Vendas: alterar a situação de negociação

Nesse artigo você aprenderá como alterar a situação de negociação na Conta Azul Pro.

Localize a venda desejada após aplicar os filtros, clique em Ações da venda > Editar a venda e escolha o novo status em Situação da negociação, depois salve.

 

Para alterar a situação de negociação:

  1. Na Conta Azul Pro encontre um dos menus:
      
    Vendas > Vendas e orçamentos.
     
    • Produtos > Vendas de produtos.
     
    • Serviços > Vendas de serviços.
     
  2. Aplique os filtros necessários e localize a venda desejada.
     
  3. Na sequência clique em Ações da venda > Editar a venda.
     
  4. Em Situação da negociação, escolha o novo status.
     
  5. Para concluir, clique em Salvar.

Passo a passo para alterar a situação de negociação.

 

Entenda quais são as alterações disponíveis para cada situação: 
 

Aprovado → Gera reserva no estoque

Cancelado → Remove a reserva e devolve os itens ao estoque

Faturado com Nota Fiscal → Dá saída no estoque

Faturado manualmente → Pode gerar saída ou devolução, conforme o tipo de operação

 

  • Vendas com situação de Cancelado, não poderão mais ser atualizadas.

 

  • Vendas com situação de Em andamento, só poderão ser atualizadas para:
    Aprovado
    Cancelado

 

  • Vendas com situação de Aprovado, só poderão ser atualizadas para:
    Faturado
    Cancelado

 

  • Vendas com situação de Faturado, só poderão ser atualizadas para:
    Aprovado (quando não houver nota fiscal emitida) ao ser faturada com nota fiscal, a venda dá saída no estoque

 

Dica!

Caso deseje criar uma venda com a situação de Faturado:

  • Preencha normalmente os dados da sua venda.
  • Em Situação de negociação selecione Aprovado > Salvar.
  • Clique em Editar a venda e altere a situação para Faturado

 

Além da situação da venda, também é possível realizar outras edições na venda.

 

Palavras-chave: Editar venda, Situação da negociação, Vendas em andamento, Vendas aprovadas, Vendas faturadas, Criar venda faturada, Editar venda faturada, status da venda.

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