venda, também é possível realizar outras edições na venda.
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